储君风波
武公代晋两年以后就去世了，太子诡诸继位，这就是晋献公。献公五年的时候，晋国兴兵去攻打骊戎，得到了骊姬和她的妹妹，这两人都是国色天香，长得十分漂亮。献公对这两个美人十分宠爱。几年以后，大臣士为劝谏献公说：“原来的晋国还留有为数不少的公子，他们对您即位一直耿耿于怀。您如果不杀死他们，将来恐怕会威胁到您的统治。”献公觉得他的话很有道理，便派人分头诛杀这些公子。同时，献公还命人在聚这个地方修筑了城邑，起名叫绛，并且把都城迁到了这里。为了逃避追杀，一群晋国公子便逃到了虢国。一年后，虢国替他们出兵讨伐晋国，但是没有取胜。献公非常生气，因此打算讨伐虢国，而士为认为现在还不是时候，劝他不要操之过急，要慢慢等待时机，献公听从了他的建议。
献公十二年的时候，骊姬为他生下了儿子奚奇。献公十分宠爱奚奇，便想废掉原来的太子申生，改立奚奇为太子，为了把太子和其他的公子调离京城，以削弱他们的势力，献公便下令说：“曲沃是我祖先宗庙的所在地，蒲邑靠近秦国，屈邑靠近翟部族，都是军事要地，如果不派出亲信的人去镇守这些地方，我很担心那里会出事，因此我打算让我的儿子们前去镇守。”于是献公就派太子申生驻守曲沃，公子重耳驻守蒲邑，公子夷吾驻守屈邑，而自己则与骊姬还有奚奇留守在绛城，并准备立奚奇为太子。这时候，晋国上下已经都知道了太子将要被废掉的消息。太子申生的母亲是齐桓公的女儿，名叫齐姜，她很早就去世了，而申生的同母妹妹则是秦穆公的夫人。重耳的母亲是翟族狐氏的女子，而夷吾的母亲则是她的妹妹。在献公的八个儿子里，太子申生、公子重耳与夷吾都有贤能德行，一直受到献公的赏识。但是，等到献公得到骊姬，并且生下了奚奇以后，跟这三个儿子的关系就越来越疏远了。
申生带兵
献公十六年的时候，晋国成立了两支精锐部队。献公亲自统率上军，命令太子申生统领下军。接着，献公又任命赵夙为车马驾御者，毕万担任护卫，率军先后攻灭了霍、魏、耿三个小柄。班师回朝后，献公替太子建筑了曲沃城，把耿地赏赐给赵夙、魏地赏赐给毕万，任命这两个人为大夫。这时候，大臣士为对申生说：“太子啊，看样子您是不能够继位了。国君把先君的都城封给了您，又给您安排了卿的职位，把您的禄位提高到了人臣的最高点，您还怎么能够继位呢？看来国君已经听从了别人诋毁您的谗言，所以您不如赶紧逃走，等大难降临的时候再走就来不及了。况且去做吴太伯那样的人，主动把王位让给别人，不也是很好吗，而且还可以落个好名声。”对此番金玉良言，申生并没有听从。
一年以后，献公派太子申生率军讨伐东山。这时，大臣里克向献公进谏说：“大王，太子的职命是供奉宗庙的祭祀与社稷大祭时的祭祀品，并且早晚要侍奉、检验君主的饮食，所以被称为冢子。在君主出行的时候，太子要留守，所以被称为监国；如果有专人留守，太子就随可以从君主出行，这被称为抚军。这都是古代的制度，不可以随意更改。统帅军队，就必须决断策略，对军队发号施令，这是国君和正卿的职责，而不是太子的事情。统率军队，在于控制、命令，如果要求太子向国君报告请示，他就失去了尊严；而他如果独断专行，那便是不孝。所以，太子不可以统率军队。所以大王您命令太子带兵打仗是错误的安排。请大王收回成命吧！”献公询问里克说：“我有好几个儿子，不知道应当立谁为太子，你说我该怎么办？”里克知道这是个棘手的问题，于是就选择了沉默，并迅速地告退了。后来，里克遇见了太子申生。太子问他说：“先生，大王是准备废掉我吗？”里克回答说：“您自勉吧！柄君让您统率军队，只怕您不能完成任务。又怎么会废掉你呢？您身为人子，害怕的应该是不孝，而不是不能被立为国君。只要您严格地要求自己、不责怪他人，就可以避免灾难了。”几天以后，献公赏赐给了申生左右异色的偏衣，命令他率军出征。里克则借口有病，没有跟随太子出征。经过激烈的战斗，太子取得了讨伐东山的胜利。两年以后，献公又命令申生率军讨伐晋国的世仇虢国。献公先是派大臣荀息用屈地出产的名马去贿赂虞国国君，请求他允许晋国通过虞国去进攻虢国。虞君一方面贪图利益，同时也惧怕晋国的势力，就答应了晋国的要求。接着太子申生就率军进攻虢国，夺取了它的下陽城，太子为晋国的胜利付出了汗马功劳。