起上章困敦七月，尽玄黓摄提格十二月，凡 二年有奇。
○顺帝至正二十年（庚子，一三六零年）
秋，七月，辛酉，博啰特穆尔败贼王士诚于台州。
乙丑，陈友谅浮梁守将于光等以其县降于吴。
乙亥，诏博啰特穆尔总领达勒达汉儿军马，为总兵官，仍便宜行事。
八月，戊子，命博啰特穆尔守石岭关以北，察罕特穆尔守石岭关以南。
乙未，永平路陷。
甲辰，诏：“诸处所在权摄官员，专务渔猎百姓，今后非朝廷允许，不得之任。”
庚戌，诏：“江浙行省左丞相达实特穆尔，加太尉兼知江浙行枢密院事，提调 行宣政院事，便宜行事。”
九月，乙卯朔，诏遣参知政事额森布哈等往谕博啰特穆尔、察罕特穆尔，令讲 和。时博啰特穆尔调兵自石岭关直抵冀宁，围其城三日，复退屯交城。察罕特穆尔 调参政阎奉先引兵与战，已而各于石岭关南北守御。
壬戌，贼陷孟州，又陷赵州，攻真定路。
癸未，贼复犯上都，右丞孟克特穆尔引兵击之，败绩。
佥山南道肃政廉访司张桢，尝劾额森布哈及枢密院副使托克托穆尔、治书侍御 史努努弄权误国之罪，不报。及额森布哈等受和解之命，见博啰特穆尔、察罕特穆 尔方构兵，中道迁延不进，桢又言：“额森布哈等贪懦庸鄙，苟怀自安，无忧国致 身之忠。朝廷将使二家释憾，协心讨贼，此国之大事。谓宜风驰电走，而乃迂回退 慑，枉道延安以西，绕曲数千里，迟迟而行。使两军日夜仇杀，黎庶肝脑涂地，实 奉使者之所致也，宜急殛之以救时危。”亦不报。桢乃慨然叹曰：“天下事不可为 矣！”即辞去，结茅安邑山谷间，不复言时事。
是月，张士诚兵侵诸全，吴元帅袁实战死。
黄冈人欧普祥，故徐寿辉将也，性残暴，所过室庐皆焚荡俘掠无遗，寿辉使守 袁州。陈友谅弑寿辉，征兵于普祥，普祥不听其节制，乃以袁州降于吴。友谅闻之， 遣其弟友仁攻袁州，普祥与部将刘仁、黄彬击败其众，获友仁，鞭而囚之。友谅惧， 遣其太师邹普胜与普祥和，约各守其境，普祥乃释友仁归。
冬，十月，甲申，以张良弼为湖广行省参知政事，讨南陽、襄、樊。
诏博啰特穆尔守冀宁，博啰特穆尔遣保保等倍道趋之，守者不纳。己亥，察罕 特穆尔遣陈秉直等，以兵攻博啰特穆尔之军于冀宁，博啰特穆尔军战败。时诏以冀 宁畀博啰特穆尔，察罕特穆尔以为用兵数年，惟藉冀晋给其军，以致盛强，苟与之， 则彼得以足兵足食，而己无以为资。乃托言用师汴梁，寻渡河就屯泽潞拒之，调延 安军交战于东胜州，再遣班布尔实以兵援之。班布尔实谓：“彼军奉诏而来，我何 敢抗王命？”察罕特穆尔怒，杀之。
十一月，甲寅朔，黄河清，凡三日。
博啰特穆尔以兵侵汾州，察罕特穆尔拒之。
癸酉，贼犯易州。
十二月，辛卯，广平路陷。
吴国公复遣夏煜以书谕方国珍。
是岁，陽翟王勒呼木特穆尔拥兵数十万，屯于穆尔古楚之地，将犯京畿，使来 言曰：“祖宗以天下付汝，汝已失其大半；若以国玺付我，我当自为之。”帝遣报 之曰：“天命有在，汝欲为则为之。”命知枢密院事图沁特穆尔等将兵击之，不克。 军士皆溃，图沁特穆尔走上都。
关先生、沙刘二、破头潘兵入高丽，王王都出奔耽罗。其臣纳女请降，将校皆 以女子配之，军士遂与高丽为姻娅，恣情往来，高丽人因各藏其马。一夕，传王令， 除高丽声音者不杀，其馀并杀之。关先生、沙刘二皆死，惟破头潘及裨将左李率轻 骑万人，从间道直走西京，降博啰特穆尔，听其调遣，后乃降于库库特穆尔。
○顺帝至正二十一年（辛丑，一三六一年）
春，正月，癸丑朔，赦天下。
命中书平章政事达实特穆尔、参知政事七十往谕博啰特穆尔罢兵还镇，复遣使 往谕察罕特穆尔，亦令罢兵。而丞相绰斯戬与资政院使保布哈，默货无厌，视南北 两家赂遗厚薄而啖之以密旨，南之赂厚，则曰密旨令汝并北，北之赂厚，则曰令汝 并南。由是构怨日深，兵终不解。
乙丑，河南贼犯杞县，察罕特穆尔讨平之。
丁卯，李思齐进兵平伏羌等县。
吴院判硃亮祖，率兵击陈友谅平章王溥于饶州安仁之石港，不利而还。
吴元帅硃文辉及饶州降将余椿等，引兵次池之建德，令元帅罗友贤攻东流贼垒， 擒其将李茂仲，文辉又追袭其守将赵同佥，走之。
二月，甲申，同佥枢密院事特哩特穆尔复永平、滦州等处。
吴改枢密分院为中书分省。始议立盐法，置局设官以掌之，令商人贩鬻，二十 分而取其一，以资军饷。
己丑，察罕特穆尔驻兵霍州，攻博啰特穆尔。
己亥，吴置宝源局于应天府，铸大中通宝钱，使与历代钱兼行，以四百为一贯， 四贯为一两，四文为一钱，其物货价值，一从民便。
丙午，吴议立茶法，凡产茶郡县，并令征之。其法，官给茶引，付诸产茶郡县， 凡商人买茶，具数赴官纳钱请引，方许出境贸易，每茶一百斤，输钱二百。郡县籍 记商人姓名，以凭勾稽。
巴特勒布哈以廉访使久居广东，专恣自用，诏以鄂勒哲图等为廉访司官，而除 巴特勒布哈为江南行台侍御史。巴特勒布哈不受命，尽杀鄂勒哲图等。唯廉访使董 钥哀请得免。
三月，癸酉，察罕特穆尔调兵讨永城县，又驻兵宿州，擒贼将梁绵住。
泗州守将薛显，以城降于吴。
先是吴遣夏煜往谕方国诊，戊寅，国珍使者来谢，且以金玉饰马鞍舆献，吴国 公曰：“吾今有事四方，所需者文武材能，所用者粟米布帛，其他玩宝，非所好也。” 却其献。
是月，张士诚海运粮十一万石至京师。
博啰特穆尔罢兵还，遣图鲁卜等引兵据延安，以谋入陕。
张良弼出南山义谷，驻蓝田，受节制于察罕特穆尔。良弼又陰结陕西行省平章 定珠，听丞相特哩特穆尔调遣，营于鹿台，察罕特穆尔闻而衔之。
夏，四月，辛已朔，日有食之。
以张良弼为陕西行省参知政事。
察罕特穆尔遣其子副詹事库库特穆尔贡粮至京师，皇太子亲与定约，遂不复疑。 库库，本察罕甥也，姓王氏，名保保，察罕养以为子。
五月，癸丑，四川明玉珍陷嘉定等路，李思齐遣兵击败之。
乙亥，察罕特穆尔以兵侵博啰特穆尔所守之地。
是月，李武、崔德等降于李思齐。
吴命同佥硃文忠城严州。时抗州为张士诚所据，距严密迩，故筑城为守备。
陈友谅将李明道犯信州，闻吴将胡大海在浙东，惧其来援，乃遣兵据玉山之草 坪镇以拒敌；夏德润出兵争之，战死。
六月，乙未，荧惑、岁星、太白聚于翼。
察罕特穆尔谍知山东群盗自相攻杀，而济宁田丰降于贼，欲总兵讨之，七月， 丙申，舆疾自陕抵洛，大会诸将议师期，发并州军出井径，辽、沁军出邯郸，泽、 潞军出磁州，怀，卫军出白马，及汴、洛军水陆俱下，分道并进，而自率铁骑，建 大将旗鼓，渡孟津，逾覃怀，鼓行而东，复冠州、东昌。
丙午，吴雄锋翼元帅王思义，克鄱陽之利陽镇，遂会邓愈兵攻浮梁。
李明道攻信州益急，吴守将胡德济，以兵少闭城固守，遣人求援于胡大海。大 海即帅兵由灵溪以进，德济乃引兵出城与明道战，大海纵兵夹击，大破之，擒明道 及其宣慰王汉二，送硃文忠。汉二，溥之弟也。文忠令为书以招溥，复送之建康， 吴国公皆仍其旧职，用为乡导以取江西。
秋，七月，甲子，吴国公以都事范常为太平府知府，谕之曰：“太平，吾股肱 郡，其民数罹兵革，疲劳甚矣，当有以安集之，使各得所。”常之官，兴学恤民， 以简易为治。官廪有谷数千石，请以给民乏种者，秋稔输官，公私俱足。
己巳，忻州西北有赤气蔽天如血。
壬申，陈友谅知院张定边陷安庆，吴守将余某战败，奔还建康，吴国公怒，斩 之。
八月，甲申，吴将邓愈克浮梁，陈友谅守将侯邦佐等弃城走。院判于光复攻乐 平州，友谅总管萧明率众拒战，光击败，擒之，遂克乐平。
吴将胡大海率兵攻绍兴，部将张英，恃勇轻进，至城下，遇伏被执，死之。大 海围城久不下，乃引还。
乙酉，大同路北方夜有赤气蔽天，移时方散。
先是硃文忠送李明道至，吴国公问；“陈氏何如？”明道具言：“友谅弑主， 将士离心，且政令不一，擅权者多。骁勇之将如赵普胜者，又忌而杀之，虽有众， 不足用也。”及安庆之陷，公遂决意伐之，召谕诸将，各厉士卒以从。徐达进曰： “师直为壮，今我直而彼曲，焉有不克！”刘基亦言于公曰：“昨观天象，金星在 前，火星在后，此师胜之兆也。”
公于是命徐达、常遇春等先发；庚寅，亲乘龙骧巨舰，率舟师溯流而上，友谅 江上斥候，望风奔遁。戊戌，至安庆，敌固守不战，公以陆兵疑之，乃命廖永忠、 张志雄以舟师击其水寨，破敌舟八十馀艘，遂复安庆，长驱至小甭山，友谅守将傅 友德及丁普郎迎降。壬寅，次湖口，遇友谅舟出江侦逻，命常遇春击之，敌舟退走， 乘胜追至江州。友谅亲率兵督战，公分舟师为两翼，夹击友谅，大破之，获其舟百 馀艘。友谅穷蹙，夜半，挈妻子弃城走武昌。癸卯，公入江州，复遣达进兵追之。 达闻友谅欲出沔陽战舰来拒战，乃屯沌口以遏之。
甲辰，吴遣兵攻南康，克之，改为西宁府。又分遣将士略各城之未下者，东流、 蕲、黄、广济、饶州相继降。
是月，察罕特穆尔率师至盐河，遣库库特穆尔及诸将阎思孝等会关保、浩尔齐 军，由东阿造浮桥以济，贼以二万馀众夺之，关保、浩尔齐且战且渡，遂拔长清。 以精卒五万捣东平，东平伪丞相田丰遣崔世英等出战，大破之，斩首万馀级，直抵 城下。察罕特穆尔以田丰据山东久，军民服之，乃遗书谕以逆顺之理，丰与王士诚 皆降，遂复东平、济宁，令丰为前锋，从大军东讨。
时察罕特穆尔犹未渡河，群贼皆聚于济南，而出兵齐河、禹城以相抗。察罕特 穆尔分遣奇兵间道出贼后，南略泰安，逼益都，北徇济陽、章丘及濒海郡邑，乃自 将大军渡河，与贼将战，大败之。棣州俞宝、东昌杨诚皆降，鲁地悉定。
吴国公闻之，遣使与察罕特穆尔通好，谓左右曰：“察罕虽假义师，图恢复， 乃与博啰兵争不解，屡格君命，此岂忠臣之为乎！又闻其好名，如田丰为人倾侧， 察罕待如心腹，则暗于知人矣。古之名将，洞察几微，智谋弘远，使人不可测度， 察罕岂知此乎！吾今遣人往与通好，观其所处何如，然后议之。”
九月，辛亥，陈友谅建昌守将王溥等降于吴。
甲寅，吴星源翼判官俞茂攻德兴，克之。
戊午，陽翟王勒呼木特穆尔伏诛。
壬戌，四川贼兵陷东川郡县，李思齐调兵击之。
壬申，命博啰特穆尔于保定以东、河间以南从便屯种。
是月，命兵部尚书齐齐克布哈、侍郎韩祺征海运粮于张士诚。
蜀刘桢密言于明玉珍曰：“西蜀形胜，东有瞿唐，北有剑阁，沃野千里。自遭 青巾之虐，人物凋耗，大王抚有之，休养伤残之民，用贤治兵，可以立不世之业， 当于此时称大号以系人心。”玉珍骇然曰：“此非我敢望也！”桢曰：“大王所部 皆四方之人，若谦让犹豫，一旦将士思乡土，瓦解星散，大王谁与建国乎？”玉珍 犹不听。已而桢复言之，玉珍乃谋以明年僭号。
冬，十月，察罕特穆尔进兵逼济南城，齐河、禹城皆来降，南道诸将亦报捷。 再败益都兵于好石桥，东至海滨，郡邑闻风皆送款，济南乃下。诏拜中书平章政事， 兼知河南、山东行枢密院事，陕西行台中丞如故。
察罕特穆尔令参政陈秉直、刘珪守御河南，而自驻山东，移兵围益都，环城列 营凡数十，大治攻具，百道并进。贼悉力拒守，察罕特穆尔复掘重堑，筑长围，遏 南洋河以灌城中，城中益困。
十一月，戊午，吴国公命参政常遇春率兵救长兴。
先是张士诚遣其司徒李伯升以众十馀万攻长兴，水陆并进，城中兵少，不能御。 公在江州，即命华高、费聚等率三路兵往援，而诸军战皆不利，遂溃。耿柄文婴城 固守，左副元帅刘成出战死。于是敌复围城，结九寨，为楼车下瞰城中，取土石填 壕隍，放火烧水关，城中昼夜应敌，凡月馀，内外不相闻。公以围久不解，故复命 遇春往救。
己未，吴遣平章吴弘等攻抚州，陈友谅右丞邓克明据城拒守，佥院邓愈自临川 间道夜袭之，黎明至。兵由东、西、北三门入，克明单骑出南门走，自度不能免， 乃诣愈降。愈留克明于军中，令其弟志明还新淦，收其故部曲。克明因请往江州见 吴国公，愈以兵送之，至中途，克明逃归新淦。
戊辰，黄河自平陆三门碛下至孟津五百馀里皆清，凡七日。命秘书少监程徐祀 之。
甲戌，吴常遇春兵至长兴，李伯升弃营遁。遇春追击，俘斩五千馀人。
是月，察罕特穆尔、李思齐遣兵围鹿台，攻张良弼，诏和解之，俾各还汛地， 兵乃解。
十二月，己亥，陈友谅江西行省丞相胡廷瑞、平章祝宗，遣宣使郑仁杰诣江州 纳降于吴。仁杰言廷瑞之意，以将校久居部曲，人情相安，既降之后，愿不以改属 它人，吴国公有难色，刘基蹴所坐胡床，公悟，乃许诺，以书报曰：“郑仁杰至， 言足下有效顺之诚，此足下明达也；又恐分散所部属它将，此足下过虑也。吾起兵 十年，奇士、英才，得之四方多矣，有能审天时，料事机，不待交兵，挺然委身来 者，尝推赤心以待，随其才任使之，兵少则益之以兵，位卑则降之以爵，财乏则厚 之以赏，安肯散其部伍，使人自疑，负来归之心哉！且以陈氏诸将观之，如赵普胜 骁勇善战，以疑见戮，猜忌若此，竟何所成！近建康龙湾之役，予所获长张、梁铉 诸人，用之如故，视吾诸将，恩均义一。长张破安庆水寨，梁铉等攻江北，并膺厚 赏。此数人者，自视无复生理，尚待之如此，况如足下以完城来归者耶！得失之机， 间不容发，足下当早为计。”
是岁，京师大饥，屯田成，收粮四十万石。赐司农丞胡秉彝上尊、金币以旌其 功。
○顺帝至正二十二年（壬寅，一三六二年）
春，正月，辛亥，胡廷瑞得吴国公书，意遂决，遣其甥同佥康泰至江州降。
甲寅，诏李思齐讨四川，张良弼平襄汉。时两军不和，故有是命。
吴国公以胡廷瑞等降，遂发九江，如龙兴。己未，师次樵舍，廷瑞与祝宗遣人 赍陈氏所授丞相印及军民粮储之数来献。辛酉，公至龙兴，廷瑞、宗率行省僚属迎 谒于新城门，公慰劳之，俾各仍旧职。壬戌，公入城，军令肃然，民皆安堵。谒孔 子庙，过铁柱观，复出城开宴于滕王阁。明日，命存恤鳏寡孤独，放陈友谅所畜鹿 于西山。
戊辰，筑台于城北龙沙之上，召城中父老民人悉集台下，谕之曰：“自古攻城 略地，锋镝之下，民罹其殃。今尔民得骨肉安全，生理无所苦者，皆丞相胡廷瑞灼 见天道，先机来归，为尔民之福也。陈氏据此，军旅百需之供，尔民甚苦之。今吾 悉去其弊，军需供亿，俱不以相累。匀等各事本业，毋游惰，毋作非为以陷刑辟， 毋交结权贵以扰害良民，各保父母妻子，为吾良民。”于是民皆感悦。
建昌王溥，饶州吴弘，各率众来见，袁州欧普祥遣其子文广来见，公厚赐遣之。 邓克明既逃归新淦，复收集旧部曲，仍肆劫掠；至是欲复降，恐见诛，乃诈为商贾， 乘小舟至龙兴城下，潜使人觇可否为去就。事觉，被执，并获克明，公责其反覆， 囚送建康。
丁卯，诏以太尉鄂勒哲特穆尔为陕西行省左丞相。仍命察罕特穆尔屯种于陕西。 申谕李思齐、张良弼等各以兵自效。
以额森特穆尔为中书右丞。
辛未，宁州土官陈龙，遣其弟良平率分宁、奉新、通城、靖安、德安、武宁六 县民兵降于吴；癸酉，守吉安土军元帅孙本立、曾万中与其弟粹中，诣龙兴纳款。 吴国公以本立为江西行省参政，万中都元帅，粹中行军指挥，俾还守吉安。
乙亥，陈友谅平章彭时中，以龙泉降于吴，命仍其旧职。
二月，丁丑朔，盗杀陕西行省右丞塔布岱。
癸未，吴金华苗军元帅蒋英、刘震、李福叛，杀守臣参政胡大海及郎中王恺、 总管高子玉。
初，大海下严州，震等自桐庐来降，大海喜其骁勇，留置麾下，待之不疑。至 是震等谋乱，以大海遇己厚，未忍发，福曰：“举大事宁顾私恩乎！”众从之，以 书通衢、处苗帅李佑之等，约以二月七日同举兵。是日，蒋英等入分省署，陽请大 海观弩于八咏楼下。大海出，将上马，英令其党钟矮子跪马前，陽诉曰：“蒋英等 欲杀我。”大海未及答，反顾英，英抽出铁锤，若击矮子状，因中大海脑，仆地， 英即断其首，复杀大海子关住。执王恺，恺正色曰：“吾职居郎署，同守此土，义 当死，宁从贼耶！”刘震欲全之，贼党吴得真与恺有隙，曰：“无自遗患。”遂杀 恺及其子寅，掾史章诚亦死之。
典吏李斌，怀省印缒城走严州，告变于硃文忠，文忠遣元帅何世明、掾史郭彦 仁等率兵讨之。至兰溪，英等惧，乃驱掠城中子女西走，降于张士诚。大海养子德 济闻难，引兵奔赴，吴国公即命左司郎中杨元杲至金华，总理军储事，文忠亦率将 士至，镇抚其民。
大海长身铁面，智力过人，尝自诵曰：“我本武人，不读书；然吾行军知有三 事，不杀人，不掠人妇女，不焚人庐舍而已。”
乙酉，彗见于危，光芒长丈馀，色青白。
丁亥，吴处州苗军元师李佑之、贺仁得等，闻蒋英等已杀胡大海，亦作乱，杀 院判耿再成、都事孙炎、知府王道同及硃文刚等，据其城。硃文忠闻乱，遣元帅王 祐等率兵屯缙云以图之。
再成累著劳绩，自偏裨擢居帅职。至是佑之等叛，再成方与客饭，闻变即上马， 收兵不及，迎贼骂曰：“贼奴，国家何负于汝，乃敢反耶！”贼争刺再成，再成挥 剑连断数槊，兵及其颈，堕马，大骂不绝口死。炎初被执，幽空室中，贼环守胁之 降，炎不屈。仁得以炙雁斗酒馈炎，炎不受，大骂曰：“今日乃为鼠所困！我死， 为主；尔反覆贼，死，狗且不食！”守卒怒，拔刀叱炎解衣，炎曰：“此紫绮，乃 主上赐我者，吾当服以死。”贼遂害之。
辛卯，吴国公既定洪都，乃经度城守，以旧城西南临水，不利守御，命移入三 十步，东南空旷，复展二里馀。以邓愈为江西行省参政，留守洪都，万思诚为行省 都事以佐之。胡廷瑞、张民瞻、廖永坚、傅献、潘友庆等从公还建康。
丁酉，彗犯离宫西星，至三月终，光芒长二丈馀。
壬寅，吴国公闻处州之乱，命平章邵荣率兵讨之。
是月，知枢密院事图沁特穆尔奉诏谕李思齐讨四川。时思齐退保凤翔，使至， 思齐进兵益门镇；使还，思齐复归凤翔。
三月，己酉，明玉珍僭称帝于蜀，国号大夏，建元天统，立妻彭氏为皇后，子 升为太子。仿周制设六卿，又置翰林院承旨、学士、国子监祭酒等官。以戴寿为冢 宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大享、莫仁寿为司寇，吴友仁、邹兴为司徒， 刘桢为宗伯，牟图南为翰林院承旨。分蜀地为八道，赋税十取其一。开廷试以策士， 置雅乐以供郊祀之用。皆刘桢所为也。
初，张士诚闻蒋英之乱，遣其弟士信率兵万馀围诸全州。吴守将谢再兴昼夜鏖 战，未决，乃遣将设伏城外，自引兵出战，战既合，伏起，大败之，擒其将士千馀 人。士信愤，益乐功城，再兴虑不能支，告急于浙江行省右丞硃文忠。
时金华叛寇初定，而严州逼近敌境，处州又为叛苗所据，文忠自度兵少，不能 应援。闻邵荣将至，乃与都事史炳谋曰：“兵法先声而后实，今诸全被围日久，寇 势益盛，而我军少，非谋不足以制之。今邵平章来讨处州，宜借以张声势，亦制寇 一奇也。”炳曰：“善！”乃扬言右丞徐达与荣领大军至严州，克日进击，使谍者 揭榜于义乌之古朴岭。士信兵见之，果惊，谋夜遁。同佥胡德济觇知之，密与再兴 谋，癸丑，发壮士夜半开门出击，鼓噪从之，寇兵乱走，自相蹂践及溺死者甚众。
士信骄侈，不能拊循将士，常载妇人、乐器自随，日以樗蒲、蹴鞠、酣饮为事， 部将往往效之，故至于败。
甲寅，明玉珍陷云南省治，屯金马山；陕西行省参政车力特穆尔等击败之，擒 其弟明二。
癸亥，吴祝宗、康泰叛，攻陷洪都府。
初，洪都之降，非二人意，既降，复谋叛，时出语咎胡廷瑞，廷瑞反复开谕之， 故未即发。及吴国公还建康，廷瑞恐二人为变，不利于己，乃微言于吴国公，公即 发使诣洪都，令二人将所部兵往湖广，从徐达听征调。二人舟次女儿港，遂以其众 叛，适遇商人布船，因掠其布为旗号，进劫洪都，是日暮，至城下，发鼓举火，攻 破新城门。时邓愈居故廉访司，闻变，仓卒以数十骑出走，数与贼遇，且战且走， 从者多遇害。愈窘甚，从抚州门出，走还建康。于是都事万思诚、知府叶琛皆死于 难，公闻琛死，痛悼之。辛未，愈至建康，公遣使诣汉陽，命右丞徐达等还军讨之。
是月，命博啰特穆尔为中书平章政事，位第二，加太尉；张良弼受节制于博啰 特穆尔。李思齐遣兵攻良弼，至于武功，良弼伏兵大破之。
夏，四月，己丑，禁诸王、驸马、御史台各官占匿人民，不应差役，以欲修上 都宫阙故也。帝尝以上都宫殿火，敕重建大安、睿思二阁，因危素谏而止，至是复 大兴工役。
吴平章邵荣及元帅王佑、胡深等兵攻处州，烧其东北门，军士乘城以入。李佑 之自杀，贺仁得走缙云，耕者缚之，槛送建康，伏诛。处州复平，以王佑守之，荣 乃还。
甲午，吴右丞徐达复取洪都府。
时达等师抵城下，祝宗、康泰分兵拒守，达攻破之。宗走新淦，依邓克明，后 为志明所杀，函其首以献于吴。泰走广信，为追兵所获，送建康。泰，胡廷瑞之甥 也。吴国公以廷瑞故，特宥之。
乙未，贼新桥张陷安州，博啰特穆尔请援于朝。
是月，绍兴路大疫。
五月，乙已朔，泉州岱布丹据福州路，福建行省平章雅克布哈击败之，馀众航 海，还据泉州。参政陈友定复汀州路。
己未，中书参知政事陈祖仁，请罢修上都宫阙，疏曰：“自古人君，不幸遇艰 虞多难之时，孰不欲奋发有为，成不世之功，以光复祖宗之业！倍或上不奉于天道， 下不顺于人心，缓急失宜，举措未当，虽以之持盈守成，犹或致乱，而况欲拨乱世 反之正乎！
“夫上都宫阙，创自先帝，修于累朝，自经兵火，焚毁殆尽，所不忍言，此陛 下所为日夜痛心，亟图兴复者也。然今四海未靖，疮痍未瘳，仓库告虚，财用将竭， 乃欲驱疲民以供大役，废其耕耨而荒其田亩，何异扼其吭而夺之食以速其毙乎！
“陛下追惟祖宗宫阙，念兹在兹，然不思今日所当兴复，乃有大于此者。假令 上都宫阙未复，固无妨于陛下之寝处。使因是而违天道，失人心，或致大业之隳废， 则夫天下者亦祖宗之天下，生民者亦祖宗之生民，陛下亦安忍而轻弃之乎！
“愿陛下以生养民力为本，以恢复天下为务，信赏必罚，以驱策英雄；亲正人， 远邪佞，以图谋治道。夫如是，则承平之观，不日可复，讵止上都宫阙而已乎！”
丙午，吴命大都督硃文正，统元帅赵德胜等同参政邓愈镇洪都；又以阮弘道为 郎中，李胜为员外郎，汪广洋为都事，往佐之，程国儒知洪都府事。文正至，增浚 城池，严为守备。
辛未，明玉珍遣伪将杨尚书守重庆，分兵寇龙州、清川，犯兴元、巩昌等路。
是月，张士诚海运粮十三万石至京师。
六月，戊寅，中书平章政事察罕特穆尔遣使报书于吴，言已奏朝廷，授以行省 平章事，吴国公不答，因谓左右曰：“察罕书辞婉媚，是欲啖我，我岂可以甘言诱 哉！况徒以书来而不反我使者，其情伪可见也。今张士诚据浙西，陈友谅据江汉， 方国珍、陈友定又梗于东南，天下纷纷，未有定日，予方有事之秋，未暇与校也。”
宁海布衣叶兑，以经济自负，献书吴国公，列一纲三目，言天下大计。
其略曰：“愚闻取天下者，必有一定之规模，韩信初见高祖，画楚、汉成败， 孙明卧草庐，与先主论天下三分形势者是也。今之规模，宜北绝李、察罕，南并张 九四，抚温、台，取闽、越，定都建康，拓地江、广，进则越两淮以规中原，退则 画长江而自守。
“夫长江天堑，所以限南北也。金陵古称龙蟠虎踞，帝王之都，诚宜建都于此， 守淮以为籓屏，守江以为门户，如高祖之关中，光武之河内。以此为基，藉其兵力 资财，以攻则克，以守则固，百察罕能如我何哉！
“且江之所备，莫急上流。吴、魏所争在蕲春与皖，即今江州之境。今义师已 克江州，足蔽全吴；况自滁、和至广陵皆吾有，又足以遮蔽建康，襟带江州，匪直 守江，兼可守淮矣。张氏倾覆，可坐而待，淮东诸军，亦将来归，北略中原，李氏 可并，孙权不足为也。
“今闻察罕妄自尊大，致书明公，如曹操之招孙权。窃以元运将终，人心不属， 而察罕欲效操所为，事势不侔。宜如鲁肃计，鼎足江东，以观天下之衅。”此其大 纲也。
至其目有三：“张九四之地，南包杭、越，北跨通、泰，而以平江为巢穴。昔 田丰说袁绍袭许以制曹公，李泌欲先取范陽以倾禄山，殷羡说陶侃急攻石头以制苏 峻，皆先倾敌巢穴。今欲攻张氏，莫若声言掩取杭、嘉、湖、越，而大兵直捣平江。 平江城固，难以骤拔，则以锁城法困之。锁城者，于城外矢石不到之地，别筑长围， 环绕其城，长围之外，分命将卒，四面立营，屯田固守，断其出入之路，分兵略定 属邑，收其税粮以赡军中。彼坐守空城，安和不困！平江既下，巢穴已倾，杭、越 必归，馀郡解体，此上计也。
“张氏重镇在绍兴，悬隔江海，所以数攻而不克者，以彼粮道在三江斗门也。 若一军攻平江，断其粮道，一军攻杭州，绝其援兵，绍兴必拔。所攻在苏、杭，所 取在绍兴，所谓多方以误之者也。绍兴既拔，杭城势孤，湖、秀风靡。然后进攻平 江，犁其心腹，江北馀孽，随而瓦解，此次计也。
“方国珍狼子野心，不可驯狎。往年大兵取婺州，彼即奉书纳款，后遣夏煜、 陈显道招谕，彼复狐疑不从。顾遣使从海道报元，谓江东委之纳款，诱令张赍诏 而来，且遣韩叔义为说客，欲说明公奉诏。彼既降我，而反欲招我降元，其反覆狡 狯如是，宜兴师问罪。然彼以水为命，一闻兵至，挈家航海，中原步骑，无如之何。 彼则寇掠东西，捕之不得，招之不可。夫上兵攻心，彼言杭、越一平，即当纳土， 不过欲款我师耳。攻之之术，宜限以日期，责其归顺。彼自方国璋之殁，自知兵不 可用，又叔义还，称我师之盛，气已先挫，今因陈显道以自通，正可胁之而从也。 事宜速，不宜缓。宣谕之后，更置官吏，拘集舟舰，潜收其兵权，以消未然之变， 三郡可不劳而定。
“福建本浙江一道，倚山濒海，兵脆城陋，两浙既平，彼心计浙江四道，三道 既已归附，吾孤守一道安归哉！下之，一辩士力耳。如复稽送款，则大兵自温、处 入，奇兵自海道入，福州必不支。福州下，帝郡迎刃解矣。威声已震，然后进取两 广，犹反掌耳。”
吴国公奇其言，欲留用之，力辞，赐银币、袭衣以归。
辛巳，彗见紫微垣，光芒长尺馀，东南指，西南行；戊子，光芒扫上宰。
时山东俱平，独益都孤城犹未下，至是田丰、王士诚复谋叛。
初，丰之降也，察罕特穆尔推诚待之，数独入其帐中。及丰既谋变，乃请察罕 特穆尔行观营垒，众以为不可往，察罕特穆尔曰：“吾推心待人，安得人人而防之！” 左右请以力士从，又不许，乃从轻骑十有一人，行至丰营，遂为士诚所刺。察罕特 穆尔既死，丰与士诚走入益都城，众乃推库库特穆尔为总兵官，复围益都。
事闻，帝震悼，中原士庶老幼多痛惜之者。先是有白气如索，长五百馀丈，起 危宿，扫太微垣，太史奏山东当大水，帝曰：“不然，山东必失一良将。”即驰诏 戒察罕特穆尔勿轻举，未至而已及于难。诏赠河南行省左丞相，追封忠襄王，谥献 武。其父司徒阿哩衮封汝陽王，其子库库特穆尔授中书平章政事，兼知河南、山东 行枢密院事，一应军马，并听节制。仍诏谕其将士曰：“凡尔将佐，久为察罕特穆 尔从事，惟恩与义，实同骨肉，视彼逆党，不共戴天，当力图报复以伸大义。”
己亥，益都兵出战，库库特穆尔生擒六百馀人，斩首八百馀级。
吴国公闻察罕死，叹曰：“天下无人矣！”
秋，七月，乙卯，彗灭。
丙辰，荧惑见西方，须臾，成白气如长蛇，光炯有文，横亘中天，移时乃灭。
吴平章邵荣，参政赵继祖，以谋反伏诛。
荣粗勇善战，与吴国公同起兵濠州，公待之甚厚。自平处州还，遂骄蹇有觊觎 心，常愤愤出怨言。部将有欲告之者，荣不自安，与继祖谋俟间作乱。至是公阅兵 三山门外，荣与继祖伏兵门内，欲为变，会大风卒发，吹旗触公衣，公异之，易服 从它道还。荣等不得发，遂为部下士宋国所告。公召荣等面诘之，俱状，曰：“死 而已！”公不欲即诛，幽于别室，谓诸将曰：“吾不负荣，而所为如此，将何以处 之？”常遇春曰：“荣等一旦忘恩义，谋为乱逆，公纵不忍杀之，遇春等义不与之 俱生。”公乃具酒食饮食之，涕泣与诀，皆就刑。
是月，河决范陽，漂民居。
西湖书院旧有经史书版，兵后零落，行省左右司员外郎陈基白平章张士诚出官 钱补刊，从之，明年而工毕。
八月，癸已，陈友谅将熊天端寇吉安，吴守将孙本立战败，走永新。天瑞复攻 破永新，执本立至赣州，杀之，友谅使其知院饶鼎臣守吉安。
己亥，库库特穆尔言：“博啰特穆尔、张良弼据延安，掠黄河上下，欲东渡以 夺晋宁，乞赐诏谕。”
是月，张士诚杀淮南行省左丞汪同。
同初集义兵，捍御乡井，累官徽州路治中兼元帅，领兵征饶州，单骑潜往浙。 张士诚以礼召至姑苏，同见其心不纯，乃去之淮安，见左丞史椿。椿本士诚部将， 与张士德皆为谋主，士德被擒，椿见诸将骄侈，又，左丞徐义数谗毁椿，椿遂有异 志，见同殊相得，谓同曰：“察罕公忠，盍往见之。”同谒察罕，察罕恨相见晚， 俾朝于京，拜淮南行省左丞。还，见察罕，察罕曰：“士诚非忠于国者，中原事定， 平江南当自姑苏始，君与史君宜协力焉。”
未几，察罕死，椿曰：“不幸及此，宜要金陵兵往取泵苏。”乃遣使者赍书往 建康。使者姑苏人，以书达士诚所，士诚大怒，使士信招与言事，同惧，不欲往， 椿曰：“士诚基本未固，未必便害我辈。况四平章我尝救其危急，宜不至此。”四 平章，谓士信也。同遂行，至姑苏，士诚即拘同，问曰：“我何负于汝而反？”同 曰：“我之来，以汝为元太尉，忠于国家。今汝既叛，我岂得从汝反耶？”士信力 营救之，且具酒馔为别，同曰：“为语平章，具荷厚意，吾能死忠，不能为无义生 也！但我死后，诸公亦不能久富贵耳。”遂遇害。事闻，追封平陽郡公。
同既死，士诚遂发兵攻淮安，执椿，杀之。
九月，癸卯朔，刘福通以兵援田丰，至火星埠，库库特穆尔遣关保邀击，大破 之。
戊辰，以知枢密院事伊苏为辽陽行省左丞相。先是贼雷特穆尔布哈、程思忠等 陷永平，诏伊苏出师，遂复滦州及迁安县。
时辽东郡县，惟永平不被兵，储粟十万，刍藁山积，民居殷富。贼乘间窃入， 增土筑城，因河为堑，坚守不可下。伊苏乃外筑大营，绝其樵采，数与贼战，获其 伪帅二百馀人，平山寨数十；又复昌黎、抚宁二县，擒雷特穆尔布哈送京师。贼急， 乃乞降于参政彻尔特穆尔，为请命于朝，诏许之，命伊苏退师。伊苏度贼必以计怠 大兵，乃严备以侦之，思忠果弃城遁去，亟追至瑞州，杀获万计。贼遂东走金、复 州。至是诏还京师，拜辽陽左丞相、知行枢密院事，抚安迤东兵农，委以便宜，开 省于永平，总兵如故。
金、复、海、盖、乾王等贼并起，西侵兴中州，陰由海道趣永平，闻伊苏开省， 乃止。伊苏亟分兵防其冲突，贼乃转攻大宁，为守将王聚所败，斩其渠魁，众溃， 皆西走。伊苏虑贼窥上都，即调左丞呼哩岱提兵护上都，简精锐，自蹑贼后，贼果 寇上都，呼哩岱击破之，贼众又大溃、永平、大宁始复。乃分命官属，劳来安集其 民，使什伍相保以事耕种，民德之。
冬、十月，壬寅朔，江西行省平章都埒布哈，移檄讨巴拉布哈。时都埒布哈分 省便州，适州城为邵宗愚所陷，执巴拉布哈，杀之。
甲戌，博啰特穆尔南侵库库特穆尔所守之地，遂据真定路。
戊子，吴池州元帅罗友贤，据州之神山寨作乱，谋与张士诚通，杭、歙震动， 命常遇春率兵讨之。
辛卯，吴设关市批验所官，主通百货，盐十分而税其一，它物十五分税一。
十一月，乙巳，库库特穆尔复益都，田丰等伏诛。
库库特穆尔既袭父职，身先士卒，誓必复仇，人心亦思自奋，围城益急。贼悉 力拒守，乃以壮士穴地道而入，遂克之，尽诛其党，取丰及王士诚之心以祭察罕特 穆尔。遣关保以兵复莒州，于是山东悉平。庚申，诏授库库特穆尔太尉，馀官并如 故，将校、士卒论赏有差。
当是时，东至淄、沂，西逾关陕，皆宴然无事，库库特穆尔乃驻兵于汴、洛， 朝廷方倚之以为安，而博啰特穆尔复以兵争晋、冀，帝虽屡谕解之，而仇隙日深。
癸亥，明玉珍兵陷清川。
十二月，丁亥，吴大都督硃文正，遣裨将率兵复吉安，饶鼎臣出走，遂以参政 刘齐、陈海同、李明道、曾万中、粹中共守之，以硃叔华知府事。
壬辰，吴广信守将元帅葛俊擅发民夫筑城浚池，浙东行省左丞硃文忠遣人谕止 之，俊不听，反出不轨言。文忠恐其为变，欲讨俊，先遣从事王辰往察之，辰还报 曰：“彼城守如故，若临之以兵，恐激其变。”文忠曰：“此人不足惜，姑为一郡 生灵少忍之。”遂不复问。复遣都事刘肃往劳之，谕以祸福，俊心乃安。
先是帝遣户部尚书张昶等，赍龙衣、御酒、八宝顶帽、荣禄大夫、江西行省平 章政事宣命诏书，航海至庆元，欲因以通吴，方国珍遣检校燕敬以告吴国公，公不 之答。敬还，国珍惧，乃送昶于福建平章雅克布哈所。时左丞王溥在建冒，闻之， 遣人报公，公命溥招之来，且命符玺郎刘绍先候之于广信。溥招昶至，遂偕绍先赴 建康。昶见公不拜，公怒曰：“元朝不达世变，尚敢遣人扇惑我民！”昶俯首无一 言。公不欲穷诘，命中书馆之，时召问以事，知其才可用，遂留之。
庚子，以中书平章政事佛家努为御史大夫。
是月，库库特穆尔遣尹焕章至吴，送前使自海道还，并以马馈吴。
是岁，枢密副使李士瞻上疏极言时政，凡二十条：一曰悔己过以诏天下，二曰 罢造作以快人心，三曰御经筵以讲圣学，四曰延老成以询治道，五曰去姑息以振乾 纲，六曰开言路以求得失，七曰明赏罚以厉百司，八曰公选举以息奔竞，九曰察近 幸以杜奸弊，十曰严宿卫以备非常，十一曰省佛事以节浮费，十二曰绝滥赏以足国 用，十三曰罢各官屯种俾有司经理，十四曰减常岁计置为诸宫用度，十五曰招集散 亡以实八卫之兵，十六曰广给牛具以备屯田之用，十七曰奖励守令以劝农务本，十 八曰开诚布公以礼待籓镇，十九曰分遣大将急保山东，二十曰依唐广宁故事分道进 取。先是蓟国公托和齐上言请罢三宫造作，帝为减军匠之半，还隶宿卫，而造作如 故，故士瞻疏首及之。
帝尝谓伊纳克曰：“太子苦不晓秘密佛法，秘密佛法可以廷寿。”乃令图噜特 穆尔教太子以秘密佛法。太子悦之，尝于清宁殿布长席，西番僧、高丽女东西列坐。 太子顾谓左右曰：“李先生教我儒书多年，我不省书中所言何事。西番僧教我佛法， 我一夕便晓。”李先生者，谕德好文也。太子由是惑溺于邪道，无复曩时恶伊纳克 之竟矣。
帝以谗废高丽国王巴延特穆尔，立塔斯特穆尔为高丽国王。国人上书言旧王不 当废，新王不当立之故。
初，皇后奇氏宗族在高丽，恃宠骄横，巴延特穆尔戒饬不悛，遂尽杀奇氏族。 皇后谓太子曰：“尔年已长，何不为我复仇！”时高丽王昆弟有留京师者，乃议立 塔斯特穆尔为王，而以奇族子三宝努为元子，以将作同知崔特穆尔为丞相，遣兵万 人送之国，至鸭绿江，为高丽兵所败，仅馀十七骑还京师。