从贞观六年（公元632年）开始，无忧树五次花开，五次飘香，终于把玄奘熏陶成了最博学的佛学大师。在这五年里，他几乎翻阅了那烂陀寺所有的佛教经典，领会了戒贤大师等高人的学问精华，成为可以与戒贤大师媲美的旷世高僧。
然而，他并不满足。读万卷书，行万里路，智慧永无穷尽，学问贵在交流。因此，玄奘拜别戒贤大师，又开始了全新的五印度之旅。
这一年，是贞观十年（公元636年），玄奘三十七岁。
曾经沧海难为水，除却巫山不是云。按一般道理说，玄奘已经在全印度的最高学府那烂陀寺深造了五年多，尽得佛学泰斗戒贤大师等人的真传，应该满足了。连戒贤大师也认为，玄奘的学业已经大成，应该出去弘扬佛法了。可是玄奘认为，尺有所短，寸有所长，那烂陀寺毕竟不能囊括全印度的佛学知识。在印度，常有精通某一部经论的高僧隐居在深山大川的荒寺之中，过着离群索居的隐士生活。所以，他像早年在中土从成都出发，周游荆、楚、吴、越、燕、赵一样，从那烂陀寺所在的中印度出发，先向东，再向南，又向西，后向北，开始了历时四年多的五印度环游，历三十余国，行程数万里。
恭御陀国的折利怛罗城是玄奘环游其中的一站。这是一座海滨城市，港口里的货船来来往往，满载着印度的各种物产顺着季风驶向东南亚。玄奘在港口附近的一个寺院挂单，能清晰地看到船舶或徐徐归来，或扬帆起航。他特地打听了一下，人家告诉他：商人及远方客旅，就是从这里入海，驶向遥远的国家。他知道，从海路也能返回自己的祖国。他的思绪不禁伴着远去的船只，飘荡在海上，飘向远方的大唐……
风烛泪流为阿谁，杜鹃声声劝人归。
万里孤悬海崖外，风清月皎思翠微。
玄奘失眠了。他站在走廊上，眺望着辽阔的海空。天空晴朗，万里无云。月出东方，水光接天，海天同寂寥，光影共徘徊。稍焉，月升天上，影落海中，月华洒在波光粼粼的海面上，像一条银色的长路，一直铺向了海天相连的尽头。
海到天边天是岸。海的那一边，就是中国了吧？玄奘在月光下徘徊了很久很久，直到深夜仍然不肯回屋。离别长安已经十一年了，不管是在坎坷的西行路途上，还是在那烂陀寺紧张学习的五年，他从来没有像今天这样强烈地思念祖国、思念故乡，恨不得马上乘着这银线一样的月光，飞回长安，飞回洛阳……
月朗则星稀。漫步中，玄奘偶然一抬头，忽然看到南方的海平面之上，闪烁着一颗亮星。连皎洁的月光，也无法掩盖住它熠熠闪动的五彩光芒。他忽然醒悟到，那不是星星，而是大海那边僧伽罗国的佛牙塔上的宝珠在放光！
由此，玄奘下定决心，在僧伽罗国游学完毕之后，就踏上归程，返回中土大唐。
离开折利怛罗城后，玄奘继续环游，一路拜访众多名师、高僧。与此同时，玄奘就像一个磁力极强的吸铁石，一路上不断有高僧被他吸引到身边，围绕着他形成了一个上百人的僧团。他们一路浩浩荡荡地游走在五印度境内……
贞观十四年（公元640年），已经是四十一岁中年人的玄奘回那烂陀寺。这次出游历时整整四年。
本来在离开中国之前，玄奘在中国就已经是顶尖高僧了，西行这十四五年以来，他不耻下问，兼收并蓄，再加上数万里云游之中的旁搜博探，可以说，此时的玄奘精通经、律、论三藏，学兼大小乘二教，横洞百家，佛学知识已经超越了当时印度水平最高的两位大师——戒贤大师和胜军居士，达到了无人企及的高度。玄奘又有了一个响亮的称号——唐三藏。精通经、律、论三藏的法师会被称为三藏法师，因玄奘来自大唐，故特称为“唐三藏”。玄奘也是史上第一个被称为“三藏法师”的中国人。
玄奘回到那烂陀寺后，本计划马上准备回国。戒贤大师却请他出任教授师，为僧众开讲《摄大乘论》及《唯识抉择论》。因而，玄奘也就成为那烂陀寺所聘请的第一位中国教授。
那烂陀寺所传授的学说，虽以无著、世亲为中心，但同时也网罗了当时大小乘学者以及世俗的各类学者在这里讲学，形成了各抒己见、百家争鸣的自由风气。那烂陀寺不是以对峙的态度来处理各派学术，而是把它们作为一个全体来分科。这样，讲学的规模日趋完整，学者们都从全体着眼而不拘于一家之言。
在玄奘讲学于那烂陀寺之前，师子光在寺中开讲《中论》、《百论》，并有意地与瑜伽行派相对峙，批斥《瑜伽师地论》。在玄奘入寺之前，师子光就已经是著名的三藏法师了，他敢于在瑜伽行派的根据地——那烂陀寺公开挑战，自有其非凡的才智与学识。一时间，那烂陀寺的众多瑜伽派论师，竟然无人能与之抗衡。
身为那烂陀寺住持的戒贤大师，宽宏慈悲，他老人家不是将“异类”的师子光强行赶出寺门，而是让自己最得意的弟子、当时瑜伽行派学识最渊博的论师——玄奘出马，在师子光的讲坛旁边同时再开一坛，宣讲瑜伽派教义。两位著名论师在同一时间、同一地点，弘扬中观、瑜伽两种争论了上百年的学说，这是多么有趣又何等壮观的学术胜景！
玄奘对《中论》、《百论》和《瑜伽师地论》都有很深的研究与心得，知道两者有同一法源，决不会互相抵触。之所以会产生误解，是研究者本身无法融会贯通而造成的，绝不是那一种法本身的缺陷。为了让大家能了解两者其实不相违背的道理，玄奘专门用梵文撰写了相当于汉文八万四千字的《会宗论》三千诵。论著写成之后，呈予戒贤大师与寺内大众评阅，读过的人无不称许赞叹。玄奘据此与师子光数次论战，也无往而不利。师子光辩不过玄奘，败下阵来。于是，原来听他讲课的那些学僧，渐渐都跑到了玄奘的讲坛。从此，玄奘在印度的声望越发如日中天。