玉门以西直到西海，考查汉代史书，通称为西域，从高昌到波斯，就是西域之地。自从晋、宋以来，虽然西域人有时也到中国来，但说起那里的风土民情，书上却都说不清楚。如今大体收集西域各国的情况，编入本书。
高昌
高昌国，起初以阚氏为君主，后来被河西王沮渠茂虔的弟弟无讳攻袭战败，高昌王阚爽逃奔到蠕蠕去了。无讳占据高昌地盘称王，只经一代就被魏灭掉。其国人又推举麴氏为王。麴氏名嘉，魏封他为车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、金城郡公。在位二十四年死，他的国内送他谥号为昭武王。有儿子子坚。子坚继位，魏封他为使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都督瓜州刺史、西平郡公、开府仪同三司、高昌王。
高昌国在车师的故地上，南接河南，东近敦煌，西傍龟兹，北邻敕勒。设置四十六镇，有交河、田地、高宁、临川、横截、柳婆、氵夸林、新兴、由宁、始昌、笃进、白力等镇。官职有四镇将军，以及设置有杂号将军、长史、司马、门下校郎、中兵校郎、通事舍人、通事令史、谘议、谏议、校尉、主簿。国人言语和中国大体一样。有《五经》、历代史书、诸子文集。长相类似高丽，发辫垂在背上。穿长身小袖袍子、封裆裤。女人的头发结成辫子而不垂挂，穿戴锦绣染花丝绸、串珠饰物及玉环金钏。婚姻有六礼。地方高爽干燥，筑土作城，架木为屋，上面盖土。气温和益州相似，各种谷物都种的有，人们都爱吃面食和牛羊肉。出产好马、葡萄酒、石盐。草木众多，有一种草的果实像蚕茧，茧里的丝像细麻缕，名叫白叠子，那里的人拿来织成布，布很软很白，用它在市场上作交易。有一种叫朝乌的鸟，天天早上聚集在高昌王殿前，排成行列，不怕人，太陽出来后才飞走。
梁大同年间，子坚派人来献鸣盐枕、葡萄、良马、毛毯等物品。
滑国
滑国，是车师的别支。汉顺帝永建元年(126)，八滑跟从班勇出击匈奴有功，班勇上奏朝廷，封八滑为后部亲汉侯。自魏晋以来，不和中国来往。到梁天监十五年(516)，滑国王厌带夷栗..才派遣使者来献地方物产。普通元年(520)，派使者来献黄狮子、白貂裘、波斯锦等物品。七年，又上表朝贡。
北魏国都在代郡时，滑还是小柄，隶属于蠕蠕。后来逐渐强大，征伐它的邻国波斯、渴盘陀、..宾、焉耆、龟兹、疏勒、姑墨、于阗、句般等，开拓土地数千里。那里土地温暖，山地河流多，树木少，有五谷。国人以面及羊肉为口粮。兽类有狮子、两脚骆驼，野驴有角。人都善于骑射，穿小袖长身袍，用金玉作腰带。女人披皮袍，头上戴着木头做的角，长六尺，并用金银装饰。女人少，兄弟共妻，没有城墙，毡房作居室，门向东开。国王坐金床，方向随着太岁星转，和妻子并肩而坐接待客人。没有文字，刻木为契约。与邻国有什么外交活动，就让邻国胡人用胡文书写，羊皮作纸。没有官职。侍奉天神、火神。每天从屋里出来先祭神后吃饭。下跪只拜一次。下葬用木头做棺材。父母死，儿子割下一只耳朵，葬毕就完事大吉，没有其他守孝的礼节。他们的语言要靠河南国人翻译才能懂。
呵跋檀、周古柯、胡密丹等国，都是滑近旁的小柄。所有滑国近旁的国家，衣服容貌都和滑国相同。梁普通元年(520)，它们派人随滑国使者来进贡地方物产。
白题
白题国王姓支名史稽毅，祖先大概是匈奴人中的一支。汉朝时灌婴和匈奴作战，斩白题骑一人，说的就是这白题国了。它在滑国东边。离滑国有六天的路程，往西就到了波斯。白题土地出产谷、麦、瓜果，食物大体与滑国相同。普通三年(522)，派遣使者来献土产。
龟兹
龟兹是西域旧有的国家。自从晋朝南渡以后断了来往。到梁普通二年(521)，龟兹王尼瑞摩珠那胜派使者向朝廷上表朝贡。
渴盘繤
渴盘..国，是于阗西部的小柄。西邻滑国，南接..宾国，北连沙勒。国都在山谷里，城墙周边十余里。国内有十二城，风俗和于阗相似。穿棉布，长身窄袖袍，小口裤，土地适合种小麦，靠它作粮食。有很多牛马骆驼羊等。出产好毡。国王姓葛沙氏。梁中大同元年(546)，开始和江南交通，遣使节来献地方物产。
末
末国，就是汉朝时的且末国。能从军的有万余户。北边与丁零、东边与白题、西边与波斯接壤。土著人剪发，戴毡帽，穿窄袖衣，衣衫的颈部敞开，衣缝在身前正中。有很多牛羊骡驴。国王安末深盘，梁普通五年(524)，才与江南交通，派使者来朝贡。
波斯
波斯国，其祖先有波斯匿王，子孙以国王父亲字为姓氏，并因此成为国号。国内有城周长三十二里，城高四丈，四周都有楼观。城内房屋有千百间，城外佛寺有二三百所。西边离城十五里有土山，山不太高，但连绵直到远方。山中有鹰吃羊，当地人以为大患。国中有优钵昙花，鲜丽可爱。出产龙驹马。盐池生珊瑚树，长一二尺。还有琥珀、玛瑙、珍珠、玫瑰等，国内并不把它们当作珍宝。做买卖用金银。婚姻的方式，下完聘礼，女婿带几十个人去迎娶新娘。女婿穿金线锦袍、狮子锦裤，头戴天冠。新娘也是这种打扮。新娘的兄弟就来拉着新娘的手交到新郎手中，夫妇之礼就算全部完成。东边与滑国、西边与南边和婆罗门国、北边与泛忄栗国接壤。梁中大通二年(530)，开始和江南交通，派使者来献佛牙。