孔子改革
孔子为了加强鲁国公室的权威，抑制季孙、孟孙、叔孙三家的势力，决定拆除他们多年在封地营造的城堡。鲁定公十三年的夏天，孔子向定公进谏说：“大臣不准收藏武器，大夫的封邑不准营建高一丈、长三百丈的城墙。”定公欣然准奏，派仲由去当季氏的管家，打算逐步拆掉季孙、孟孙、叔孙三家封邑的城墙。不久，叔孙氏先把郈城的城墙拆掉了。季孙氏将要拆毁费城的城墙，公山不丑和叔孙辄便率领费城的人袭击公室。定公和季孙、孟孙、叔孙几人进入季氏的住宅，登上季武子修建的高台。费城人对季氏的住宅发起了进攻，双方战斗惨烈，死伤无数。虽然未能打进去，但是有人已经逼近了定公所在的高台。形势危急之下，孔子果断地命令随行的勇士下台反击费城人，费城人被杀个措手不及，败退下来。定公的军队便乘胜追击，在姑蔑这个地方把他们打败。公山不丑和叔孙辄逃往齐国，费城的城墙被拆除掉。接着，孔子准备拆毁成城的城墙。成邑的长官公敛处父对孟孙说：“成城的城墙如果被拆毁，齐国人一定会进逼我国的北大门。况且，成城是孟孙氏的屏障，没有它就等于没有孟孙氏。因此，我不会让人拆毁它。”几个月后，定公率军围攻成城，小小的成城固若金汤，他们连续攻了好几个月，死伤惨重，但是一直没有成功。无奈之下，只好班师回朝，孔子拆毁三家城墙的计划最终失败。
定公十四年，孔子已经五十六岁了。他由大司寇代理丞相的职务，脸上流露出喜悦的神色。他的弟子对他说：“听说君子大祸临头时不恐惧，大福降临也不喜形于色。”孔子回答说：“确实如此。但是，还有另外一句话，‘乐在身居高位而礼贤下士。’”于是，孔子就把扰乱国政的鲁国大夫少正卯处死了。孔子主政三个月以后，商人们不敢哄抬物价，男女异路行走，路不拾遗；而四方的旅客来到鲁国的城邑，不必再向有关官员求情送礼，便能受到优质的接待和照顾，直到他们满意而归。终于，孔子毕生的目标与追求就要实现了。
圣人离职
孔子治理鲁国颇有成效，消息很快传到了齐国，它的国君齐景公和大臣们感到害怕。有个齐国大臣说：“孔子主持政治，鲁国一定会称霸，而我国离它最近，会被最先吞并。我国为什么不先送给鲁国一些土地呢？这样，我国可以讨好它，或许还可以继续存在。”大臣黎锄则对齐景公说：“请您先试着阻止鲁国强大。如果阻止不成，再送给它土地也不算迟啊。”于是，齐景公采纳了他的建议。齐国从国内共挑选了十八名漂亮的少女，给她们穿上华丽的衣服，教她们学会了表演《康乐》之舞，并且附带上身上装饰有花纹的马一百二十匹，一并送给鲁国国君。
齐国先把女乐和纹马、彩车安置在鲁城南边的高门外，故意没有将其带入城内。一天晚上，月明星稀，十八位美女在鼓乐的伴奏下，舒展腰肢，翩翩起舞，惊动了四周人们，纷纷前来观看。季桓子得知了这个消息，非常兴奋，身着便装再三前去偷看。齐使告诉他这是齐王送给他的礼物。他更是喜不自胜，打算接受这些礼物，便告诉国君要外出巡游。他们以此为名，整日在城南观赏齐国美女和纹马的表演，连国家政事都懒得管了。子路见此情形，对孔子说：“先生，我们可以离开这里了。”孔子说：“鲁国现在就要郊祭了，当政者如果能够按照礼法把祭肉分给诸位大夫，那么，我们还可以留下来。”不久，季桓子终于接受了齐国的礼物，竟然一连三天不过问政务；郊祭结束，他又没有把祭肉分给大夫们。孔子见鲁国已经无药可救，便忍痛离开了鲁国，在屯这个地方住宿过夜。鲁国的大夫师己赶来为孔子送行，安慰孔子说：“先生您是没有罪过的。”孔子说：“我唱首歌可以吗？”他便开口唱到：“那些妇人的口，可以把大臣赶走；亲近那些妇人，可以让人国破身亡。悠闲啊！悠闲啊！我只有这样安度晚年！”师己回去以后，季桓子问他说：“孔子都对您说了些什么？”师己如实地回答。季桓子长叹一声，说到：“孔先生是在怪罪我接受齐国的那一群女乐啊！”