无道灵公
晋襄公六年，赵衰、栾枝、狐偃等先君时的大臣相继去世，赵衰的儿子赵盾执掌了大权。一年以后，晋襄公去世，国家大权完全掌握在赵盾手中。经过一番君位继承权的风波，太子夷皋最终继承了王位，这就是晋灵公。由于晋灵公年纪很小，所以由赵盾辅助他处理朝政。这时候，晋国的主要注意力仍集中在与秦国的互相攻伐上。
灵公成年以后，生活极为奢侈，他大肆搜刮民财、广建宫室；十分昏庸。他曾经在一条十分繁华的街道旁边建了一座豪华的楼台，然后自己经常站在楼台上用弹弓射人，观看百姓躲避弹丸以取乐。他无比残忍，有一次，厨师做熊掌没有熟透，灵公大发雷霆，便将他杀死，让人将尸体丢弃到宫外。对于灵公的种种恶行，赵盾、随会曾经屡次劝谏，但是没有效果。这一次，两人正好去上朝，看见了宫人往宫外抬送被杀厨师的尸体，都非常气愤，便又一次向灵公进谏。久而久之，灵公对这些忠臣产生了怨恨情绪，便派遣刺客去刺杀赵盾。刺客来到赵盾家，发现大门敞开着，赵盾在堂上休息。刺客看见他家里十分简朴，也知道赵盾是位忠臣，便叹息道：“杀死忠臣与违背君主的命令，罪过是一样的。”于是他放过了赵盾，但是由于自己也无法向灵公交差，就撞树自尽了。
虽然这次没有成功，但灵公始终没有放弃除掉赵盾的想法。有一次，灵公宴请赵盾，打算在席间把他杀死。也许是冥冥之中自有天意，灵公的厨师长在当初贫困落魄的时候曾经接受过赵盾的恩赐，此后，两人再没有见面，但是这位厨师长始终没有忘记赵盾的恩德。他知道灵公要杀赵盾的消息以后，先是劝赵盾速速离开，接着，又拼命抵挡了烈犬与伏兵的袭杀，成功地掩护赵盾脱身。赵盾出逃以后不久，灵公便被赵盾的同族弟弟将军赵穿在桃园杀死了。至此，晋国的这段黑暗的统治才得以结束。
晋楚结怨
灵公死后，赵盾回国继续掌政，他拥立襄公的弟弟黑臀为国君，这就是晋成公。此时，历史上有名的楚庄王继承了王位，楚国开始强大起来。晋国的霸主地位受到了楚国的冲击，楚国代替了秦国，成为晋国的主要对手。成公七年，晋楚两国，在扈邑会集诸侯，都试图确立自己的霸主地位。陈国畏惧楚国，不敢前去赴会。晋国于是派中行桓子去讨伐陈国，并趁机援救郑国。楚军派军队迎击晋军，结果被晋军打得一败涂地。
晋景公三年，楚庄王派兵围攻郑国，郑国派使者向晋国告急。因为郑国和晋国关系一直比较好，所以晋国派遣三军前去解围。可是当晋军到达黄河的时候，楚国已经迫使郑国投降并且签订了盟约，楚军也已经退去，晋军将领荀林父便打算领兵回国。但是将军先毂说：“我军此行的目的是来援救郑国，如果中途撤回，恐怕军中会出现二心。”于是，晋军便渡过了黄河。但是楚军在迫使郑国投降以后，并没有立即回国，因为他们想要到黄河饮马，以此来显示军队的威名。这样晋楚两军就在黄河边遭遇，并展开了激战。这时候，郑国已经归附了楚国，所以便反过来帮助楚军攻打晋军。晋军战败，奔逃到黄河岸边，士兵们争夺渡船，结果有很多人被砍断了手指，将军智罂也被俘虏了。回国以后，荀林父向国君请罪说：“我是督军的主将。军队战败，我应当受到惩罚，请求大王赐我死罪。”景公也非常生气，便想答应他的请求。这时，大臣随会进谏说：“大王，从前，城濮之战胜利以后，我们的先君文公仍旧一直很担忧，就是因为楚国的大将子玉还活着，只有当楚王诛杀了将军子玉以后，文公才高兴起来。如今楚军打败了我军，如果您再诛杀将军，这不是反而帮了楚人的忙吗？”景公觉得他的话有道理，于是就赦免了荀林父。
景公五年，晋军讨伐郑国，再次在黄河边被楚军击败。第二年，楚国讨伐宋国，宋国向晋国告急，景公打算出兵援助，大臣伯宗建议说：“现在楚国有上天庇佑，势不可挡，百战百胜，用军队是战胜不了它的。”晋国于是派遣解扬前往宋国，假称救宋以坚定其死守的决心，但是解扬却被郑国抓住送给了楚军。楚军用重金贿赂他，叫他到宋国城下说反话，劝其投降。解扬这个人非常忠贞，而且很聪明，于是他就假装答应，但到了城下以后，他却不惧一死，向宋人传递了晋军将要来救援的消息，并且力主其坚守。楚人想要杀死解扬，但是有人进谏赞美解扬的高尚品格，楚军才将他释放回国。由于宋国久攻不下，楚军只好解围而去了。