此时，说因为犯了法而服役，在傅险建筑并养护道路。官员把说带到了南亳来朝见武丁。武丁一眼就认出了这位自己在梦中见到的贤者。武丁与说谈论治国之道，通过交谈，武丁发现这个人果然是位贤者，便举拔他做朝廷的宰相。此后，在说的治理下，商朝国政得到了恢复和发展。为了使说的功绩名垂后世，武丁就把傅险这个地名作为他的姓，所以，后人将说称为傅说。
祖己辅政
有一次，武丁帝祭祀成汤。第二天，从外面飞进来一只野鸡，落到了大鼎的耳朵上鸣叫。武丁靶到十分恐惧，认为要有灾难降临。看到这种情况，贤臣祖己劝导武丁：“大王请不要担心，您应当先把国家治理好。”他又进一步开导武丁说：“上天监视下面的人民，让他们遵守各自的义理标准。它赐给人的寿命有长有短，有的人喜欢做好事，他的寿命就长，有的人老是做坏事，而又不承认自己的罪过，那他就会很快死去。上天给人的寿命是与他的德行相符合的。对于那些道德败坏的人，上天已经发出命令警告他们，让他们纠正自己不好的德行。直到这时，他们才急忙寻求出路。现在，君王您接替了帝位，尽力办好民众的事情便是依照了上天的旨意。您还要举行常规祭祀，而对于那些邪道则不应给予任何礼仪。只有这样，才能得到上天保佑，国家才会因此而兴旺发达啊！”戊丁听了之后恍然大悟，便不再理会野鸡鸣叫的事情，专心地修明政治、励行德义，全天下都为此欢欣鼓舞，殷朝政治威德又重新兴盛。
暴君商纣
商纣王名叫辛，是帝乙的儿子，因为其母是帝乙的正室后妃，所以，他才成为了帝位的继承人。帝辛聪明过人、善于辞令，见识也十分广博；他身材魁梧，力大惊人，能够空手与猛兽格斗。但是，他自恃聪明听不进大臣对他的劝谏。他雄辩的口才能够把事情说得天花乱坠，但也把自己的错误粉饰得天衣无缝。他经常在臣子面前炫耀自己的才能，对全天下吹嘘自己的声名，他认为所有人的本领都在自己之下。他贪酒好色，宠爱妃子妲己，对妲己言听计从。为了更好地满足自己的邪欲，纣王命令乐师涓创作了许多婬乱的音乐，以及名称叫《北里》的放荡舞曲。他贪财无度，加重赋税，充实鹿台的钱财，国库中也堆满了粮食。他让人搜集大量奇兽异物，充满了整个朝廷；他还大肆扩建沙丘行宫，使其成为养禽种花的游乐场所，在里面放置了无数飞禽走兽。纣王对待鬼神十分怠慢，经常在祭祀场所大行婬乐，酒池肉林，让男男女女赤身裸体于其间并且互相嬉戏追逐，通宵达旦。对此，百官贵族怨恨不已，而四方诸侯里也已经开始有人背叛商朝了。为了维护自己的统治，纣王又加重了刑罚，发明了一种叫炮烙的酷刑，就是在炭火上放一根铜柱，让人在烧红的铜柱上行走，直到难以忍受烫烧而掉入火中烧死。在实施这种酷刑时，纣王与妲己等人到场臂赏，他们竟然以此为乐，其残忍程度可见一斑。
纣王任用西伯昌、九侯、鄂侯做三公，以辅助自己掌握军政大权。九侯有个女儿十分漂亮。九侯把她进献给了纣王。但是，这个女子不喜欢婬乱，纣王很不高兴，在妲己的谗言下，纣王竟然把她杀了，甚至还对九侯施以醢刑，把他剁成了肉酱。鄂侯对此事非常气愤，极力劝谏纣王废掉酷刑。双方辩说得非常激烈，这就惹恼了纣王，纣王也将他一并杀掉，还把尸体熏成了肉干。西伯昌听说了这些事情，只能暗自叹息。谁知这事被生活在崇国（在今陕西省西安市南）的崇侯虎知道了，便向纣王告密，于是，纣王把西伯昌囚禁起来。西伯的臣子闳夭等人为了救主，找到了一些美女和奇珍异宝，将它们进献给纣王。纣王这才赦免了西伯昌。
此消彼长
西伯昌被纣王释放以后，将自己的大片土地献给纣王，请求他废除炮烙这个酷刑。纣王答应了他，并且赏赐给他弓箭大斧，使他有征伐其他诸侯的大权。由此西伯昌成为了西部诸侯的首领。在商王朝内部，纣王任用费中管理国家大事。费中善于阿谀奉承，而且贪图财利，所以殷地的人们都不喜欢他。此后，纣王又任用了恶来。恶来这个人喜欢用谗言来毁坏他人，这样，四方诸侯就与殷王朝更加疏远了。