有一年，正是帝舜在位的第三年，忽报孝养国之君执玉帛而来朝了。帝舜忙问群臣：“孝养之国在何处？从前曾否与中国相通？”大司空禹奏道：“孝养国在冀州之西约有二万里。
臣从前治水西方，曾听人说过，当时因为路途太远，所以没有去。”大司徒契奏道：“臣稽查历史，从前蚩尤做乱之时，孝养国人曾经与蚩尤抗战。后来黄帝诛灭蚩尤，将那助蚩尤为凶暴之国一概灭去，独表此国为孝养之乡，天下莫不钦仰。从这一点看起来，当然与中国早有交通。而且他的人民风俗一定是孝亲养老，很善良的，所以黄帝加以封号，难说这“孝养’二字之国名还是黄帝取的呢。”帝舜道：“既然如此，且又二万里而来，应该特别优待，一切典礼，秩宗去筹备吧。”伯夷受命，自去招待不提。
隔了两日，帝舜延见孝养国君礼成之后，设宴款待，百官都在下面相陪。孝养国君与帝舜在上面分宾主坐下。大家初意孝养国君，必定是个温文尔雅的态度，或者是个和平慈祥的面貌，哪知偏偏不然：高颡，大面，虬髯，虎须，长身，修臂，拳大如钵，仿佛孔武有力的样子。大家都觉诧异。又看他的衣服亦很怪，不知是什么资料做的。
酒过数巡，帝舜先开言道：“承贵国君不远万里而来，敝国不胜荣幸，敢问从前敝国先帝轩辕氏的时候贵国曾有人到过敝国吗？”孝养国君道：“从前先父受蚩尤的逼迫，幸得圣天子黄帝破灭蚩尤，给敝国解围，又承加恩赐以孝养之名。当时圣天子黄帝巡守西方，先父曾经朝见。至于中原之地，却未曾来过。”帝舜听了这话诧异之至，就问道：“令先君去世多少年了？”孝养国君转起大指一算，说道：“二百二十四年了。”帝舜道：“那么贵国君今年几岁？”孝养国君道：“小臣今年二百七十五岁。”帝舜道：“如此高寿，可羡之至。”孝养国君道：“在敞国人并无有寿不寿之分，大概普通总是活三百岁。”帝舜听了，觉得他这个国与寻常不同，就再问道：“那么贵国君生时离蚩尤作乱还不远，对于蚩尤氏情形，父老传说大概总有点知道。朕闻蚩尤氏兄弟八十一人，个个铜头铁额，飞空走险，以沙石为粮，如此凶猛，贵国人能抵抗，不知用何方法？”孝养国君道：“敝国当时所怕他的，就是呼风唤雨，作雾迷人，引魑魅以惑人，这几项实在敌他不过。至于论到武勇，敝国人民可以说个个不在他之下，所以是不怕的。”帝舜道：“贵国人民如此骁勇！”孝养国君道：“不必敝国人民，就是某小臣年纪虽差长，还有些微之力。天子如不信，请拿一块金或一块石来，当面试试看。”
帝舜听了，要验他的能力，果然叫人去拿一块大金、一块大石来。孝养国君拿来，放在口中一嚼，顿时碎如粉屑。大家看了，无不骇然。但是在他那张口闭口之时，又发现一桩怪事：原来他的舌头与常人不同。舌尖方而大，里面的舌根倒反细而小，殊属可怪。后来他又说道：“敝国人的气力，大概八九千斤重的东西总可以移得动。所以敝国那边从地中取水不必用器械掘，只须以手爪画地，则洪波自然涌流。蚩尤氏虽勇，实非敝国人之敌也。”帝舜道：“原来如此，殊可佩服。”
后来又问他国内的风俗，孝养国君道：“敝国风俗最重要的有两项：一项是善养禽兽。凡是飞禽走兽，一经敝国人养过，就能深知人意，都能替人服役。所以敝国人死后葬之中野，百鸟衔土，百兽掘石，都来相助造坟。这是特别的。还有一项是孝养父母。人非父母，无以生长。父母的配合，原不必一定为生儿育女起见。但是既生儿女之后，那种慈爱之心真不可以言语形容。莫说在幼小时代，随处爱护，就使已经成人和大了，但是他那一片慈爱之心仍旧是丝毫不减。归来迟了，已是倚闾而望；出门在外，更是刻刻挂念；偶有疾病，那忧虑更不必说。
父母爱子，既然如此之深，那么人子的对父母应该怎样？所以敝国人民不但父母生前竭力孝养；就使父母死了，亦必用木头刻一个肖像供在家中，朝夕供养，和生前一般。秋霜春露，祭祀必诚必敬，水产，陆产，山珍海味，凡力量能够办得到的，总要取它来，以供奉养祭享之用。即如小臣，忝为一国之君，亦有一个圜室。平常时候，叫百姓入海取了那虬龙来养在里面，到得奉养祭礼之时，屠以供用。其余禽兽草木更不必说。这就是敞国特异之点了。”
大众听了他这番议论，无不佩服。帝舜道：“贵国能如此，真是难得之至。但是贵国四邻见了贵国这种情形，当然能够感化了。”孝养国君听到这句，不住的摇头，说道：“不能不能！
敝国西方有一个国家，他们正与敝国相反。”帝舜忙问道：“莫非不孝吗？”孝养国君道：“他们亦不是不孝，是不养。他们的风俗却亦奇怪。他们的意思以为人亦是万物之一，万物都有独立性，譬如老马，决不靠小马的奉养，老鸡决不靠小鸡的奉养，为什么人为万物之灵，到反要靠儿女的奉养呢？所以他们的人民深以受儿女的奉养为大耻，说是失去人格了。因此之故，他们对于儿女亦不甚爱惜。幼小时没有方法，只能管他，养他。一到六七岁，做父母的就拿出多少资本来借给儿女；或划出一块地来租给他，教他种植，或养鸡，养兔。将他所收人的几分之几作为利息或租金，其余替他储蓄，就作为子女之衣食费及求学费等。他们说，这样才可以养成子女的独立性及企业心。一到二十岁左右，有成人的资格了，就叫他子女搬出去，自立门户，一切婚嫁等等概不再去预闻，仿佛是两姓之人了。
就是他所有的财产亦不分给子女；为子女的亦深以受父母之财产为可耻。因此之故，子女更无赡养父母之义务，偶然父母向他子女商借财物，亦必计较利息，丝毫不能短少，岂不是奇怪的风俗吗？”
帝舜听了，诧异道：“世界上竟有此等事！那么贵国和他邻近，不可不防这种风俗之传染。”孝养国君道：“说也奇怪，他们亦防敝国风俗传染到那边去呢。因为弊国的风俗宜于老者，所以他们那边的老者无不羡慕敝国之风俗而想学样。他们的风俗宜于青年，所以敝国的青年亦无不羡慕他们的风俗而想学他，将来正不知如何呢。”帝舜道：“这是什么原故？”孝养国君道：“父子居共产，固然是极好的。但是既然同居，既然有父子的名分，为父母的对于子女之言动一切不免有时要去责备他，要去干涉他。就使不如此，而无形之中这么一重拘束，青年人的心理总以为不畅意。所以不如早点与父母分居，高飞远走，既可免拘束，又可无奉养之烦，且可以博一个能独立不倚赖父母之名，岂不是面面俱好吗？所以近今敝国青年往往有醉心于他们，以为他们的风俗是最好的，不过现在还不敢实行罢了。至于老年人的心理与青年不同，精力差了，倦于辛勤，一切游戏的意兴亦渐减少：而又易生疾病，所盼望的就是至亲骨肉常在面前，融泄团聚，热热闹闹，享点家庭之乐便是了。
但是照他们那种风俗是绝对不能，在那年富力强的时候有事可做，尚不觉寂寞。到了晚年息影家中，虽则没有饥寒之忧，但是两个老夫妻爬起一对，跌倒一双，清清冷冷，无事可做，一无趣味，仿佛在那里等死一般，岂不可怜呢？万一两个之中再死去一个，剩了一个，孤家寡人，岂不尤其孤凄吗？起初他们习惯成自然，虽则孤凄寂寞，倒也说不出那个苦之所在。后来敝国有人到那边去，寄宿在一户两老夫妻的人家，那夫妻有儿子三个，女儿两个。儿子一个做官，两个做富商，女婿亦都得意。但是每年不过轮流来省视父母一二次，总算是孝子了。要是几年不来，亦不能说他不孝。敝国人住在那里，看得两老夫妇太苦，遇有暇时，常邀他们到各处游玩，又和他们说笑解闷。
那两老夫妻快乐之至，感激之至，后来他们问到敝国情形，敝国人告诉了他敞国人家庭的乐趣。那两老始而羡慕，继而感叹，后来竟掉下泪来，说道：‘可惜不能生在敝国！’从这一点看来，可见他们的老者醉心于敝国，以为敝国的制度是最好了。”
帝舜听了，不禁太息道：“照贵国君这样说，将来贵国的风俗一定为他们所改变的。”孝养国君问道：“为什么原故？”帝舜道：“老者是将要过去的人，没有能力的了。青年是将来的人物，能力正强。青年的主张既然如此，老者如何支持得住呢？”孝养国君道：“弊国也防到这层，所以常将他们老年人所受的苦楚向敝国青年演讲，叫他们不要轻易胡为，免得将来作法自毙。”帝舜叹道：“这个恐防不中用呢。大凡人的眼光短浅者多，但顾目前之畅快，哪里肯虑到将来？如果人人肯虑到将来，那么天下就平治一半了，恐怕无此事呢。”孝养国君道：“依他们的风俗最可恶的就是他们亦能持之有故，言之成理，所以能荧惑一班青年。”帝舜道：“是啊，这个就所谓似是而非。要去指驳他们，却亦并不烦难。譬如他们说：‘人为万物之灵，何以不能独立如禽兽？’要知道人为万物之灵，必定要高出于禽兽，才不愧为万物之灵，并非事事专学禽兽，和禽兽一样而后已。老年人的要子孙养，做子孙的应该养父母，这个正是人与禽兽不同之处。正是人灵于万物之处，因为人的异于禽兽，不仅仅是言语、智彗等等，而尤在那颗良心，良心就是恩情，就是仁爱。天下人民以亿万计，俨然是一盘散沙，全靠思、情、仁、爱四个字来粘联他起来，才可以相安而无争夺。父母养子女，子女还养父母，就是恩、情、仁、爱的起点，良心在其中，天理亦在其中。子女尚且不肯养，父母尚且不肯养，那么肯养哪个？势必至人人各顾自己了。人有合群之性质，只有禽兽是各顾自己的。照他们这种说法，是否人要学禽兽吗？人不如禽兽的地方多得很呢。兽有毛，禽有羽，都可以温其体，人为什么要靠衣服来保护体温？兽有爪，禽有角，都能够攫啄食物，人为什么要靠器械来做使用？禽兽生不几时，就能自由行动，寻取食物，为什么人要三年才能免于父母之怀？
可见得有些地方人不如禽兽之处，正是胜过于禽兽之处，哪里可以拿禽兽来做比例呢？大凡世界上不过天理、人欲两条路，我们要孝养父母，是讲恩情，讲仁爱，可谓纯是天理。他们不知孝养，是专以个人的便利快意为主，可谓纯是人欲。天人交战，事势之常，将来必有大分胜负之一日，究竟孰胜孰负，不得而知。但是我们不忍抹煞这颗良心，不忍自同于禽兽，当然是要维持推重这个孝养的，贵国君以为何如？”
孝养国君听了这番议论，倾倒之至，连说：“不错，不错！”当下又闲谈了一会，帝舜看见他的服饰与中华不同，又细问他，才知道他们人民都是织茅为衣的。过了几日，孝养国君告辞归去，帝舜重加赠赐。又因为他执礼甚恭，处处谦让，又特别封他为孝让之国。那国君拜谢而去，按下不提。
且说一日，帝舜视朝，大司徒奏道：“臣闻古之王者，功成作乐，所以历代以来都有乐的。现在帝应该饬令乐正作乐，以符旧例。”帝舜道：“作乐所以告成功于天，现在朕即位未几，何功可告？以先帝之圣，直到七十七岁方作《大章》之乐，朕此刻就作乐，未免太早呢。”大司徒道：“帝的功德不从即位以后起，从前摄位三十载，治平水土，功绩早已著明了。况且现在南浔之国、孝养之国都不远万里而来，可见帝德广被，是前代所少见的，如此还不算功成，怎样才算成功呢？先帝因洪水未平，所以作乐迟迟，似乎不能拿来做比例。”
帝舜听了，还未答应，禁不得大司空、秩宗等一齐进劝。
帝舜不得不答应了，就叫夔去筹备。大家商量道：“帝德荡荡，帝功巍巍，非多选几个精于音乐之人互相研究恐不足以胜任。”帝舜道：“可以不必，一个夔已足够了。”大家再三申请，夔亦这样说，帝舜不得已，遂叫伯禹总司其事。但是禹是个闻乐不听之人，怎样能知音乐呢？不过挂名而已。后世有“禹与《九招》之乐以致异物凤凰来翔”的话，正是为禹曾经挂过这个名义之故，闲话不提。
且说当下帝舜既然派定了禹，禹亦不能推辞，只得与乐正夔一同稽首受命，自去筹备。一日，帝舜视朝，有使臣从东方来，帝舜问起丹朱在国的状况。那使者道：“丹朱自从到国之后，旧性复发，专喜漫游，又和一班小人在宫中昼夜作乐，不理民事。”帝舜听了，非常纳闷。大司徒在旁奏道：“先帝早知道丹朱之不肖，又教导他不好，所以只好放逐他到外边去，不给他封地，就是防他要贻误民事，如今果然不对了。从前先帝和他是父子，父子之间不责善，所以有些也只能听他。如今他是诸侯，对于帝有君臣之义，务请帝严加教导劝戒，不使他养成大恶，庶几上可以慰先帝之灵，不知帝意如何？”帝舜道：“朕意亦如此，不过还想不到一个善法。”皋陶道：“依臣的意见先办他的臣下。臣听见古时候有一种官刑：哪个敢有恒舞于官、酣歌于室的叫作巫风。哪个敢有殉于货色、恒于游畋的叫作婬风。哪个敢有侮圣人之言，逆忠直之谏，疏远香德，暱比顽童的名叫乱风。这三种风、十项愆，假使做卿士的犯着一项，其家必丧；假使做邦君的犯着一项，其国必亡。但是做臣下的不能去匡正其君，这个刑罚叫作墨。如今丹朱有了这种失德之事，他国中之臣下何以不动匡谏？这个就可以加之刑罚了。一面再叫了丹朱来京，恳切劝导他一番，然后再慎选贤才为之辅佐，或者可以补救，未知帝意以为如何？”帝舜听了，连声道是。
于是就叫人去宣召丹朱和他的大臣入都。丹朱听了，以为没有什么大事，或者娥皇、女英记念手足，要想见见他而已。
所以毫不在意，带了他的一班匪类及大臣等向西方缓缓而行，一路仍是游玩。一日，到了一处，正是上弦的时候，也觉得这个地方风景一切好极了、日里游得不尽兴，又想夜游。禁不得那班匪类小人又献殷勤，想计策，怂恿丹朱在此地造一个台，以便观赏。丹未听了，非常欢喜，立刻雇起人夫，兴工建筑。
那个台高约十余丈，周围二百步。造成之后，恰恰是望日。一轮明月皎洁澄清，四望山川，俨似琉璃世界，那个景色的确不坏。于是丹朱君臣得意之至，置酒酣歌，载号载呼，直到月落参横，方才归寝。如此一连三夜，还是帝舜使臣催促不过，没奈何只得上道。
到了蒲阪之后，使者复命，将沿路情形一一报告。帝舜听了，闷闷不乐。次日视朝，先召了那些大臣来，切切实实的责备了他们一番，竟用皋陶之言，将他们定了一个墨刑。原来那墨刑本应该在脸上刺字，涅之以墨的，所以叫作墨刑。现在帝舜用的是象刑，并不刺字涅墨；不过叫他戴一顶皂色的巾，表明墨字的意思而已。但是那些大臣都愧耻之至，大家从此都不敢出门了。帝舜一面又将那班匪类小人流窜的流窜，放逐的放逐，驱除净荆然后再叫了丹朱到宫中来，恳恳挚挚的加以申警；又叫娥皇、女英痛哭流涕的向他规劝；又选了好些端人正士做他的辅佐。又想到他本来的封国民誉大坏，不可再去了，还不如那个房地。从前丹朱逃避时，百姓因为他有让国之德，声誉尚好，就改封他在房，亦可改换他的环境。那丹朱自从经过这番的挫折，到国之后，亦渐渐自知改过，这是后话不提。