话分两头。且说帝尧自从在尹寿家中拜子州支父为师之后，起身而归。在路上，心中总是惦念洪水，便命从人暂不归都，先绕道到孟门山来一看。哪知逾过鼓镫山，到了稷山一望，只见西面一片浩淼，目不见其涯涘！比前次来时，水势不知道增长几倍了。那大司农从前教民稼穑的场所，早已淹没无存，不可寻觅。帝尧看了，不胜叹息。从人问：“可要乘舟？”帝尧道：“且慢，沿山过去吧。”于是沿着中条山，到了首山。
那首山西连华山，南连嵩山，为二岳之首，隆然特起，所以称为首山，一名雷首山，又名首陽山，是个名胜之地。当下帝尧到了首山，向西和向北一望，仍无涯涘。从前的田庐都成泽国，不禁忧从中来。忽然看见无数槐树之中有一种异鸟，飞来飞去。其状如枭而有耳，并且有三只眼睛，叫起来声音如鹿，又如豕，颇为诧异，便叫从人去打听，才知道这种鸟儿名叫“驮鸟”，出在那面机谷之中，并不为害，吃了它的肉，可以治下湿之疾的。帝听了，也不言语，当下下山乘舟，各处考察一会，方才回都。
自此之后，帝尧在朝除处理政治之外，总是忧心于洪水。
哪印柄难未纾，家忧又作，原来帝子朱的失德渐渐彰著了。那帝子朱在幼年的时候，帝尧知道他的气质不好，要想用一种沉潜刻苦均东西变化他的气质，所以教他围棋。起初似乎有一点高兴，孜孜不倦的去研究，久而久之，不免讨厌了。一则围棋的工夫非常深细，极费脑力。二则没有对手是不能弈棋的。帝尧忧勤国事，哪有闲工夫和他做这游戏之事？其余宫人小臣等，亦没有他的敌手，所以益发感觉无味，渐渐也不去弄它了。
后来年纪渐长，游戏之心不改，又到外面去结交了些婬朋损友。
初则不过群居终日，言不及义，好行小慧而已。后来渐渐的酣歌恒舞，无昼无夜的婬乐起来。帝尧事务虽忙，然到了这个地步，岂无闻知。因此又叫子朱来，恳恳切切的教导他一番，一面又选了几个端方明达的朝士做他的师友，教导他，辅佐他，希冀他能够逐渐的迁善改过。哪知俗语说得好：江山好改，本性难移。他总给你一个种种不受。那几个师傅不得已，只能向帝尧辞职，自言不胜教诲之任。帝尧听了，非常忧闷，一面殷勤慰留师傅，一面又叫了子朱来，严厉的责备了一番，方才了事，如此者已不止一次。
这一年，是帝尧在位的第五十三载。因为有特别关系，率领了几个掌礼的官员，预备了无数祭品，亲自到洛水去致祭了一遍。祭毕之后，就匆匆回都，总共行期，不过二十日。哪知刚到平陽相近，只见那汾水之中有许多船只在那里游行。船只之中笙簧钟鼓，聒耳沸天，好不热闹！帝尧暗想：“如此洪水大灾，人民饥寒困苦，忧愁不遑，哪个竟在这里苦中作乐！可谓全无心肝了。”当下就叫从人前去探听。从者回报说道：“是帝子朱在那里游玩呢。”帝尧听了，又怒又忧，当下叹了一口气，也不言语，就匆回宫而去。
且说那帝子朱何以在此流连作乐呢？原来他的天性极好漫游，连年帝尧在都，拘束着他，他好生烦闷。这次帝尧忽然往南方去了，他料定必有几个月的勾留，因为帝尧向来出门日子总多的。所以他得意之至，连忙去约了那班婬朋损友，并且预备了船只音乐，在汾水之中邀游多日，畅快之极。几年的烦闷，总算发泄殆尽了。
这日，正要回来，哪知给帝尧遇见了。子朱知道之后，顿然面孔失色。那些婬朋损友亦知道事情不妙，各各上岸，兽散鼠窜而去，子朱亦急急回宫。到了晚上，帝尧果然又饬人来叫子朱去，痛痛的训责他一下。看那子朱的情形，垂手低头，战兢局促，仿佛觳觫得不了。但看他脸上，毫无愧耻之心，知道他决不会改过的。这一夜，帝尧忧闷之至，竟不能成寐。
次日视朝之后，退休较早，约了大司农、大司徒二人到小寝之中商量处置子朱之法。帝尧的意思是想放逐他到远方去，再圈禁他起来，庶几可以保全他的寿命，否则照此下去，恐有生命之忧。大司徒道：“臣的意思，一个子弟的不好，总是被那些婬朋损友引诱坏的。先帝挚的那时候，就是受了这种的影响。现在既然给帝遇见了，那些婬朋损友，究竟是什么人？究竟有多少人？可否将他们一一召集拢来，严加惩处，以警戒他们蛊惑帝子之罪？这么一来，那些婬朋损友当然绝迹，没有了引诱之人，那么事情就好办了。一面再慎选师傅，督率教导，或者可以挽回，未知帝意以为如何？”
帝尧叹道：“汝的意思，朕亦想到。不过有两层为难：一层，婬朋损友之害的确有的。但是推究起来，那些人固然是婬朋损友，朱儿亦不是良朋益友，究竟是他们来引诱朱儿的呢？
还是朱儿去引诱他们的呢？论起理来，朱儿身为帝子，应该特别的恭慎勤恪，以为他们的倡率。现在竟婬乐到如此！丙然有罪，朱儿是个首，那些人还是个从；朱儿应该办得重，那些人还可以办得轻。假使不问缘由，朱儿不先严办，反将那些人严办起来，天下之人必以为朕偏袒自己的儿子，仗着天子的威权去凌虐平民了，朕决不敢做的。讲到‘君子责己重以周’的古语，朕亦不肯做的，所以这一层是为难的了。第二层，朱儿现在年纪已不小了，不比童子之年，做父母的可以用强权劫制。
到现在这么大的年龄，岂能长此幽闭在家里？年龄既大，意志亦坚，就使有严师督责在旁，拘束了他的身，不能拘束了他的心。而且积愤之后，将来反动起来，恐怕愈加不可收拾，所以这一层亦是为难。”
大司农道：“帝的话固然不错，但是现在遽然窜到远方去，究竟觉得太忍。可否由臣等去叫了他来，恳切的劝导他一番，晓之以利害，或者能够觉悟，岂不是好？如其不能，到那时再行设法。未知帝意如何？”帝尧道：“那么好极了，朕虽屡屡严责他，但是因为父子天性的关系，有些话不便说，深恐因此而贼恩。现在二位伯父去教导他，不妨格外严重。倘能使他革面洗心，那真感激不浅。”说罢稽首，大司农等慌忙还礼。
当下大司农等归去之后，急忙去召帝子朱来。帝子朱不知何事，急急应召而至。大司农先扳着面孔训责他道：“你的行为真荒唐极了！有学问不肯去求，有德行不肯去修，终日里在家酣歌恒舞，耽于逸乐，成什么模样？近来又跑到外面去游戏了。洪水荡蔼，圣天子忧危到如此，而你反在其中寻逸豫；人民颠沛到如此，而你反在其中贪快乐，真可谓全无心肝！你是天子的元子，本来有继嗣的希望，现在绝望了。不但不要你继嗣，并且要驱逐你到远方去，不许你住在都城里。我已和天子说过，限你明日即行，你可回去，好好收拾一切。明日上午我送你去。”
帝子朱听了这话，出其不意，不觉目瞪口呆，一声不言。
大司徒道：“一个人总要能够改过。你种种失德，天子不知道劝戒了你几次，你总不肯改过，所以不得已，只好出此下策，你好好的去吧。现在你还有什么话说？”帝子朱方才说道：“我不愿到外边去，我情愿改过。”大司农道：“我看你决不会改过，决不肯改过，这种话都是空说的，还是赶快去收拾吧！”帝子朱道：“我以后一定改过。”大司农总不相信。大司徒在旁做好做歹，总算和他订了一个条约：“这次暂时饶恕，以后如再有类乎此的失德事情发生，一定决不宽贷。”帝子朱一一答应了。大司农和大司徒又痛痛切切地训戒了他一番，方才走散。
自此之后，帝子朱果然不敢慢游了，和那些婬朋损友不敢接近。那些婬朋损友听到帝子朱几乎远窜的风声，防恐帝尧连他们亦惩治在内，所以亦不敢再来和帝子朱亲近，因此足足有一年余，没有什么失德的事件发现。不过帝子朱虽则没有做失德之事，却亦没有做进德之事。假使能够日日进德，那么元气日充，邪气日退，久而久之，根本肃清，才是个彻底的办法。
现在帝子朱一方面虽不为恶，但是一方面并未修德，纯是个强迫消极的行为，所以是靠不住的。
果然过了一年，那老脾气渐渐又发露了。起初在家里对于小臣、从人非常之虐待，轻则骂，重则打，种种怨忿烦闷之气无可发泄，统统都发泄到他们身上去，甚而至于拳殴足踢，亦是寻常之事。有一天，趁帝尧和大司农等都为了祭地祭祀在那里斋戒的时候，就溜出宫来逛逛，恰好遇到了从前的几个婬朋损友，不免各诉相思，各道契阔，倾谈了良久，不觉把一年中压迫在里面的不道德之心，一齐都活动起来了。于是大家又提议到哪里去快活他一日，商量结果仍旧是坐船的好，因为坐船可以躲避人家的耳目，又可以到远处去尽量作乐。
大家上船之后，就向汾水上流摇去。这时帝子朱故态复作，把大司农所订的条件早已忘记了。那些婬朋损友亦趁此开心，肆无忌惮，有的奏竹，有的弹丝，乐不可支。后来到了一处，望见对面仿佛大湖，湖中隐约见许多名花开放在那里，颜色似甚美丽。帝子朱忽然说要到那湖里去赏花，吩咐舟子停船。大家都上了岸，走有几百步之路，到得湖滨一看，那美丽的花开在湖中一个小渚之上，可望而不可及。环着湖滨走了许多路，又找不到一只船。大家正在踌躇，内中有一个人创议道：“我们原坐的那只船，何妨叫摇船的人拖它过来呢。”有一个人说道：“船身太大，船夫只有两三个，恐怕拖不过来呢。”帝子朱这时已游兴勃发，自己已不能遏制自己，听了这话，就嚷道：“我们叫他拖，他敢不拖？拖不过，我就打这无用的人。”
说着，独自当先，率领众人回到船上，叫船夫将这船从陆地上拖过去。船夫笑道：“这么大的船，起码有几百斤，怎样拖得去呢？”帝子朱听了，登时沉下脸来，骂道：“你们这两个狗才，敢抗违我的命令！你们这两副贱骨头，不要在那里想讨打！”旁边婬朋损友又帮着催逼，两个船夫道：“委实拖不过的，不是小人们吝惜力气不肯拖。请帝子和诸位原谅吧。”
帝子朱听了这话，更不发言，便伸手一个巴掌打过去，打得那船夫“阿育皇天”的乱叫。有一个婬朋便来解劝，向船夫道：“不管拖不拖得过，帝子既然命令拖，你们且上岸拖拖看，如若拖不过再说。”两个船夫没奈何，只得上岸来拖，但是哪里拖得动呢！那时岸上看的百姓甚多，见这种情形说：“如此大船，两个人哪里中用，恐怕二十个人还是吃力呢。”帝子听了这话，禁不得激动了无名之火，便又走过来，用脚连踢那两个船夫，口中骂道：“这两个无用的囚徒！”踢得那两个船夫都蹲在地上乱叫，索性不拖船了。
正在不得下台之时，忽见远远地跑来一个大汉，身躯之长，约在三四丈以上，伟大异常，手操大杖，其行如风，倏忽之间已到面前。因见众人围集在一处，他也立定了观看，看见帝子朱踢那船夫，他就将大杖排开众人，大步入内，向帝子朱说道：“足下要将这只船拖到岸上做什么？”帝子朱朝那人一看，不觉吃了一惊，暗想：“天下竟有这样长大的人，真是可怪！”
当下便和他说道：“我要将这船拖到那边湖中去。”那大汉道：“这个容易，我替他们效力吧。”说着，就倒转他的大杖，将大杖头上弯钩向那船头一钩，往上一拖，那船登时已在岸上。
那大汉回身走了两步，早将这船安放在湖中了。
这时众百姓看了，无不咋舌称怪。那帝子朱尤其乐不可支，便过来请教他的姓名。那大汉道：“我名字叫夸父。我是炎帝神农氏的后代。”帝子朱听了，非常欢喜，便邀他同坐船，到那小渚中去赏花，夸父也不推辞。大家坐在船中，一路闲谈，才知道他就是颛顼、帝喾两朝做后土的那个勾龙的孙子。
他的父亲名字叫信，已去世了。他的伯父垂，正在朝廷做官。他自己因为形状与常人不同，又最欢喜四方奔走游玩，所以不乐仕进，终年到处跑来跑去。据他自己说，跑得很快，认真跑起来，从天下极东跑到极西，不要一日呢。帝子朱听见他有这种异能，而且又欢喜游玩，与自己的性情相合，尤其得意，便说道：“你的不要做官，不过为做了官之后太拘束，不能畅意游玩就是了。我明朝做了天子之后，一定要你做官，同了我到各处游历，不来拘束你，你愿意吗？”
夸父听了这话，不觉诧异，便问帝子朱：“你是何人？”
那些婬朋损友在旁代对道：“这位就是当今圣天子的元子，你不知道吗？”夸父听了，又将帝子朱看了两眼，说道：“即是如此，我也愿意。不过来去一切，要听我的自由。”帝子朱道：“那个自然。”于是夸父从此就做了帝子朱的臣子。
当下到了小渚，赏了一会花，天要黑了，大家都有点为难起来，怕得不能回去。夸父道：“怕什么？从此地到平陽，不过几十里，不须眼睛一瞬，就可以到，怕什么？我送你们回去吧。”当下船到岸边，夸父先跳上岸，叫众人都不必动。他又将大杖钩住船头，拖到岸上，但是他不再拖到汾水之中，径向陆地上拖去。众人但觉两岸树木、高山、房屋等的黑影，纷纷从船外掠过，仿佛和腾云驾雾一般。不到片刻，果然已到了平陽，但是那只船底已破损不堪。众人出船后，无不道有趣。帝子朱尤为乐不可支，重重赏了那两个船工，便邀夸父到宫里去。
夸父道：“我的形状骇人，到宫里去不方便，果然要我来，明朝仍旧在西门外汾水边等待可也。”帝子朱听了，亦以为然，于是约定明日再见。帝子朱便独自回宫，幸喜未遇到熟人，亦无人查问，将心放下。
到了次日，打听得帝尧和大司农等仍在那里斋戒，不管理外事，不觉大喜，邀了那些婬朋损友，又到西门外汾水边来。
那夸父早已先在，大家就商量游程及游法。帝子朱道：“最好用昨晚的方法，我们坐在船里，你拖着我们。”夸父道：“这个亦使得，不过有两层不便。一层，白昼里人家看见了，要骇怪，而且往来的人多，我走得很快，容易给我冲倒。第二层，太远了，船身损坏，恐怕转来为难。”帝子朱道：“那么仍旧在水里行船，到晚了，你再拖回来，如何？”夸父道：“这个可以。”于是大家就上船，摇了一程，帝子朱终觉无味。就向夸父说道：“这样气闷极了，还是你上岸拖吧。撞杀了人不要紧，有我呢。假使船坏，别地方总有船，可以换一只。就使没有船，你亦可以背我们回去，难道这样大船拖得动，我们这几个人反背不动吗？”说得大家都笑起来。夸父道：“既然如此，亦可。”
于是夸父上岸，又用杖拖船上岸，往前便跑。一路百姓看见这种陆路行舟的情形，又是这么快，大家纷纷传说，都以为怪。这一路上却游得甚远，船破坏了六七只，直到半夜方回到平陽，喜得不撞坏人。自此以后，一连数日都是如此，直到帝尧祀礼既毕，方才不敢再出门。但是如此招摇，帝尧和大司农等岂无闻知；再加以沿途强迫借用百姓的船只，虽则仍旧酬他财物，但是岂能适当。因此不名有怨恨之声，渐渐的给帝尧等知道了。