高句丽者，出于夫余，自言先祖朱蒙。朱蒙母河伯女，为夫余王闭于室中，为 日所照。引身避之，日影又逐。既而有孕，生一卵，大如五升。夫余王弃之与犬， 犬不食；弃之与豕，豕又不食；弃之于路，牛马避之；后弃之野，众鸟以毛茹之。 夫余王割剖之，不能破，遂还其母。其母以物裹之，置于暖处，有一男破壳而出。 及其长也，字之曰朱蒙，其俗言“朱蒙”者，善射也。夫余人以朱蒙非人所生，将 有异志，请除之，王不听，命之养马。朱蒙每私试，知有善恶，骏者减食令瘦，驽 者善养令肥。夫余王以肥者自乘，以瘦者给朱蒙。后狩于田，以朱蒙善射，限之一 矢。朱蒙虽矢少，殪兽甚多。夫余之臣又谋杀之。朱蒙母陰知，告朱蒙曰：“国将 害汝，以汝才略，宜远适四方。”朱蒙乃与乌引、乌违等二人，弃夫余，东南走。 中道遇一大水，欲济无梁，夫余人追之甚急。朱蒙告水曰：“我是日子，河伯外孙， 今日逃走，追兵垂及，如何得济？”于上鱼鳖并浮，为之成桥，朱蒙得渡，鱼鳖乃 解，追骑不得渡。朱蒙遂至普述水，遇见三人，其一人著麻衣，一人著纳衣，一人 著水藻衣，与朱蒙至纥升骨城，遂居焉，号曰高句丽，因以为氏焉。
初，朱蒙在夫余时，妻怀孕，朱蒙逃后生一子，字始闾谐。及长，知朱蒙为国 主，即与母亡而归之，名之曰闾达，委之国事。朱蒙死，闾达代立。闾达死，子如 栗代立。如栗死，子莫来代立，乃征夫余，夫余大败，遂统属焉。莫来子孙相传， 至裔孙宫，生而开目能视，国人恶之。及长凶虐，国以残破。宫曾孙位宫亦生而视， 人以其似曾祖宫，故名为位宫，高句丽呼相似为“位”。位宫亦有勇力，便弓马。 魏正始中，入寇辽西安平，为幽州刺史母丘俭所破。其玄孙乙弗利，利子钊，烈帝 时与慕容氏相攻击。建国四年，慕容元真率众伐之，入自南陕，战于木底，大破钊 军，乘胜长驱，遂入丸都，钊单马奔窜。元真掘钊父墓，载其尸，并掠其母妻、珍 宝、男女五万余口，焚其宫室，毁丸都城而还。自后钊遣使来朝。阻隔寇仇，不能 自达。钊后为百济所杀。
世祖时，钊曾孙琏始遣便者安东奉表贡方物，并请国讳，世祖嘉其诚款，诏下 帝系外名讳于其国，遣员外散骑侍郎李敖拜琏为都督辽海诸军事、征东将军、领护 东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王。敖至其所居平壤城，访其方事，云：辽东 南一千余里，东至栅城，南至小海，北至旧夫余，民户参倍于前魏时。其地东西二 千里，南北一千余里。民皆土著，随山谷而居，衣布帛及皮。土田薄脊，蚕农不 足以自供，故其人节饮食。其俗婬，好歌舞，夜则男女群聚而戏，无贵贱之节，然 洁净自喜。其王好治宫室。其官名有谒奢、太奢、大兄、小兄之号。头著折风，其 形如弁，旁插鸟羽，贵贱有差。立则反拱，跪拜曳一脚，行步如走。常以十月祭天， 国中大会。其公会，衣服皆锦绣，金银以为饰。好蹲踞。食用俎凡。出三尺马，云 本朱蒙所乘，马种即果下也。后贡使相寻，岁致黄金二百斤，白银四百斤。
时冯文通率众奔之，世祖遣散骑常侍封拨诏琏令送文通，琏上书称当与文通俱 奉王化，竟不送。世祖怒，欲往讨之。乐平王丕等议待后举，世祖乃止，而文通亦 寻为琏所杀。
后文明太后以显祖六宫未备，敕琏令荐其女。琏奉表，云女已出嫁，求以弟女 应旨，朝廷许焉，乃遣安乐王真、尚书李敷等至境送币。琏惑其左右之说，云朝廷 昔与冯氏婚姻，未几而灭其国，殷鉴不远，宜以方便辞之。琏遂上书妄称女死。朝 廷疑其矫诈，又遣假散骑常侍程骏切责之，若女审死者，听更选宗淑。琏云：“若 天子恕其前愆，谨当奉诏。”会显祖崩，乃止。
至高祖时，琏贡献倍前，其报赐亦稍加焉。时光州于海中得琏所遣诣萧道成使 余奴等，高祖诏责琏曰：“道成亲杀其君，窃号江左，朕方欲兴灭国于旧邦，继绝 世于刘氏，而卿越境外交，远通篡贼，岂是籓臣守节之义！今不以一过掩卿旧款， 即送还籓，其感恕思衍，只承明宪，辑宁所部，动静以闻。”
太和十五年，琏死，年百余岁。高祖举哀于东郊，遣谒者仆射李安上策赠车骑 大将军、太傅、辽东郡开国公、高句丽王，谥曰康。又遣大鸿胪拜琏孙云使持节、 都督辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡开国公、高句丽王，赐衣冠 服物车旗之饰，又诏云遣世子入朝，令及郊丘之礼。云上书辞疾，惟遣其从叔升于 随使诣阙，严责之。自此岁常贡献。正始中，世宗于东堂引见其使芮悉弗，悉弗进 曰：“高丽系诚天极，累叶纯诚，地产土毛，无愆王贡。但黄金出自夫余，珂则涉 罗所产。今夫余为勿吉所逐，涉罗为百济所并，国王臣云惟继绝之义，悉迁于境内。 二品所以不登王府，实两贼是为。”世宗曰：“高丽世荷上将，专制海外，九夷黠 虏，实得征之。瓶罄，耻，谁之咎也？昔方贡之愆，责在连率。卿宜宣朕旨于卿主， 务尽威怀之略，揃披害群，辑宁东裔，便二邑还复旧墟，土毛无失常贡也。”
神龟中，云死，灵太后为举哀于东堂，遣使策赠车骑大将军、领护东夷校尉、 辽东郡开国公、高句丽王。又拜其世子安为安东将军、领护东夷校尉、辽东郡开国 公、高句丽。正光初，光州又于海中执得萧衍所授安宁东将军衣冠剑佩，及使人江 法盛等，送于京师。安死，子延立。出帝初，诏加延使持节、散骑常侍、车骑大将 军、领护车夷校尉、辽东郡开国公、高句丽王，赐衣冠服物车旗之饰。天平中，诏 加延侍中、骠骑大将军，余悉如故。延死，子成立。讫于武定末，其贡使无岁不至。
百济国，其先出自夫余。其国北去高句丽千余里，处小海之南。其民土著，地 多下湿，率皆山居。有五谷，其衣服饮食与高句丽同。
延兴二年，其王余庆始遣使上表曰：“臣建国东极，豺狼隔路，虽世承灵化， 莫由奉籓，瞻望云阙，驰情罔极。凉风微应，伏惟皇帝陛下协和天休，不胜系仰之 情，谨遣私署冠军将军、驸马都尉弗斯侯，长史余礼，龙骧将军、带方太守、司马 张茂等投舫波阻，搜径玄津，托命自然之运，遣进万一之诚。冀神祗垂感，皇灵洪 复，克达天庭，宣暢臣志，虽旦闻夕没，永无余恨。”又云：“臣与高句丽源出夫 余，先世之时，笃崇旧款。其祖钊轻废邻好，亲率士众，陵践臣境。臣祖须整旅电 迈，应机驰击，矢石暂交，枭斩钊首。自尔已来，莫敢南顾。自冯氏数终，余烬奔 窜，丑类渐盛，遂见陵逼，构怨连祸，三十余载，财殚力竭，转自孱踧。若天慈曲 矜，远及无外，速遣一将，来救臣国，当奉送鄙女，执扫后宫，并遣子弟，牧圉外 厩。尺壤匹夫不敢自有。”又云：“今琏有罪，国自鱼肉，大臣强族，戮杀无已， 罪盈恶积，民庶崩离。是灭亡之期，假手之秋也。且冯族士马，有鸟畜之恋；乐浪 诸郡，怀首丘之心。天威一举，有征无战。臣虽不敏，志效毕力，当率所统，承风 响应。且高丽不义，逆诈非一，外慕隗嚣籓卑之辞，内怀凶祸豕突之行。或南通刘 氏，或北约蠕蠕，共相脣齿，谋陵王略。昔唐尧至圣，致罚丹水；孟常称仁，不舍 涂詈。涓流之水，宜早壅塞，今若不取，将贻后悔。去庚辰年后，臣西界小石山北 国海中见尸十余，并得衣器鞍勒，视之非高丽之物，后闻乃是王人来降臣国。长蛇 隔路，以沉于海，虽未委当，深怀愤恚。昔宋戮申舟，楚庄徒跣；鹞撮放鸠，信陵 不食。克敌建名，美隆无已。夫以区区偏鄙，犹慕万代之信，况陛下合气天地，势 倾山海，岂令小竖，跨塞天逵。今上所得鞍一，以为实验。”
显祖以其僻远，冒险朝献，礼遇优厚，遣使者邵安与其使俱还。诏曰：“得表 闻之，无恙甚善。卿在东隅，处五服之外，不远山海，归诚魏阙，欣嘉至意，用戢 于怀。朕承万世之业，君临四海，统御群生。今宇内清一，八表归义，襁负而至者 不可称数，风俗之和，士马之盛，皆余礼等亲所闻见。卿与高丽不穆，屡致陵犯， 苟能顺义，守之以仁，亦何忧于寇仇也。前所遣使，浮海以抚荒外之国，从来积年， 往而不返，存亡达否，未能审悉。卿所送鞍，比校旧乘，非中国之物。不可以疑似 之事，以生必然之过。经略权要，已具别旨。”又诏曰：“知高丽阻疆，侵轶卿土， 修先君之旧怨，弃息民之大德，兵交累载，难结荒边。使兼申胥之诚，国有楚越之 急，乃应展义扶微，乘机电举。但以高丽称籓先朝，供职日久，于彼虽有自昔之衅， 于国未有犯令之愆。卿使命始通，便求致伐，寻讨事会，理亦未周。故往年遣礼等 至平壤，欲验其由状。然高丽奏请频烦，辞理俱诣，行人不能抑其请，司法无以成 其责，故听其所启，诏礼等还。若今复违旨，则过咎益露，后虽自陈，无所逃罪， 然后兴师讨之，于义为得。九夷之国，民居海外，道暢则奉籓，惠戢则保境，故羁 縻著于前典，楛贡旷于岁时。卿备陈强弱之形，具列往代之迹，欲殊事异，拟贶乖 衷，洪规大略，其致犹在。今中夏平一，宇内无虞，每欲陵威东极，悬旌域表，拯 荒黎于偏方，舒皇风于远服。良由高丽即叙，未及卜征。今若不从诏旨，则卿之来 谋，载协朕意元戎启行，将不云远。便可豫率同兴，具以待事，时遣报使，速究彼 情。师举之日，卿为乡导之首，大捷之后，又受元功之赏，不亦善乎。所献锦布海 物虽不悉达，明卿至心。今赐杂物如别。”又诏琏护送安等。
安等至高句丽，琏称昔与余庆有仇，不令东过，安等于是皆还。乃下诏切责之。 五年，使安等从东莱浮海，赐余庆玺书，褒其诚节。安等至海滨，遇风飘荡。竟不 达而还。
勿吉国，在高句丽北，旧肃慎国也。邑落各自有长，不相总一。其人劲悍，于 东夷最强。言语独异。常轻豆莫娄等国，诸国亦患之。去洛五千里。自和龙北二百 余里有善玉山，山北行十三日至祁黎山，又北行七日至如洛环水，水广里余，又北 行十五日至太鲁水，又东北行十八日到其国。国有大水，阔三里余，名速末水。其 地下湿，筑城穴居，屋似形冢，开口于上，以梯出入。其国无牛，有车马，佃则偶 耕，车则步推。有粟及麦穄，菜则有葵。水气醎凝，盐生树上，亦有盐池。多猪无 羊。嚼米醖酒，饮能至醉。妇人则布裙，男子猪犬皮裘。初婚之夕，男就女家执女 乳而罢，便以为定，仍为夫妇。俗以人溺洗手面。头插虎豹尾。善射猎，弓长三尺， 箭长尺二寸，以石为镞。其父母春夏死，立埋之，冢上作屋，不令雨湿；若秋冬， 以其尸捕貂，貂食其肉，多得之。常七八月造毒药傅箭镞，射禽兽，中者便死，煮 药毒气亦能杀人。国南有徒太山，魏言“大皇”，有虎豹罴狼不害人，人不得山上 溲污，行迳山者，皆以物盛。
去延兴中，遣使乙力支朝献。太和初，又贡马五百匹。乙力支称：初发其国， 北船溯难河西上，至太氵河，沉船于水，南出陆行，渡洛孤水，从契丹西界达和 龙。自云其国先破高句丽十落，密其百济谋从水道并力取斑句丽，遣乙力支奉使大 国，请其可否。诏敕三国同是籓附，宜共和顺，勿相侵扰。乙力支乃还。从其来道， 取得本船，泛达其国。九年，复遣使侯尼支朝献。明年复入贡。
其傍有大莫卢国、复钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、 拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，前后各遣使朝献。
太和十二年，勿吉复遣使贡楛矢方物于京师。十七年，又遣使人婆非等五百余 人朝献。景明四年，复遣使候力归等朝贡。自此迄于正光，贡使相寻。尔后，中国 纷扰，颇或不至。兴和二年六月，遣使石久云等贡方物，至于武定不绝。
失韦国，在勿吉北千里，去洛六千里。路出和龙北千余里，入契丹国，又北行 十日至啜水，又北行三日有盖水，又北行三日有犊了山，其山高大，周回三百余里， 又北行三日有大水名屈利，又北行三日至刃水，又北行五日到其国。有大水从北而 来，广四里余，名穄水。国土下湿。，语与库莫奚、契丹、豆莫娄国同。颇有粟麦 及穄，唯食猪鱼，养牛马，俗又无羊。夏则城居，冬逐水草。亦多貂皮。丈夫索发。 用角弓，其箭尤长。女妇束发，作叉手髻。其国少窃盗，盗一征三，杀人者责马三 百匹。男女悉衣白鹿皮襦袴。有曲酿酒。俗爱赤珠，为妇人饰，穿挂于颈，以多为 贵，女不得此，乃至不嫁。父母死，男女聚哭三年，尸则置于林树之上。武定二年 四月，始遣使张焉豆伐等献其方物，迄武定末，贡使相寻。
豆莫娄国，在勿吉国北千里，去洛六千里，旧北扶余也。在失韦之东，东至于 海，方二千里。其人土著，有宫室仓库。多山陵广泽，于东夷之域最为平敞。地宜 五谷，不生五果。其人长大，性强勇，谨厚，不寇抄。其君长皆以六畜名官，邑落 有豪帅。饮食亦用俎豆。有麻布，衣制类高丽而幅大，其国大人，以金银饰之。用 刑严急，杀人者死，没其家人为奴婢。俗婬，尤恶妒妇，妒者杀之，尸其国南山上 至腐。女家欲得，输牛马乃与之。或言本秽貊之地也。
地豆于国，在失韦西千余里。多牛羊，出名马，皮为衣服，无五谷，惟食肉酪。 延兴二年八月，遣使朝贡，至于太和六年，贡使不绝。十四年，频来犯塞，高祖诏 征西大将军、陽平王颐击走之。自后时朝京师，迄武定末，贡使不绝。
库莫奚国之先，东部宇文之别也。初为慕容元真所破，遗落者窜匿松漠之间。 其民不洁净，而善射猎，好为寇钞。登国三年，太祖亲自出讨，至弱洛水南，大破 之，获其四部落，马牛羊豕十余万。帝曰：“此群狄诸种不识德义，互相侵盗，有 犯王略，故往征之。且鼠窃狗盗，何足为患。今中州大乱，吾先平之，然后张其威 怀，则无所不服矣。”既而车驾南还云中，怀服燕赵。十数年间，诸种与库莫奚亦 皆滋盛。及开辽海，置戍和龙，诸夷震惧，各献方物。高宗、显祖世，库莫奚岁致 名马文皮。高祖初，遣使朝贡。太和四年，辄入塞内，辞以畏地豆于钞掠，诏书切 责之。二十二年，入寇安州，营燕幽三州兵数千人击走之。后复款附，每求入塞， 与民交易。世宗诏曰：“库莫奚去太和二十一以前，与安营二州边民参居，交易往 来，并无疑贰。至二十二年叛逆以来，遂尔远窜。今虽款附，犹在塞表，每请入塞 与民交易。若抑而不许，乖其归向之心。听而不虞，或有万一之警。不容依先任其 交易，事宜限节，交市之日，州遣上佐监之。”自是已后，岁常朝献，至于武定末 不绝。
契丹国，在库莫奚东，异种同类，俱窜于松漠之间。登国中，国军大破之，遂 逃迸，与库莫奚分背。经数十年，稍滋蔓，有部落，于和龙之北数百里，多为寇盗。 真君以来，求朝献，岁贡名马。显祖时，使莫弗纥何辰奉献，得班飨于诸国之末。 归而相谓，言国家之美，心皆忻慕，于是东北群狄闻之，莫不思服。悉万丹部、何 大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六于部等，各以其名马文 皮入献天府，遂求为常。皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝。太和三年，高句 丽窃与蠕蠕谋，欲取地豆于分之。契丹惧其侵轶，其莫弗贺勿于率其部落车三千乘、 众万余口，驱徙杂畜，求入内附，止于白狼水东。自此岁常朝贡。后告饥，高祖矜 之，听其入关市籴。及世宗、肃宗时，恆遣使贡方物。熙平中，契丹使人祖真等三 十人还，灵太后以其俗嫁娶之际，以青氈为上服，人给青氈两匹，赏其诚款之心， 余依旧式。朝贡至齐受禅常不绝。
乌洛候国，在地豆于之北，去代都四千五百余里。其土下湿，多雾气而寒，民 冬则穿地为室，夏则随原阜畜牧。多豕，有谷麦。无大君长，部落莫弗皆世为之。 其俗绳发，皮服，以珠为饰。民尚勇，不为奸窃，故慢藏野积而无寇盗。好猎射。 乐有箜篌，木槽革面而施九弦。其国西北有完水，东北流合于难水，其地小水皆注 于难，东入于海。又西北二十日行有于已尼大水，所谓北海也。世祖真君四年来朝， 称其国西北有国家先帝旧墟，石室南北九十步，东西四十步，高七十尺，室有神灵， 民多祈请。世祖遣中书侍郎李敞告祭焉，刊祝文于室之壁而还。
史臣曰：夷狄之于中国，羁縻而已。高丽岁修贡职，东籓之冠，荣哀之礼，致 自天朝，亦为优矣。其他碌碌，咸知款贡，岂牛马内向，东风入律者也。