高丽 百济 新罗 勿吉 奚 契丹 室韦 豆莫娄 地豆干 乌洛侯 流求 倭
盖天地之所覆载至大，日月之所照临至广。万物之内，生灵寡而禽兽多；两仪 之间，中土局而殊俗旷。人寓形天地，禀气陰陽，愚智本于自然，刚柔系于水土。 故霜露所会，风气所通，九川为纪，五岳作镇，此之谓诸夏，生其地者，则仁义所 出；昧谷嵎夷，孤竹北户，限以丹徼紫塞，隔以沧海交河，此之谓荒裔，感其气者， 则凶德行禀。若夫九夷、八狄，种落繁炽，七戎、六蛮，充牣边鄙，虽风土殊俗， 嗜欲不同，至于贪而无厌，狠而好乱，强则旅拒，弱则稽服，其揆一也。
秦皇鞭笞天下，黩武于遐方；汉武士马强盛，肆志于远略。匈奴已却，其国乃 虚；天马既来，其人亦困。是知雁海龙堆，天所以绝夷夏也；炎方朔漠，地所以限 内外也。况乎时非秦、汉，志甚嬴、刘，逆天道以求其功，殚人力而从所欲，颠坠 之衅，固不旋踵。是以先王设教，内诸夏而外夷狄；往哲垂范，美树德而鄙广地。 虽禹迹之东渐西被，不过海及流沙；《王制》之自北徂南，裁犹穴居交趾。岂非道 贯三古，义高百代者乎！自魏至隋，市朝屡革，其四夷朝享，亦各因时。今各编次， 备《四夷传》云。
高句丽，其先出夫余。王尝得河伯女，因闭于室内，为日所照，引身避之，日 影又逐，既而有孕，生一卵，大如五升。夫余王弃之与犬，犬不食；与豕，豕不食； 弃于路，牛马避之；弃于野，众鸟以毛茹之。王剖之不能破，遂还其母。母以物裹 置暖处，有一男破而出。及长，字之曰硃蒙。其俗言“硃蒙”者，善射也。夫余人 以硃蒙非人所生，请除之。王不听，命之养马。硃蒙私试，知有善恶，骏者减食令 瘦，驽者善养令肥。夫余王以肥者自乘，以瘦者给硃蒙。后狩于田，以硃蒙善射， 给之一矢。硃蒙虽一矢，殪兽甚多。夫余之臣，又谋杀之，其母以告硃蒙，硃蒙乃 与焉违等二人东南走。中道遇一大水，欲济无梁。夫余人追之甚急，硃蒙告水曰： “我是日子，河伯外孙，今追兵垂及，如何得济？”于是鱼鳖为之成桥，硃蒙得度。 鱼鳖乃解，追骑不度。硃蒙遂至普述水，遇见三人，一著麻衣，一著衲衣，一著水 藻衣，与硃蒙至纥升骨城，遂居焉。号曰高句丽，因以高为氏。其在夫余妻怀孕， 硃蒙逃后，生子始闾谐。及长，知硃蒙为国王，即与母亡归之。名曰闾达，委之国 事。
硃蒙死，子如栗立。如栗死，子莫来立，乃并夫余。
汉武帝元封四年，灭朝鲜，置玄菟郡，以高句丽为县以属之。汉时赐衣帻朝服 鼓吹，常从玄菟郡受之。后稍骄，不复诣郡，但于东界筑小城受之，遂名此城为帜 沟溇。“沟溇娄”者，句丽“城”名也。王莽初，发高句丽兵以伐胡，而不欲行， 莽强迫遣之，皆出塞为寇盗。州郡归咎于句丽侯驺，严尤诱而斩之。莽大悦，更名 高句丽，高句丽侯。光武建武八年，高句丽遣使朝贡。
至殇、安之间，莫来裔孙宫，建寇辽东。玄菟太守蔡风讨之，不能禁。
宫死，子伯固立。顺、和之间，复数犯辽东，寇抄。灵帝建宁二年，玄菟太守 耿临讨之，斩首虏数百级，伯固乃降，属辽东。公孙度之雄海东也，伯固与之通好。
伯固死，子伊夷摸立。伊夷摸自伯固时，已数寇辽东，又受亡胡五百余户。建 安中，公孙康出军击之，破其国，焚烧邑落，降胡亦叛。伊夷摸更作新国。其后伊 夷摸复击玄菟，玄菟与辽东合击，大破之。
伊夷摸死，子位宫立。始位宫曾祖宫，生而目开能视，国人恶之。及长凶虐， 国以残破。及位宫亦生而视人，高丽呼相似为“位“，以为似其曾祖宫，故名位宫。 位宫亦有勇力，便鞍马，善射猎。魏景初二年，遣太傅、司马宣王率众讨公孙文懿， 位宫遣主簿、大加将数千人助军。正始三年，位宫寇辽西安平。五年，幽州刺史毋 丘俭将万人出玄菟，讨位宫，大战于沸流。败走，俭追至赪岘，悬车束马登丸都山， 屠其所都。位宫单将妻息远窜。六年，俭复讨之，位宫轻将诸加奔沃沮。俭使将军 王颀追之，绝沃沮千余里，到肃慎南，刻石纪功。又刊丸都山、铭不耐城而还。其 后，复通中夏。
晋永嘉之乱，鲜卑慕容廆据昌黎大棘城，元帝授平州刺史。位宫玄孙乙弗利频 寇辽东，廆不能制。
弗利死，子钊代立。魏建国四年，慕容廆子晃伐之，入自南陕，战于木底，大 破钊军。追至丸都。钊单马奔窜，晃掘钊父墓，掠其母妻、珍宝、男女五万余口， 焚其室，毁丸都城而还。钊后为百济所杀。
及晋孝武太元十年，句丽攻辽东、玄菟郡。后燕慕容垂遣其弟农伐句丽，复二 郡。垂子宝以句丽王安为平州牧，封辽东、带方二国王，始置长史、司马、参军官。 后略有辽东郡。
太武时，钊曾孙琏始遣使者诣安东，奉表贡方物，并请国讳。太武嘉其诚款， 诏下帝系名讳于其国。使员外散骑侍郎李敖拜琏为都督辽海诸军事、征东将军、领 东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。敖至其所，居平壤城，访其方事，云：去辽东 南一千余里，东至栅城，南至小海，北至旧夫余，人户参倍于前魏时。后贡使相寻。 岁致黄金二百斤、白银四百斤。时冯弘率众奔之，太武遣散骑常侍封拨诏琏，令送 弘。琏上书称当与弘俱奉王化，竟不遣。太武怒，将往讨之。乐平王丕等议等后举， 太武乃止。而弘亦寿为琏所杀。
后文明太后以献文六宫未备，敕琏令荐其女。琏奉表云：女已出，求以弟女应 旨。朝廷许焉，乃遣安乐王真、尚书李敷等至境送币。琏惑其左右之说，云朝廷昔 与冯氏婚姻，未几而灭其国。殷鉴不远，宜以方便辞之。琏遂上书，妄称女死。朝 廷疑其矫拒，又遣假散骑常侍程骏切责之，若女审死，听更选宗淑。琏云：“若天 子恕其前愆，谨当奉诏。”会献文崩，乃止。至孝文时，琏贡献倍前，其报赐亦稍 加焉。时光州于海中得琏遣诣齐使余奴等，送阙。孝文诏责曰：“道成亲杀其君， 窃号江左，朕方欲兴灭国于旧邦，继绝世于刘氏。而卿越境外乡，交通篡贼，岂是 籓臣守节之义？今不以一过掩旧款，即送还籓。其感恕思愆，祗承明宪，辑宁所部， 动静以闻。”
太和十五年，琏死，年百余岁。孝文举哀于东郊，遣谒者仆射李安上策赠车骑 大将军、太傅、辽东郡公、高句丽王，谥曰康。又遣大鸿胪拜琏孙云使持节、都督 辽海诸军事、征东将军、领护东夷中郎将、辽东郡公、高句丽王。赐衣冠服物车旗 之饰。又诏云遣世子入朝，令及郊丘之礼。云上书辞疾，遣其从叔升于随使诣阙严 责之，自此，岁常贡献。正始中，宣武于东堂引见其使芮悉弗，进曰：“高丽系诚 天极，累叶纯诚，地产土毛，无愆王贡。但黄金出夫余，珂则涉罗所产。今夫余为 勿吉所逐，涉罗为百济所并。国王臣云惟继绝之义，悉迁于境内。二品所以不登王 府，实两贼之为。”宣武曰：“高丽世荷上将，专制海外，九夷黠虏，实得征之。 昔方贡之愆，责在连率。宜宣朕旨于卿主，务尽威怀之略，使二邑还复旧墟，土毛 无失常贡也。”
神龟中，云死，灵太后为举哀于东堂。遣使策赠车骑大将军、领护东夷校尉、 辽东郡公、高丽王。又拜其世子安为镇东将军、领护东夷校尉、辽东郡公、高丽王。 正光初，光州又于海中执得梁所授安宁东将军衣冠剑珮，及使人江法盛等，送京师。
安死，子延立。孝武帝初，诏加延使持节、散骑常侍、车骑大将军、领护东夷 校尉、辽东郡公、高句丽王。天平中，诏加延侍中、骠骑大将军，余悉如故。
延死，子成立。讫于武定已来，其贡使无岁不至。大统十二年，遣使至西魏朝 贡。及齐受东魏禅之岁，遣使朝贡于齐。齐文宣加成使持节、侍中、骠骑大将军， 领东夷校尉、辽东郡公、高丽王如故。天保三年，文宣至营州，使博陵崔柳使于高 丽，求魏末流人。敕柳曰：“若不从者，以便宜从事。”及至，不见许。柳张目叱 之，拳击成坠于床下，成左右雀息不敢动，乃谢服，柳以五千户反命。
成死，子汤立。乾明元年，齐废帝以汤为使持节、领东夷校尉、辽东郡公、高 丽王。周建德六年，汤遣使至周，武帝以汤为上开府仪同大将军、辽东郡公、辽东 王。隋文帝受禅，汤遣使诣阙，进授大将军，改封高丽王。自是，岁遣使朝贡不绝。
其国，东至新罗，西度辽，二千里；南接百济，北邻靺鞨，一千余里。人皆士 著，随山谷而居，衣布帛及皮。土田薄瘠，蚕农不足以自供，故其人节饮食。其王 好修宫室，都平壤城，亦曰长安城，东西六里，随山屈曲，南临浿水。城内唯积仓 储器备，寇贼至日，方入固守。王别为宅于其侧，不常居之。其外复有国内城及汉 城，亦别都也。其国中呼为三京。复有辽东、玄菟等数十城，皆置官司以统摄。与 新罗每相侵夺，战争不息。
官有大对卢、太大兄、大兄、小兄、竟侯奢、鸟拙、太大使者、大使者、小使 者、褥奢、翳属、仙人，凡十二等，分掌内外事。其大对卢则以强弱相陵夺而自为 之，不由王署置。复有内评、五部褥萨。人皆头著折风，形如弁，士人加插二鸟羽。 贵者，其冠曰苏骨，多用紫罗为之，饰以金银。服大袖衫、大口袴、素皮带、黄革 履。妇人裙襦加襈。书有《五经》、《三史》、《三国志》、《晋陽秋》。兵器与 中国略同。及春秋校猎，王亲临之。税，布五疋、谷五石；游人则三年一税，十人 共细布一疋。租，户一石，次七斗，下五斗。其刑法，叛及谋逆者，缚之柱，爇而 斩之，籍没其家；盗则偿十倍，若贫不能偿者乐及公私债负，皆听评其子女为奴婢 以偿之。用刑既峻，罕有犯者。乐有五弦、琴、筝、筚篥、横吹、箫、鼓之属，吹 芦以和曲。每年初，聚戏浿水上，王乘腰辇、列羽仪观之。事毕，王以衣入水，分 为左右二部，以水石相溅掷，喧呼驰逐，再三而止。俗洁净自喜，尚容止，以趋走 为敬。拜则曳一脚，立多反拱，行必插手。性多诡伏，言辞鄙秽，不简亲疏。父子 同川而浴，共室而寝。好歌舞，常以十月祭天，其公会衣服，皆锦绣金银以为饰。 好蹲踞，食用俎机。出三尺马，云本硃蒙所乘马种，即果下也。风俗尚婬，不以为 愧，俗多游女，夫无常人，夜则男女群聚而戏，无有贵贱之节。有婚嫁，取男女相 悦即为之。男家送猪酒而已，无财聘之礼；或有受财者，人共耻之，以为卖婢。死 者，殡在屋内，经三年，择吉日而葬。居父母及夫丧，服皆三年，兄弟三月。初终 哭泣，葬则鼓舞作乐以送之。埋讫，取死者生时服玩车马置墓侧，会葬者争取而去。 信佛法，敬鬼神，多婬祠。有神庙二所：一曰夫余神，刻木作妇人像；一曰高登神， 云是其始祖夫余神之子。并置官司，遣人守护，盖河伯女、硃蒙云。
及隋平陈后，汤大惧，陈兵积谷，为守拒之策。开皇十七年，上赐玺书，责以 每遣使人，岁常朝贡，虽称籓附，诚节未尽。驱逼靺鞨，禁固契丹。昔年潜行货利， 招动群小，私将弩手，巡窜下国，岂非意欲不臧，故为窃盗？坐使空馆，严加防守； 又数遣马骑，杀害边人。恆自猜疑，密觇消息，殷勤晓示，许其自新。汤得书惶恐， 将表陈谢。会病卒。
子元嗣。文帝使拜元为上开府仪同三司，袭爵辽东公，赐服一袭。元奉表谢恩， 并贺祥瑞，因请封王。文帝优册为王。明年，率靺鞨万余骑寇辽西，营州总管韦世 冲击走之。帝大怒，命汉王谅为元帅，总水陆讨之，下诏黜其爵位。时馈运不继， 六军乏食，师出临渝关，复遇疾疫，王师不振。及次辽水，元亦惶惧，遣使谢罪， 上表称“辽东粪土臣元”云云。上于是罢兵，待之如初。元亦岁遣朝贡。
炀帝嗣位，天下全盛，高昌王、突厥启人可汗并亲诣阙贡献，于是征元入朝。 元惧，蕃礼颇阙。大业七年，帝将讨元罪，车驾度辽水，止营于辽东地，分道出师， 各顿兵于其城下。高丽出战多不利，皆婴城固守。帝令诸军攻之，又敕诸将，高丽 若降，即宜抚纳，不得纵兵入。城将陷，贼辄言降，诸将奉旨，不敢赴机。先驰奏， 比报，贼守御亦备，复出拒战。如此者三，帝不悟。由是食尽师老，转输不继，诸 军多败绩，于是班师。是行也，唯于辽水西拔贼武厉逻，置辽东郡及通定镇而还。 九年，帝复亲征，敕诸军以便宜从事。诸将分道攻城，贼势日蹙。会杨玄感作乱， 帝大惧，即日六军并还。兵部侍郎斛斯政亡入高丽，高丽具知事实，尽锐来追，殿 军多败。十年，又发天下兵，会盗贼蜂起，所在阻绝，军多失期。至辽水，高丽亦 困弊，遣使乞降，因送斛斯政赎罪。帝许之，顿怀远镇受其降，仍以俘囚军实归。 至京师，以高丽使亲告太庙，因拘留之。仍徵元入朝，元竟不至。帝更图后举，会 天下丧乱，遂不复行。
百济之国，盖马韩之属也，出自索离国。其王出行，其侍兒于后妊娠，王还， 欲杀之。侍兒曰：“前见天上有气如大鸡子来降，感，故有娠。”王舍之。后生男， 王置之豕牢，豕以口气嘘之，不死；后徙于马阑，亦如之。王以为神，命养之，名 曰东明。及长，善射，王忌其猛，复欲杀之。东明乃奔走，南至淹滞水，以弓击水， 鱼鳖皆为桥，东明乘之得度，至夫余而王焉。东明之后有仇台，笃于仁信，始立国 于带方故地。汉辽东太守公孙度以女妻之，遂为东夷强国。初以百家济，因号百济。
其国东极新罗，北接高句丽，西南俱限大海，处小海南，东西四百五十里，南 北九百余里。其都曰居拔城，亦曰固麻城。其外更有五方：中方曰古沙城，东方曰 得安城，南方曰久知下城，西方曰刀先城，北方曰熊津城。王姓余氏，号“于罗瑕”， 百姓呼为“鞬吉支”，夏言并王也。王妻号“于陆”，夏言妃也。官有十六品：左 平五人，一品；达率三十人，二品；恩率，三品；德率，四品；杅率，五品；奈率， 六品。已上冠饰银华。将德，七品，紫带。施德，八品，皁带。固德，九品，赤带。 季德，十品，青带。对德，十一品；文督，十二品，皆黄带。武督，十三品；佐军， 十四品；振武，十五品；克虞，十六品，皆白带。自恩率以下，官无常员。各有部 司，分掌众务。内官有前内部、谷内部、内掠部、外掠部、马部、刀部、功德部、 药部、木部、法陪、后宫部。外官有司军部、司徒部、司空部、司寇部、点口部、 客部、外舍部、绸部、日官部、市部，长吏三年一交代。都下有万家，分为五部， 曰上部、前部、中部、下部、后部，部有五巷，士庶居焉。部统兵五百人。五方各 有方领一人，以达率为之，方佐贰之。方有十郡，郡有将三人，以德率为之。统兵 一千二百人以下，七百人以上。城之内外人庶及余小城，咸分隶焉。
其人杂有新罗、高丽、倭等，亦有中国人。其饮食衣服，与高丽略同。若朝拜 祭祀，其冠两厢加翅，戎事则不。拜谒之礼，以两手据地为礼。妇人不加粉黛，女 辫发垂后，已出嫁，则分为两道，盘于头上。主似袍而袖微大。兵有弓箭刀槊。俗 重骑射，兼爱坟史，而秀异者颇解属文，能吏事。又知医药、蓍龟，与相术、陰陽 五行法。有僧尼，多寺塔，而无道士。有鼓角、箜篌、筝竽、篪笛之乐，投壶、樗 蒲、弄珠、握槊等杂戏。尤尚奕棋。行宋《元嘉历》，以建寅月为岁首。赋税以布、 绢、丝、麻及米等，量岁丰俭，差等输之。其刑罚，反叛、退军及杀人者，斩；盗 者，流，其赃两倍征之；妇犯奸，没入夫家为婢。婚娶之礼，略同华俗。父母及夫 死者，三年居服，余亲则葬讫除之。土田湿，气候温暖，人皆山居。有巨栗，其五 谷、杂果、菜蔬及酒醴肴馔之属，多同于内地。唯无驼、骡、驴、羊、鹅、鸭等。 国中大姓有八族，沙氏、燕氏、氏、解氏、真氏、国氏、木氏、苗氏。其王每以 四仲月祭天及五帝之神。立其始祖仇台之庙于国城，岁四祠之。国西南，人岛居者 十五所，皆有城邑。
魏延兴二年，其王余庆始遣其冠军将军驸马都尉弗斯侯、长史余礼、龙骧将军、 带方太守司马张茂等上表自通，云：“臣与高丽，源出夫余，先世之时，笃崇旧款。 其祖钊，轻废邻好，陵践臣境。臣祖须，整旅电迈，枭斩钊首。自尔以来，莫敢南 顾。自冯氏数终，余烬奔窜，丑类渐盛，遂见陵逼，构怨连祸，三十余载。若天慈 曲矜，远及无外，速遣一将，来救臣国。当奉送鄙女，执扫后宫，并遣子弟，收圉 外厩，尺壤疋夫，不敢自有。去庚辰年后，臣西界海中，见尸十余，并得衣器鞍勒。 看之，非高丽之物。后闻乃是王人来降臣国，长蛇隔路，以阻于海。今上所得鞍一， 以为实矫。”
献文以其僻远，冒险入献，礼遇优厚，遣使者邵安与其使俱还。诏曰：“得表 闻之无恙。卿与高丽不睦，至被陵犯，苟能顺义，守之以仁，亦何忧于寇雠也。前 所遣使，浮海以抚荒外之国，从来积年，往而不反，存亡达否，未能审悉。卿所送 鞍，比校旧乘，非中国之物。不可以疑似之事，以生必然之过。经略权要，已具别 旨。”又诏曰：“高丽称籓先朝，供职日久，于彼虽有自昔之衅，于国未有犯令之 愆。卿使命始通，便求致伐，寻讨事会，理亦未周。所献锦布海物，虽不悉达，明 卿至心。今赐杂物如别。”又诏琏护送安等。至高丽，琏称昔与余庆有雠，不令东 过。安等于是皆还，乃下诏切责之。五年，使安等从东莱浮海，赐余庆玺书，褒其 诚节。安等至海滨，遇风飘荡，竟不达而还。
自晋、宋、齐、梁据江左，亦遣使称籓，兼受拜封。亦与魏不绝。
及齐受东魏禅，其王隆亦通使焉。淹死，子余昌亦通使命于齐。武平元年，齐 后主以余昌为使持节、侍中、车骑大将军，带方郡公、百济王如故。二年，又人余 昌为持节、都督东青州诸军事、东青州刺史。
周建德六年，齐灭，余昌始遣使通周。宣政元年，又遣使为献。
隋开皇初，余昌又遣使贡方物，拜上开府、带方郡公、百济王。平陈之岁，战 船漂至海东耽牟罗国。其船得还，经于百济，昌资送之甚厚，并遣使奉表贺平陈。 文帝善之，下诏曰：“彼国悬隔，来往至难，自今以后，不须年别入贡。”使者舞 蹈而去。十八年，余昌使其长史王辩那来献方物。属兴辽东之役，遣奉表，请为军 导。帝下诏，厚其使而遣之。高丽颇知其事，兵侵其境。余昌死，子余璋立。大业 三年，余璋遣使燕文进朝贡。其年，又遣使王孝邻入献，请讨高丽。炀帝许之，命 觇高丽动静。然余璋内与高丽通和，挟诈以窥中国。七年，帝亲征高丽，余璋使其 臣国智牟来请军期。帝大悦，厚加赏赐，遣尚书起部郎席律诣百济，与相知。明年， 六军度辽，余璋亦严兵于境，声言助军，实持两端。寻与新罗有隙，每相战争。十 年，复遣使朝贡。后天下乱，使命遂绝。
其南，海行三月有耽牟罗国，南北千余里，东西数百里，土多麞鹿，附庸于百 济。西行三日，至貊国千余里云。
新罗者，其先本辰韩种也。地在高丽东南，居汉时乐浪地。辰韩亦曰秦韩。相 传言秦世亡人避役来适，马韩割其东界居之，以秦人，故名之曰秦韩。其言语名物， 有似中国人，名国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞，相呼皆为徒，不与马韩同。 又辰韩王常用马韩人作之，世世相传，辰韩不得自立王，明其流移之人故也。恆为 马韩所制。辰韩之始，有六国，稍分为十二，新罗则其一也。或称魏将毋丘俭讨高 丽破之，奔沃沮，其后复归故国，有留者，遂为新罗，亦曰斯卢。其人杂有华夏、 高丽、百济之属，兼有沃沮、不耐、韩、灭之地。其王本百济人，自海逃入新罗， 遂王其国。初附庸于百济，百济征高丽，不堪戎役，后相率归之，遂致强盛。因袭 百济，附庸于迦罗国焉。传世三十，至真平。以隋开皇十四年，遣使贡方物。文帝 拜真平上开府、乐浪郡公、新罗王。
其官有十七等：一曰伊罚干，贵如相国，次伊尺干，次迎干，次破弥干，次大 阿尺干，次阿尺干，次乙吉干，次沙咄干，次及伏干，次大奈摩干，次奈摩，次大 舍，次小舍，次吉士，次大乌，次小乌，次造位。外有郡县。其文字、甲兵，同于 中国。选人壮健者悉入军，烽、戍、逻俱屯营部伍。风俗、刑政、衣服略与高丽、 百济同。每月旦相贺，王设宴会，班赉群官。其日，拜日月神主。八月十五日设乐， 令官人射，赏以马、布。其有大事，则聚官详议定之。服色尚画素，妇人辫发绕颈， 以杂彩及珠为饰。婚嫁礼唯酒食而已，轻重随贫富。新妇之夕，女先拜舅姑，次即 拜大兄、夫。死有棺敛，葬送起坟陵。王及父母妻子丧，居服一年。田甚良沃，水 陆兼种。其五谷、果菜、鸟兽、物产，略与华同。
大业以来，岁遣朝贡。新罗地多山险，虽与百济构隙，百济亦不能图之也。
勿吉国在高句丽北，一曰靺鞨。邑落各自有长，不相总一。其人劲悍，于东夷 最强，言语独异。常轻豆莫娄等国，诸国亦患之。去洛陽五千里。自和龙北二百余 里有善玉山，山北行十三日至祁黎山，又北行七日至洛环水，水广里余，又北行十 五日至太岳鲁水，又东北行十八日到其国。国有大水，阔三里余，名速末水。其部 类凡有七种：其一号粟末部，与高丽接，胜兵数千，多骁武，每寇高丽；其二伯咄 部，在粟末北，胜兵七千；其三安车骨部，在伯咄东北；其四拂涅部，在伯咄东； 其五号室部，在拂涅东；其六黑水部，在安车骨西北，其七白山部，在粟末东南。 胜兵并不过三千，而黑水部尤为劲健。自拂涅以东，矢皆石镞，即古肃慎氏也。东 夷中为强国。所居多依山水。渠帅曰大莫弗瞒咄。国南有从太山者，华言太皇，俗 甚敬畏之，人不得山上溲污，行经山者，以物盛去。上有熊罴豹狼，皆不害人，人 亦不敢杀。地卑湿，筑土如堤，凿穴以居，开口向上，以梯出入。其国无牛，有马， 车则步推，相与偶耕。土多粟、麦、穄，菜则有葵。水气碱，生盐于木皮之上，亦 有盐池。其畜多猎，无羊。嚼米为酒，饮之亦醉。婚嫁，妇人服布裙，男子衣猪皮 裘，头插武豹尾。俗以溺洗手面，于诸夷最为不洁。初婚之夕，男就女家，执女乳 而罢。妒，其妻外婬，人有告其夫，夫辄杀妻而后悔，必杀告者。由是奸婬事终不 发。人皆善射。以射猎为业。角弓长三尺，箭长尺二寸，常以七八月造毒药，傅矢 以射禽兽，中者立死。煮毒药气亦能杀人。其父母春夏死，立埋之，冢上作屋，令 不雨湿；若秋冬死，以其尸捕貂，貂食其肉，多得之。
延兴中，遣乙力支朝献。太和初，又贡马五百匹。乙力支称：初发其国，乘船 溯难河西上，至太沵河，沈船于水。南出陆行，度洛孤水，从契丹西界达和龙。自 云其国先破高句丽十落，密共百济谋，从水道并力取斑丽，遣乙力支奉使大国，谋 其可否。诏敕：“三国同是籓附，宜共和顺，勿相侵扰。”乙力支乃还。从其来道， 取得本船，泛达其国。九年，复遣使侯尼支朝。明年，复入贡。其傍有大莫卢国、 覆钟国、莫多回国、库娄国、素和国、具弗伏国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、 库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，前后各遣使朝献。太和十二年，勿吉复遣使贡楛矢、 方物于京师。十七年，又遣使人婆非等五百余人朝贡。景明四年，复遣使侯力归朝 贡。自此迄于正光，贡使相寻。尔后中国纷扰，颇或不至。兴和二年六月，遣石文 云等贡方物。以至于齐，朝贡不绝。
隋开皇初，相率遣使贡献。文帝诏其使曰：“朕闻彼土人勇，今来实副朕怀。 视尔等如子，尔宜敬朕如父。”对曰：“臣等僻处一方，闻内国有圣人，故来朝拜。 既亲奉圣颜，愿长为奴仆。”其国西北与契丹接，每相劫掠，后因其使来，文帝诫 之，使勿相攻击。使者谢罪。文帝因厚劳之，令宴饮于前，使者与其徒皆起舞，曲 折多战斗容。上顾谓侍臣曰：“天地间乃有此物，常作用兵意。”然其国与隋悬隔， 唯粟末、白山为近。炀帝初，与高丽战，频败其众。渠帅突地稽率其部降，拜右光 禄大夫，居之柳城。与边人来往，悦中国风俗，请被冠带，帝嘉之，赐以锦绮而褒 宠之。及辽东之役，突地稽率其徒以从，每有战功，赏赐甚厚。十三年，从幸江都， 寻放还柳城。李密遣兵邀之，仅而得免。至高陽，没于王须拔。未几，遁归罗艺。
奚，本曰库莫奚，其先东部胡宇文之别种也。初为慕容晃所破，遗落者窜匿松 漠之间。俗甚不洁净，而善射猎，好为寇抄。登国三年，道武亲自出讨，至弱水南 大破之，获其马、牛、羊、豕十余万。帝曰：“此群狄诸种，不识德义，鼠窃狗盗， 何足为患？今中州大乱，吾先平之，然后张其威怀，则无所不服矣。”既而车驾南 迁，十数年间，诸种与库莫奚亦皆滋盛。及开辽海，置戍和龙，诸夷震惧，各献方 物。文成、献文之世，库莫奚岁致名马、文皮。孝文初，遣使朝贡。太和四年，辄 入塞内，辞以畏地豆干抄掠，诏书切责之。二十二年，入寇安州，时营、燕、幽三 州兵数千人击走之。后复款附，每求入塞交易。宣武诏曰：“库莫奚去太和二十一 年以前，与安、营二州边人参居，交易往来，并无欺贰。至二十二年叛逆以来，遂 尔远窜。今虽款附，犹在塞表，每请入塞，与百姓交易。若抑而不许，乖其归向之 心；信而不虑，或有万一之惊。交市之日，州遣士监之。”自此已后，岁常朝献， 至武定已来不绝。齐受魏禅，岁时来朝。
其后种类渐多，分为五部：一曰辱纥主，二曰莫贺弗，三曰契个，四曰木昆， 五曰室得。每部俟斤一人为其帅。随逐水草，颇同突厥。有阿会氏，五部中最盛， 诸部皆归之。每与契丹相攻击，虏获财畜，因遣使贡方物。
契丹国，在库莫奚东，与库莫奚异种同类。并为慕容晃所破，俱窜于松漠之间。 登国中，魏大破之，遂逃迸，与库莫奚分住。经数十年，稍滋蔓，有部落，于和龙 之北数百里为寇盗。真君以来，岁贡名马。献文时，使莫弗纥何辰来献，得班飨于 诸国之末。归而相谓，言国家之美，心皆忻慕，于是东北群狄闻之，莫不思服。悉 万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹洁部、黎部、吐六干部等各以 其名马、文皮献天府。遂求为常，皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝。太和三 年，高句丽窃与蠕蠕谋，欲取地豆干以分之。契丹旧怨其侵轶，其莫贺弗勿干率其 部落，车三千乘、众万余口，驱徙杂畜求内附，止于白狼水东。自此岁常朝贡。后 告饥，孝文听其入关市籴。及宣武、孝明时，恆遣使贡方物。熙平中，契丹使人初 真等三十人还，灵太后以其俗嫁娶之际以青为上服，人给青两匹，赏其诚款之 心，余依旧式朝贡。及齐受东魏禅，常不断绝。
天保四年九月，契丹犯塞，文宣帝亲戎北讨。至平州，遂西趣长堑。诏司徒潘 相乐帅精骑五千，自东道趣青山；复诏安德王韩轨帅精骑四千东趣，断契丹走路。 帝亲逾山岭，奋击大破之，虏十余万口、杂畜数十万头。相乐又于青山大破契丹别 部。所虏生口，皆分置诸州。其后复为突厥所逼，又以万家寄于高丽。
其俗与靺鞨同，好为寇盗。父母死而悲哭者，以为不壮。但以其尸置于山树之 上，经三年后，乃收其骨而焚之。因酌酒而祝曰：“冬月时，向陽食。若我射猎时， 使我多得猪、鹿。”其无礼顽嚣，于诸夷最甚。
隋开皇四年，率莫贺弗来谒。五年，悉其众款塞，文帝纳之，听居其故地。责 让之，其国遣使诣阙，顿颡谢罪。其后，契丹别部出伏等背高丽，率众内附。文帝 见来，怜之。上方与突厥和好，重失远人之心，悉令给粮还本部，敕突厥抚纳之。 固辞不去。部落渐众，遂北徙，逐水草，当辽西正北二百里，依托纥臣水而居，东 西亘三百里，分为十部。兵多者三千，少者千余。逐寒暑，随水草畜牧。有征伐， 则曾帅相与议之，兴兵动众，合如符契。突厥沙钵略可汗遣吐屯潘垤统之，契丹杀 吐屯而遁。大业七年，遣使朝，贡方物。
室韦国，在勿吉北千里，去洛陽六千里。“室”或为“失”，盖契丹之类，其 南者为契丹，在北者号为失韦。路出和龙千余里，入契丹国，又北行十日至啜水， 又北行三日有善水，又北行三日有犊了山，其山高大，周回三百里。又北行三百余 里，有大水名屈利，又北行三日至刃水，又北行五日到其国。有大水从北而来，广 四里余，名奈水。国土下湿，语与库莫奚、契丹、豆莫娄国同。颇有粟、麦及穄。 夏则城居，冬逐水草，多略貂皮。丈夫索发，用角弓，其箭尤长。女妇束发作叉手 髻。其国少窃盗，盗一征三；杀人者责马三百匹。男女悉衣白鹿皮襦袴。有曲，酿 酒。俗爱赤珠，为妇人饰，穿挂于颈，以多为贵。女不得此，乃至不嫁。父母死， 男女众哭三年，尸则置于林树之上。
武定二年四月，始遣使张乌豆伐等献其方物。迄武定末，贡使相寻。及齐受东 魏禅，亦岁时朝聘。
其后分为五部，不相总一，所谓南室韦、北室韦、钵室韦、深末怛室韦、大室 韦，并无君长。人贫弱，突厥以三吐屯总领之。
南室韦在契丹北三千里，土地卑湿，至夏则移向北。贷勃、欠对二山多草木， 饶禽兽，又多蚊蚋，人皆巢居，以避其患。渐分为二十五部，每部有余莫弗瞒咄， 犹酋长也。死则子弟代之，嗣绝则择贤豪而立之。其俗，丈夫皆被发，妇女盘发， 衣服与契丹同。乘牛车，以蘧蒢为屋，如突厥氈车之状。度水则束薪为伐，或有 以皮为舟者。马则织草为鞯，结绳为辔。匡寝则屈木为室，以蘧蒢覆上，移则载行。 以猪皮为席，编木为藉，妇女皆抱膝坐。气候多寒，田收甚薄。无羊，少马，多猪、 牛。与靺鞨同俗，婚嫁之法，二家相许竟，辄盗妇将去，然后送牛马为聘，更将妇 归家，待有孕，乃相许随还舍。妇人不再嫁，以为死人之妻，难以共居。部落共为 大棚，，人死则置其上。居丧三年，年唯四哭。其国无铁，取傍于高丽。多貂。
南室韦北行十一日至北室韦，分为九部落，绕吐纥山而居。其部落渠帅号乞引 莫贺咄。每部有莫何弗三人以贰之。气候最寒，雪深没马。冬则入山居土穴，土畜 多冻死。饶麞鹿，射猎为务，食肉衣皮，凿冰没水中而网取鱼鳖。地多积雪，惧陷 坑阱，骑木而行，亻答即止。皆捕貂为业，冠以狐貂，衣以鱼皮。
又北行千里至钵室韦，依胡布山而住，人众多北室韦，不知为几部落。用桦皮 盖屋，其余同北室韦。
从钵室韦西南四日行，至深末怛室韦，因水为号也。冬月穴居，以避太陰之气。
又西北数千里至大室韦，径路险阻，言语不通。尤多貂及青鼠。
北室韦时遣使贡献，余无至者。
豆莫娄国，在勿吉北千里，旧北夫余也。在室韦之东，东至于海，方二千余里。 其人土著，有居室仓库。多山陵广泽，于东夷之域，最为平敞。地宜五谷，不生五 果。其人长大，性强勇谨厚，不冠抄。其君长皆六畜名官，邑落有豪帅。饮食亦用 俎豆。有麻布，衣制类高丽而帽大。其国大人，以金银饰之。用刑严急，杀人者死， 没其家人为奴婢。俗婬，尤恶妒者，杀之尸于国南山上，至腐，女家始得输牛马， 乃与之。或言濊貊之地也。
地豆干国，在室韦西千余里。多牛、羊，出名马，皮为衣服，无五谷，唯食肉 酪。延兴二年八月，遣使朝贡，至于太和六年，贡使不绝。十四年，频来犯塞，孝 文诏征西大将军陽平王颐击走之。自后时朝京师，迄武定末，贡使不绝。及齐受禅， 亦来朝贡。
乌洛侯国，在地豆干北，去代都四千五百余里。其地下湿，多雾气而寒。入冬 则穿地为室，夏则随原阜畜牧。多豕，有谷、麦。无大君长，部落莫弗，皆世为之。 其俗，绳发皮服，以珠为饰。人尚勇，不为奸窃，故慢藏野积而无寇盗。好射猎。 乐有箜篌，木槽革面而施九弦。其国西北有完水，东北流合于难水，其小水，皆注 于难，东入海。又西北二十日行，有于巳尼大水，所谓北海也。
太武真君四年来朝，称其国西北有魏先帝旧墟石室，南北九十步，东西四十步， 高七十尺，室有神灵，人多祈请。太武遣中书侍郎李敞告祭焉，刊祝文于石室之壁 而还。
流求国，居海岛，当建安郡东。水行五日而至。土多山洞。其王姓欢斯氏，名 渴刺兜，不知其由来有国世数也。彼土人呼之为可老羊，妻曰多拔茶。所居曰波罗 檀洞，堑栅三重，环以流水，树棘为籓。王所居舍，其大一十六间，雕刻禽兽。多 斗镂树，似橘而叶密，条纤如发之下垂。国有四五帅，统诸洞，洞有小王。往往有 村，村有鸟了帅，并以善战者为之，自相树立，主一村之事。男女皆白纟宁绳缠发， 从项后盘绕至额。其男子用鸟羽为冠，装以珠贝，饰以赤毛，形制不同。妇人以罗 纹白布为帽，其形方正。织斗镂皮并杂毛以为衣，制裁不一。缀毛垂螺为饰，杂色 相间，下垂小贝，其声如珮。缀珰施钏，悬珠于颈。织藤为笠，饰以毛羽。有刀槊、 弓箭、剑铍之属。其处少铁，刀皆薄小，多以骨角辅助之。编纟宁为甲，或用熊豹 皮。王乘木兽，令左右舆之，而导从不过十数人。小王乘机，镂为兽形。国人好相 攻击，人皆骁健善走，难死耐创。诸洞各为部队，不相救助。两军相当，勇者三五 人出前跳噪，交言相骂，因相击射。如其不胜，一军皆走，遣人致谢，即共和解。 收取斗死者聚食之，仍以髑髅将向王所，王则赐之以冠，便为队帅。
无赋敛，有事则均税。用刑亦无常准，皆临事科决。犯罪皆断于鸟了帅，不伏 则上请于王，王令臣下共议定之。狱无枷锁，唯用绳缚。决死刑以铁锥大如筋，长 尺余，钻顶杀之，轻罪用杖。俗无文字，望月亏盈，以纪时节，草木荣枯，以为年 岁。人深目长鼻，类于胡，亦有小慧。无君臣上下之节，拜伏之礼。父子同床而寝。 男子拔去髭须，身上有毛处皆除去。妇人以黑黥手为虫蛇之文。嫁娶以酒、珠贝为 聘，或男女相悦，便相匹偶。妇人产乳，必食子衣，产后以火自灸，令汗出，五日 便平复。以木槽中暴海水为盐，木汁为酢，米面为酒，其味甚薄。食皆用手。遇得 异味，先进尊者。凡有宴会，执酒者必待呼名而后饮，上王酒者，亦呼王名后衔杯 共饮，颇同突厥。歌呼蹋蹄，一人唱，众皆和，音颇哀怨。扶女子上膊，摇手而舞。 其死者气将绝，辇至庭前，亲宾哭泣相吊。浴其尸，以布帛缚缠之，裹以苇席，衬 土而殡，上不起坟。子为父者，数月不食肉。其南境风俗少异，人有死者，邑里共 食之。有熊、豺、狼，尤多猪、鸡、无羊、牛、驴、马。厥田良沃，先以火烧，而 引水灌，持一锸，以石为刃，长尺余，阔数寸，而垦之。宜稻、粱、禾、黍、麻、 豆、赤豆、胡黑豆等。木有枫、栝、樟、松、楩、楠、枌、梓。竹、藤、果、药， 同于江表。风土气候，与岭南相类。俗事山海之神，祭以肴酒。战斗杀人，便将所 杀人祭其神。或依茂树起小屋，或悬髑髅于树上，以箭射之，或累石系幡，以为神 主。王之所居，壁下多聚髑髅以为佳。人间门户上，必安兽头骨角。
隋大业元年，海师何蛮等，每春秋二时，天清风静，东望依稀，似有烟雾之气， 亦不知几千里。三年，炀帝令羽骑尉硃宽入海求访异俗，何蛮言之，遂与蛮俱往。 同到流求国，言不通，掠一人而反。明年，复令宽慰抚之，不从。宽取其布甲而归。 时倭国使来朝见之，曰：“此夷邪夕国人所用。”帝遣武贲郎将陈稜、朝请大夫张 镇州率兵自义安浮海至高华屿，又东行二日到{句黾}鼊屿，又一日，便至流求。流 求不从，稜击走之。进至其都，焚其官室，虏其男女数千人，载军实而还。自尔遂 绝。
倭国，在百济、新罗东南，水陆三千里，于大海中依山岛而居。魏时，译通中 国三十余国，皆称子，夷人不知里数，但计以日。其国境，东西五月行，南北三月 行，各至于海。其地势，东高西下。居于邪摩堆，则《魏志》所谓邪马台者也。又 云：去乐浪郡境及带方郡并一万二千里，在会稽东，与儋耳相近。俗皆文身，自云 太伯之后。计从带方至倭国，循海水行，历朝鲜国，乍南乍东，七千余里，始度一 海。又南千余里，度一海，阔千余里，名瀚海，至一支国。又度一海千余里，名末 卢国。又东南陆行五百里，至伊都国。又东南百里，至奴国。又东行百里，至不弥 国。又南水行二十日，至投马国。又南水行十日，陆行一月，至邪马台国，即倭王 所都。
汉光武时，遣使入朝，自称大夫。安帝时，又遣朝贡，谓之倭奴国。灵帝光和 中，其国乱，递相攻伐，历年无主。有女子名卑弥呼，能以鬼道惑众，国人共立为 王。无夫，有二男子，给王饮食，通传言语。其王有宫室、楼观、城栅，皆持兵守 卫，为法甚严。魏景初三年，公孙文懿诛后，卑弥呼始遣使朝贡。魏主假金印紫绶。 正始中，卑弥呼死，更立男王。国中不服，更相诛杀，复立卑弥呼宗女台与为王。 其后复立男王，并受中国爵命。江左历晋、宋、齐、梁，朝聘不绝。
及陈平，至开皇二十年，倭王姓阿每，字多利思比孤，号阿辈鸡弥，遣使诣阙。 上令所司访其风俗，使者言倭王以天为兄，以日为弟，天明时出听政，跏趺坐，日 出便停理务，云委我弟。文帝曰：“此大无义理。”于是训令改之。王妻号鸡弥， 后宫有女六七百人，名太子为利歌弥多弗利。无城郭，内官有十二等：一曰大德， 次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智， 次大信，次小信，员无定数。有军尼一百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼， 如今里长也。十伊尼翼属一军尼。其服饰，男子衣裙襦，其袖微小；履如屦形，漆 其上，系之脚。人庶多跣足，不得用金银为饰。故时，衣横幅，结束相连而无缝， 头亦无冠，但垂发于两耳上。至隋，其王始制冠，以锦彩为之，以金银镂花为饰。 妇人束发于后，亦衣裙襦，裳皆有襈。扦竹聚以为梳。编草为荐，杂皮为表，缘以 文皮。有弓、矢、刀、槊、弩、、斧，漆皮为甲，骨为矢镝。虽有兵，无征战。其 王朝会，必陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。俗，杀人、强盗及奸，皆死；盗者计 赃酬物，无财者，没身为奴；自余轻重，或流或杖。每讯冤狱，不承引者，以木压 膝；或张强弓，以弦锯其项。或置小石于沸汤中，令所竞者探之，云理曲者即手烂； 或置蛇甕中，令取之，云曲者即螫手。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦、琴、 笛。男女皆黥臂，点面，文身。没水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，于百济 求得佛经，始有文字，知卜筮，尤信巫觋。每至正月一日，必射戏饮酒，其余节， 略与华同。好棋博、握槊、樗蒱之戏。气候温暖，草木冬青。土地膏腴，水多陆少。 以小环挂鸬鹚项，令入水搏鱼，日得百余头。俗无盘俎，藉以槲叶，食用手餔之。 性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者即为婚。妇入夫家，必先 跨火，乃与夫相见。妇人不婬妒。死者敛以棺郭，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白 布制服。贵人三年殡，庶人卜日而痤。及葬，置尸船上，陆地牵之，或以小舆。有 阿苏山，其石无故火起接天者，俗以为异，因行祭祷。有如意宝珠，其色青，大如 鸡卵，夜则有光，云鱼眼睛也。新罗、百济皆以倭为大国，多珍物，并仰之，恆通 使往来。
大业三年，其王多利思比孤遣朝贡，使者曰：“闻海西菩萨天子重兴佛法，故 遣朝拜，兼沙门数十人来学佛法。”国书曰：“日出处天子致书日没处天子，无恙。” 云云。帝览不悦，谓鸿胪卿曰：“蛮夷书有无礼者，勿复以闻。”明年，上遣文林 郎裴世清使倭国，度百济，行至竹岛，南望耽罗国，经都斯麻国，迥在大海中。又 东至一支国，又至竹斯国。又东至秦王国，其人同于华夏，以为夷洲，疑不能明也。 又经十余国，达于海岸。自竹斯国以东，皆附庸于倭。倭王遣小德何辈台从数百人， 设仪仗，鸣鼓角来迎。后十日，又遣大礼哥多毗从二百余骑，郊劳。既至彼都，其 王与世清。来贡方物。此后遂绝。
论曰：广谷大川异制，人生其间异俗，嗜欲不同，言语不通，圣人因时设教， 所以达其志而通其俗也。九夷所居，与中夏悬隔，然天性柔顺，无横暴之风，虽绵 邈山海，而易以道御。夏、殷之世，时或来王。暨箕子避地朝鲜，始有八条之禁， 疏而不漏，简而可入，化之所感，千载不绝。今辽东诸国，或衣服参冠冕之容，或 饮食有俎豆之器，好尚经术，爱乐文史，游学于京都者，往来继路，或没世不归， 非先哲之遗风，其孰能致于斯也？故孔子曰：“言忠信，行笃敬，虽蛮貊之邦行矣。” 诚哉斯言。其俗之可采者，岂楛矢之贡而已乎？自魏迄隋，年移四代，时方争竞， 未遑外略。洎开皇之末，方征辽左，天时不利，师遂无功。二代承基，志苞宇宙， 频践三韩之地，屡发千钧之弩。小柄惧亡，敢同困兽，兵不载捷，四海騷然，遂以 土崩，丧身灭国。兵志有之曰：“务广德者昌，务广地者亡。”然辽东之地，不列 于郡县久矣，诸国朝正奉贡，无阙于岁时。二代震而矜之，以为人莫己若，不能怀 以文德，遽动干戈，内恃富强，外思广地，以骄取怨，以怒兴师，若此而不亡，自 古未闻也。然四夷之戒，安可不深念哉！其豆莫娄、地豆干、乌洛侯，历齐周及隋， 朝贡遂绝，其事故莫显云。