民国二十七年十二月二十九日，汪精卫从重庆出走，经昆明、潜抵河内，发表通敌求和的艳电，主张停止抗战，对日谋和。二十八年元旦，国民党中常会举行临时会议，决议：汪兆铬违害党国，永远开除党藉，并撤除其一切职务。一直到五月三日，汪精卫方始在日本人的严密保护之下，由河内直赴上海。他起先住在虹口日本军区，而当时的上海人有一句口号，那便是：「不过四川路桥！」因为一过四川路桥便就离开了租界到了日本人占领的区域，亦即上海人鄙夷的「歹土」。
汪精卫在四川路桥那边住了几天，旋即搬过桥来，却是住进了极斯斐尔路七十六号，那一幢宽大幽深的花园住宅，原来是陈调元的物业，日本人将它侵占，拨给汪精卫充作举行「伪国民党全国代表大会」的会场，后来便改作汪伪政府的特务机关大本营。
汪精卫所召集的「代表大会」，议决了所谓「和平大计」、「改选总裁及中央委员案」，他们甘冒天下之大不韪，沐猴而冠，拿日本人「发还」的关税余金，每个月四千万元作为经费，收买党羽，招兵买马，积极布置成立为虎作伥的傀儡政权。当时，由于汪精卫在国民党卷地位甚高，许多忠于国民党的上海市党部人员，和工商金融界人士，受了他们的蛊惑，不明真象，贸然附从，使敌伪势力，因以坐大，而国民党在上海的组织，几乎为之整个动摇。
于是，民国二十八年，时在军事委员会第六部任职的，前上海市党部主任委员吴开先，奉命赶赴上海，他身边携有国民党蒋总裁致沪上耆彦虞洽卿等五人的问候函件，行政院长孔祥熙写给上海银行界领袖李馥生、秦润卿等的私函十余通。吴开先单枪匹马，空手赤拳，他稍然的由重庆经昆明、河内而香港，先去探访杜月笙。
旧友异域把晤，杜月笙非常高兴，不过他深知吴开先此行任务之艰险，吴开先一到他便吩咐手下，一律绝对保密，尤须严密防护。
和杜月笙及其心腹人士，扃室密谈，吴开先简略的说明他此行的使命，他说：「头一椿，我要分访上海工商金融界的重要人物，向他们说明中央抗战到底的决心。我身上还带得有总裁和孔院长写给他们各位的信。」
「开兄，你任务重要，目标太大，」杜月笙立刻插嘴进来，借莇代筹：「你到了上海，应该尽量少公开露面的机会。我看这样子吧，你所携带的信件和密码，统统交给我，由我指派妥人代你秘密运进去。此外我再写信给黄老板和金廷荪，请他们两位出面，把你所需要拜望的人，全部请仙金三哥的公馆，一顿饭吃下来，话也说了信也交了，岂不是可以免却你一家家跑的麻烦和危险。」
吴开先欣然色喜的说：
「杜先生肯帮这个忙，那真是再好也没有了。」
「于公于私，这都是我应该做的，」接下来，杜月笙又向他的左右心腹解释的说：「开兄这一次去上海，要紧得很，最近以来汪精卫、陈公博、周佛海他们在上海大造其谣，说他们出来『组府』是中央默许的，上海方面已经有不少人上了他们的当，必须开兄去当面解释，才可以粉碎这帮子汉奸的谣言，有这一层缘故，日本人和汪精卫一定会想尽方法来拦住开兄。」
「宣达中央意旨以后，」吴开先一声苦笑「我还有第二个任务，留在上海，加强上海的党务工作，关于这一点，我也要请杜先生帮忙，头一个我就希望跟抗敌后援会那一批朋友得联系。」
「留在上海，加强党务，」杜月笙眉头一皱的说：「这个问题更大了，不经事先布置，唯恐万一有失。开兄，你该在香港多住两天，让我为你布置妥当了再动身」
「这个──」吴开先觉得很为难了，他迟疑不决的说「可是我的任务很紧急呀。」
「开兄放心，」杜月笙深沉的一笑：「我跟上海有专用电台，联络起来快得很，耽搁不了你几天功夫。」
果然，两天以后，杜月笙便替吴开先安排了轮船，以及沿途负责保护的专人，吴开先随身所携的密函密码，也由杜月笙派人专程送到了上海。吴开先辞别了香港杜门中人，只身入饥穴，船抵吴淞口，时已深夜，月黑风高，洋轮船正徐徐驶入黄浦江，一艘汽艇，乘风破浪，越驶越近，终于驶到大轮船旁边，轮船上立刻有人放下缆绳、船梯，然后，小船便有一个中等身材的胖汉，带两名从人，摇摇摆摆，爬上梯来。
吴开先很紧张的伏在船槛杆上，看此一幕当他看清楚了来人，不禁欢声大叫
「墨林，你来了！」
万墨林带领保镳，亲上轮船迎接吴开先，奉的便杜月笙之命。当晚，小艇在法租界外滩靠岸，码头附近，黑影憧憧，万墨林附耳告诉吴开先说：「他们都是在暗中保你驾的。」