日本在东南大海，近日所出，故以名之，即古倭奴国。海中诸夷，倭最强盛，东北负山，西南濒海，后汉始通中国，史称自乐浪、带方至。其地循海而行，历朝鲜国，乍南乍东，渡三海，历七国，凡一万二千里，大较在会稽东，与儋耳相近。自六朝及宋，多从南道浮海入贡及通互市，以北方辽东非中国土也。宋雍熙中，有僧奝然与其徒浮海而至，献铜器十事，并本国职贡年纪。道其国主世为王姓，群臣世官，地分五畿、七道、三岛，又有附庸国百余，惟拘韩最大。其国小者百里，大者五百里，户小者止千，多至一二万，皆倭种也。
倭王世居邪高台，后恶倭名，更号日本。逾年，僧奝然随台州商舶归国，后复遣弟子奉表陈谢。叙其来，则曰：“望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千重之山岳易过。”何其远也！叙其归，则曰：“季夏解台州之缆，孟秋达本国之郊。”又何近也！可见其国去闽、浙甚近，去辽东甚远。其初通中国，实自辽东来，故迂回如此。
我明洪武初，倭奴数掠海上，寇山东、直隶、浙东、福建沿海郡邑，以伪吴张士诚据宁、绍、杭、苏、松、通、泰，暨方国珍据温、台等处，皆在海上。张、方既灭，诸贼强豪者悉航海，纠岛倭入冠。时倭王虽遣使入贡，高皇以其虽朝实诈，坐宰相胡惟庸罪，竟绝倭使。乃遣信国公汤和筑登、莱至浙沿海五十九城，调民戍兵；江夏侯周德兴筑福建漳、泉等十六城，亦募戍卫所。又命南雄侯赵庸招蜑户、岛人、渔丁、贾竖，自淮、浙至闽、广几万人，尽籍为兵，分十千户所，于是群不逞皆得衣食于县官。海中逋贼壮者老，老者死，郡县稍得休息。
永乐初，遣太监郑和等率舟师三万下西洋，日本国入贡。是役也，虽足伸威海表，而华人习知海夷金宝之饶，夷人亦知我沿海要害之处，以故寇盗复起。自后倭奴假我勘合，方物、戎器来朝，遇官兵诘问，矫云入贡。贡不如期，守臣徒幸无事，辄请俯顺夷情，主客者为画可条奏，云“不为例”。嗣后再至，亦复如之。每乘我师无备，即肆行杀掠，满载而归。
正统、弘治间屡屡入寇，嘉靖初，倭国内乱，诸道争入贡，会至宁波，自相仇杀，悉皆遣还。遂议罢市舶所，未几复设。始设太仓黄家渡，寻以京师，改设浙江宁波、福建泉州、广东广州。夫市舶本以禁海贾、抑奸商，使利权在上，罢市舶而利孔在下，奸豪外交内滶，海上无宁日矣。自后番货至，辄赊奸商，奸商欺负，多者万金，少者不下千金，转辗不偿。不得已，乃投贵官家，久之亦欺负不偿，甚于奸商。倭人泊于近岛，坐索不得，乃出没海上为盗。贵官欲驱之出海，以危言撼官府，使出兵备倭。倭人大恨云：“我货本倭王物，尔价不我偿，何以复倭王？不杀尔欺负，掠尔金宝，誓不归！”于是盘据海洋。
时值贵官居近侍，迭相蒙蔽，而时宰宠赂公行，官邪乱政，小民迫于贪酷，困于饥寒，相率入海，为之奸细。中有狡猾如王五峰、徐碧峰、麻叶之徒，皆我华人，金冠龙袍，称王海岛。所至攻城掠邑，劫库纵囚，官司莫敢谁何，浙东大窘。天子命朱纨为浙江巡抚，兼领兴、福、漳、泉，以兵备倭。纨勤劳任怨，严戢闽、浙诸贵官家人，疏暴通番二三渠魁，云：“去外夷之盗易，去中国之盗易，去中国之盗难；去中国衣冠之盗难。”于是声势相倚者切齿欲杀纨，纨愤懑而卒。
复遣都御史王忬巡视，以都指挥俞大猷、汤克宽为参将。时兵政久弛，士卒怯懦，贼来登岸，望风奔溃。而贼船联翩海上，破昌国、临山、霩禺、乍浦、青村、南汇、吴江诸卫所，围海盐、太仓、嘉定，入上海，掠华亭、海宁、平湖、余姚、定海诸州县。而通番奸豪又以齿、大猷捣巢非计，乃至群偷流散，遗害诸郡。因改齿大同巡抚，以徐州兵备李天龙代齿，以南司马张经提督浙、闽、江南北军务。
余时自关中趋归，适海冠侵突浙之会城，屯城北关，焚劫闾舍，掳掠子女，湖墅荡然一空。天宠闭门自守，余止于临安者旬日，冠始退。余觇知贼载小舟，仅百余艘，计贼众不过数百人，而所掠男女尚居十之五六，白天宠速出师剿除，毋使滋扰。第畏避不敢发兵，仅曰：“贼势猖獗，余为疆场，得保城池幸矣。”事闻，天子逮经及天宠，系狱论死西市。乃以浙江巡抚胡宗宪代天宠，以侍郎杨宜代经。
时贼益昌炽，纵横出入二十六郡。天子遣侍郎赵文华请祷海神。贪鄙无厌，所至骚然。还朝未几，又出监督诸军，搜括官库富家金宝书画数百万计。交通蒙蔽，以败为功，以功为罪。虽有沈庄、梁庄之战，竟莫救荼毒之惨矣。宗宪计擒贼首王直，浙西、江东稍得安枕。乃升文华工部尚书，加少保，宗宪升右都御史，加太子太保，各荫子锦衣千户。
然两浙、江、淮、闽、广，所在征兵集饷，加派军粮，截留漕粟，迫胁富民，释脱凶恶，滥受官职，浪费无经。其为军旅之用，才十之一尔。征调汉、土官兵，川、湖、贵、广、山东西、河南北之兵，临贼驱之不前，贼退遣之不去，散为盗贼。行者居者咸受其害，数年不息。据其一时之功，非无可嘉，而浙、直军饷，每岁增至数十万，至今赋敛无已，则罪浮于功矣。后文华谪戍，宗宪狱死，而海隅之鲸鲵犹未息也。
自后闽、浙、江、粤之人，皆从倭奴，然大抵多华人，倭奴直仅十之一二。彼贪中国贸易之利，或附贡舶，或因商舶；其在寇舶，率皆贫穷。然其停桡焚劫，一视乎风。东北风猛。则由萨摩或五岛至大小琉球，而北多则犯广东，东多则犯福建，正东风猛则由五岛历天□□□□□浙之临、观、钱塘，稍南犯温、台、昌国，稍北犯直隶之□□□。若在大洋而风值东南，则犯淮、扬、登、莱。若在五岛开洋而南风方猛，则趋辽阳、天津。故防海者以三四五月为大汛，以时多东北风，以九十月为小汛，时亦有东北风也。
凡海中之地，大曰渊，洲之小者曰岛，岛之小者曰屿，随其大小而聚，惟无草木而多石者曰礁，而海深无际曰洋。海舟之行，触礁则摧，入洋则覆。又有黑风、海动之变，遇之则天地晦冥，波涛鼎沸，故舟人每委曲趋避。出急水门至群山岛，始称平洋，非数十日不能至也。然一遇顺风，则历险如夷，可数日而至。海道之当防如此，惟有备可无患耳。
嘉、隆以来，诸洲岛屿各相雄长，山城君号令久不行于诸侯。近传华人关白平秀吉者入其国，尚倭王寡宫主，阴窃其位，号令洲岛，并国数十，今已下朝鲜，堕两京，摇八道，走其国王，逃窜于我辽阳边境。遣统帅名田、浅野、大谷、孙七郎等据之。平壤以北，皆高垒坚壁，以抗王师。此其狼心尚未艾也。我高皇因其屡寇，罢宰相胡惟庸，至绝其使，不使通贡市，因知高皇之神圣，为万世虑至深远也已。