包公是老三，老大叫包武、老二叫包文。
包老三一生下来就乌漆抹黑，不像个人形。老子说：“这是个怪物，把他送掉。”大嫂子说：“好的，让我去送。”就把他洗洗抱走了。其实，她是假马儿送的，把包老三抱到房里就偷偷地喂养起来。嫂子天天喂他，他也长得蛮富态。喂到三四岁，他还不会说话，又过了几年，嫂子把高橱板拿掉，把他圈在里头，弄张小凳子让他坐坐。
包老三长到十四岁，老子做寿，一些人都来恭贺他。老子叹了一口气：“唉，要是三儿在，今大不也要来拜寿的？”
大嫂子听见公公思念三儿，就开了口：“哎哟！爹爹，你要三儿来拜寿，我就给你领了来，不过你可不能再害他。”
“好的，你放心。你把他领到这么大，我肯弄死他吗？”
大嫂子跑到房里把橱门一开，给他找件衣服换换，说：“今朝你老子过生日，要你去拜寿呢！”说着，便把他搀到堂屋里，叫了一声“爹爹”。他老子三亲六眷一看，真正长得不像个人样子。老子就对媳妇说：“他已十四岁了，出来帮着看着牛、扯扯草也是好！”老三已经露了面，大嫂子也没法。只得吩咐他照老子的话去做。
第二天，老子吩咐说：“明朝叫他开荒去。三亩荒塘，三天之内要开好了种粮。”
嫂子如实地告诉了他，最后说：“你先去，我把饭煮煮，也去帮你开。”
荒塘里的草长得人把高。包公跑去一看，没处下手，就把钉耙朝田里一撂，叹了一口气，索性倒头就困。
“凡人叹气就过去，仙人叹气冲天门。”张玉皇掐指一算，晓得包公开荒没法弄起。就差一群乌鸦去帮他开。乌鸦把草一根根衔了堆起来，一刻儿工夫，三亩田荒塘全部开下来了。
包公醒来一看，田里的草都干净了，就回去朝大嫂子说：“荒塘开好啦，吃了饭，用牛车去把草拖回来。”
嫂子跑去一漂，荒田真的开出来了，连忙回家告诉公爹爹。公爹爹说：“叫他弄一斗芝麻去种。”
包公把芝麻种下去后，老子又说：“咦，弄错了，那块田不种芝麻，叫他把芝麻从田里拾起来。”
嫂子为难了，说：“爹爹，别的什么还可以拾，这芝麻你叫他怎么个拾啊？”
“哎，要拾起来，还要丢到斗里。”
包公没法，就到田里去拾。拾着拾着，又叹了口气睡着了。张玉皇又知道包公有难，就差了一批麻雀儿去帮助他去拾。它们把芝麻一粒一粒的都拾起来，却奏刚巧，包公醒过来，就把芝麻送回家了。
老子一看，嗬，了不起！晓得老三决非凡人，将来一定能办大事，也就开始欢喜他，不再为难他了。