阿难。汝问摄心。我今先说入三摩地。修学妙门。求菩萨道。要先持此四种律仪。皎如冰霜。自不能生一切枝叶。心三口四。生必无因。阿难。如是四事。若不遗失。心尚不缘色香味触。一切魔事。云何发生。若有宿习不能灭除。汝教是人。一心诵我佛顶光明摩诃萨怛多般怛啰无上神咒。斯是如来无见顶相。无为心佛从顶发辉。坐宝莲华所说心咒。且汝宿世与摩登伽。历劫因缘恩爱习气。非是一生及与一劫。我一宣扬。爱心永脱。成阿罗汉。彼尚婬女。无心修行。神力冥资速证无学。云何汝等在会声闻。求最上乘决定成佛。譬如以尘扬于顺风。有何艰险。若有末世欲坐道场。先持比丘清净禁戒。要当选择戒清净者。第一沙门。以为其师。若其不遇真清净僧。汝戒律仪必不成就。戒成已后。著新净衣。然香闲居。诵此心佛所说神咒一百八遍。然后结界。建立道场。求于十方现住国土无上如来。放大悲光来灌其顶。阿难。如是末世清净比丘。若比丘尼。白衣檀越。心灭贪婬。持佛净戒。于道场中发菩萨愿。出入澡浴。六时行道。如是不寐。经三七日。我自现身至其人前。摩顶安慰。令其开悟。
阿难，你问到收摄心念，那我现在先对你说，要证入正定正觉三摩地，修持学习佛法妙门，求证菩萨无上觉道，就要先持守上述四种威仪，持身若能皎洁如冰霜般的清白莹澈，自然就不能生一切枝叶，这样，无论是心的贪、嗔、痴，还是口的绮语、恶口、两舌、妄语等等恶业就都无从而生，阿难，这四种戒律如果不遗失，心也不去攀缘色、香、味、触等诸尘物，那么，一切魔事又怎么会发生呢？如果人不能灭除过去养成积聚的滞碍烦恼的话，你就教这人，一心一意地诵持我佛顶光明魔诃萨怛多般怛罗无上神咒。这是从如来无上顶中由无为心佛发射出光辉，坐在宝莲花上宣说的心咒。况且你前世与摩登伽女有无数劫的因缘，恩恩爱爱的杂染习气已不是一生一劫的了，只要一宣扬这个神咒，便会使你永远脱离恩爱之心，成就阿罗汉果位。那些还陷在婬行之中的女子，虽然还没发心修行，但是神咒之力仍在冥冥之中帮助她们，很快便令她们证得了无学果位。为什么要说你们这些在法会的声闻求证最上乘的道，决定成就佛果，就像在顺风中扬尘一样，不会有什么艰难危险，如果在末法之世想要安坐道场，就先要持守比丘的清净禁戒，特别应当选择持戒精严清净最上的沙门，作为他们的导师。如果他们没有遇到真正的持戒清净的僧侣，那么，你的持戒律仪必然不会有所成就，戒律成就之后，穿上新做的清洁衣服，点燃香在屋内安坐，诵念这心佛所说的神咒一百零八遍，然后设置戒坛，建立道场，并恳请住在这国土中的十方无上如来，放射大慈悲智光，以给道场灌顶加持。阿难，身处这样末法之世，持戒清净的比丘、比丘尼、俗人施主，心中已灭除了贪婬，持守著佛的清净戒律，在这道场中，发心修持菩萨愿行。他们在出入道场时都要沐浴净身，早晨、中午、黄昏、初夜、中夜、后夜的时间里都在修行道中，这样不睡不眠，经过二十一日，我便会显现自己的身相，来到这人面前，安慰他的心，为他摩顶加持，使他开悟得获无上觉道。
阿难白佛言。世尊。我蒙如来无上悲诲。心已开悟。自知修证无学道成。末法修行建立道场。云何结界。合佛世尊清净轨则。
阿难对佛说：世尊，我承蒙如来佛无上悲怜诲教，我心已经开悟，已经知道修证的道路，并且成就了无学的果位。在末法之世修行，并且建立道场，应该如何结界、置坛，才符合佛的清净戒律的仪轨规则呢？
佛告阿难。若末世人愿立道场。先取雪山大力白牛。食其山中肥腻香草。此牛唯饮雪山清水。其粪微细。可取其粪。和合栴檀。以泥其地。若非雪山。其牛臭秽。不堪涂地。别于平原。穿去地皮五尺已下。取其黄土。和上栴檀。沉水。苏合。薰陆。郁金。白胶。青木。零陵。甘松。及鸡舌香。以此十种细罗为粉。合土成泥。以涂场地。方圆丈六。为八角坛。坛心置一金银铜木所造莲华。华中安钵。钵中先盛八月露水。水中随安所有华叶。取八圆镜。各安其方。围绕华钵。镜外建立十六莲华。十六香炉。间华铺设。庄严香炉。纯烧沉水。无令见火。取白牛乳。置十六器。乳为煎饼。并诸砂糖。油饼。乳糜。苏合。蜜姜。纯酥。纯蜜。于莲华外。各各十六围绕华外。以奉诸佛及大菩萨。每以食时。若在中夜。取蜜半升。用酥三合。坛前别安一小火炉。以兜楼婆香。煎取香水。沐浴其炭。然令猛炽。投是酥蜜于炎炉内。烧令烟尽。享佛菩萨。令其四外遍悬幡华。于坛室中。四壁敷设十方如来及诸菩萨所有形像。应于当陽。张卢舍那。释迦。弥勒。阿。弥陀。诸大变化观音形像。兼金刚藏。安其左右。帝释。梵王。乌刍瑟摩。并蓝地迦。诸军茶利。与毗俱胝。四天王等。频那夜迦。张于门侧。左右安置。又取八镜覆悬虚空。与坛场中所安之镜。方面相对。使其形影重重相涉。于初七中。至诚顶礼十方如来。诸大菩萨。阿罗汉号。恒于六时诵咒围坛。至心行道。一时常行一百八遍。第二七中。一向专心发菩萨愿。心无间断。我毗奈耶先有愿教。第三七中。于十二时。一向持佛般怛啰咒。至第七日。十方如来一时出现。镜交光处。承佛摩顶。即于道场修三摩地。能令如是末世修学。身心明净犹如琉璃。阿难。若此比丘本受戒师。及同会中十比丘等。其中有一不清净者。如是道场多不成就。从三七后。端坐安居。经一百日。有利根者。不起于座。得须陀洹。纵其身心圣果未成。决定自知成佛不谬。汝问道场。建立如是。
佛告诉阿难说：如果末世之时的人们愿意建立道场，教他们先取用雪山上力大强壮的白牛，用雪山中肥美鲜嫩的香草喂养，只给它饮用雪山上的清净水。这牛的粪便就会细微如泥，然后用这牛粪拌合著栴檀木的灰，作为铺设地面的泥土。如果不是雪山上的牛，其粪便腥臭污秽，不能用来铺设地面。如果是在平原的话，则将表层地皮挖去，取五尺以下的黄土，还有栴檀、沉水香以及苏合、薰陆、郁金、白胶、青木、零陵、甘松、鸡舌香，用这十种东酉磨成细粉和上黄土搅拌成泥、用来铺设场地。场地方圆六丈，筑成一个八角形的坛，坛中心放置一个用金银铜木制作的莲花。莲花中安放一个水钵，钵中先盛上八月间的露水，水中随意放上一些花和枝弃。然后，以八个圆镜分别安放在八角坛的八方，用它来围绕著莲花钵。八个圆镜的外面再安放起十六朵莲花，十六个香炉，隔著莲花庄重有序地铺设著，香炉中烧著纯净的水，炉外不能看见有火。然后用雪山白牛的乳汁盛在十六个容器中，牛乳是用来作煎饼的。此外还有沙糖、油饼、奶酪、苏合、蜜姜、纯酥、纯蜜，围绕著十六朵莲花一一地放置好，用这些珍肴来供奉诸佛以及大菩萨们。每当供食之时，如果是在中夜，就取半升蜜同酥油调合三次，在坛前另外安置一个小火炉，用兜楼婆香煎熬出的水沐浴木炭，燃上火后让火猛烈炽燃起来，然后将调好的酥蜜投进燃得正旺的炉中，烹烧到烟尽时，就可让佛和菩萨们享用了。另外，还要在坛的四面悬挂幡帐，在坛室中的四壁上设置十方如来佛以及诸菩萨的各种形象。还应当在朝陽的地方安置卢舍那佛、释迦佛、弥勒佛、阿阕佛、弥陀佛，以及有种种变化的观音形象，同时还设置金刚藏王在他们的左右两旁。帝释、梵天、鸟刍瑟摩，还有蓝地迦、诸军茶利，以及毗俱胝、四大天王、频那、夜迦，也都要安置在门侧左右两边。再将八面镜挂在空中，与坛场中安放的那些镜子的方向相对，使它们映射出的光影形影重重叠叠相互映照。在第一个七天之中，要至诚顶礼十方如来佛和各位大菩萨、阿罗汉。在每天六个时辰之中围著坛场不停地诵念神咒，心心念念不忘行持无上觉法，一个时辰里不间断地行诵一百零八遍神咒，在第二个七天之中，一如既往地专心发菩萨愿行，愿心不断，这些在我所宣示的戒律中已有说明，在第三个七天之中，每天十二个时辰都要一如既往地持诵佛的般怛罗神咒，到了第七天时，十方如来佛就会同时出现在坛场中间，那些圆镜光影交叠的地方，都领承了十方如来佛的摩顶。从此就在这个道场里建立起了无上菩提三摩地。如此清净宝地能够使那些末法之世的修学之人，身心都澄明清净，如琉璃一样明澈。阿难，如果这些比丘中的受戒师以及同一法会中的十个大比丘中，有一个不是持戒清净的，那么，这个道场多半不会建成。在第二十一天之后，能够端坐道场安居不动，经过一百天，那个有著深湛根器的人还不从座上起身，他就是已经证得了声闻乘中的初果，初入了圣道。即使他的身心还没有成就圣果，但是他知道自己可以修成佛果是不会错谬的。你问有关道场的事，就是这样来建立的。
阿难顶礼佛足。而白佛言。自我出家。恃佛憍爱。求多闻故。未证无为。遭彼梵天邪术所禁心虽明了。力不自由。赖遇文殊。令我解脱。虽蒙如来佛顶神咒。冥获其力。尚未亲闻。惟愿大慈重为宣说。悲救此会诸修行辈。末及当来在轮回者。承佛密音。身意解脱。
阿难向佛深行大礼，对佛说：自从我出家以来，依恃著佛的娇爱，由于只求博学多闻，所以还没有能证到无为大法，就遭到了摩登伽女的邪术困禁。我心里虽然是明白的，但是力不从心不得自由。所幸文殊菩萨奉佛旨持神咒使我得到了解脱。虽然我于暗中领承了如来佛顶神咒的大力，但是还没有亲耳听闻过这神咒，让佛的悲心来拯救这法会中各位修行者，以及还没有来而应当来修行的轮回中的众生，让大家都承接佛的秘密法音，身与意一时都能得到解脱。
于时会中一切大众。普皆作礼。伫闻如来秘密章句。尔时世尊从肉髻中。涌百宝光。光中涌出千叶宝莲。有化如来。坐宝华中。顶放十道百宝光明。一一光明。皆遍示现十恒河沙金刚密迹。擎山持杵。遍虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀祐。一心听佛无见顶相放光如来宣说神咒。
这时会中全体大众同行顶礼，他们伫立静听著如来的微密语句。此刻，如来从头顶上涌出百宝光芒，光芒中间又涌出千叶宝莲，如来的各种化身坐在宝莲花之中，顶上放射出十道百宝光明，种种光明都遍在现示。十恒河沙数一样多的金刚时隐时现，他们持山捣杵，遍布虚空世界，大乘们仰头观望，心中充满了畏惧和敬爱，祈求佛的哀怜与护佑，专心一意倾听佛音。此时看不到顶的放光如来佛宣说神咒。
南无萨怛他 苏伽多耶 阿罗诃帝 三藐三菩陀写 萨怛他 佛陀俱胝。瑟尼钐 南无萨婆 勃陀勃地 萨跢鞞弊 南无萨多南 三藐三菩陀 俱知喃 娑舍啰。婆迦 僧伽喃 南无卢鸡。阿罗汉。跢喃 南无苏卢多。波那喃 南无娑羯唎陀。伽弥喃南无卢鸡。三藐。伽跢喃 三藐。伽波啰 底波。多那喃 南无提婆。离瑟赧 南无悉陀耶 毗地耶 陀啰离瑟赧 舍波奴 揭啰诃 娑诃娑啰。摩他喃 南无跋啰诃。摩泥 南无因陀啰耶 南无婆伽婆帝 嚧陀啰耶 乌摩般帝 娑醯夜耶 南无婆伽婆帝 那啰野 拏耶 槃遮摩诃。三慕陀啰 南无悉羯唎多耶 南无婆伽婆帝 摩诃迦罗耶 地唎。般剌那 伽啰毗陀啰 波拏。迦啰耶 阿地目帝 尸摩舍那泥 婆悉泥 摩怛唎伽拏 南无。悉羯唎多耶 南无婆伽婆帝 多他伽跢。俱啰耶 南无般头摩。俱啰耶 南无跋阇啰。俱啰耶 南无摩尼。俱啰耶 南无伽阇。俱啰耶 南无婆伽婆帝 帝唎茶 输啰西那 波啰诃啰。拏啰阇耶 跢他伽多耶 南无婆伽婆帝南无阿弥。多婆耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 阿刍鞞耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 鞞沙阇耶 俱卢。吠柱唎耶 般啰婆。啰阇耶 跢他伽多耶 南无婆伽婆帝 三补师。毖多 萨怜捺啰剌阇耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 舍鸡野。母那曳 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 南无婆伽婆帝 剌怛那。鸡都。啰阇耶 跢他伽多耶 阿啰诃帝 三藐三菩陀耶 帝瓢 南无萨羯唎多 翳昙。婆伽婆多 萨怛他。伽都瑟尼钐 萨怛多。般怛蓝 南无 阿婆啰视耽 般啰帝 扬歧啰 萨啰婆 部多。揭啰诃 尼羯啰诃 羯迦啰诃尼 跋啰。毖地耶 叱陀你 阿迦啰 密唎柱 般唎 怛啰耶 儜揭唎 萨啰婆 槃陀那 目叉尼 萨啰婆 突瑟吒 突悉乏 般那你 伐啰尼赭都啰 失帝南 羯啰诃 娑诃。萨啰。若阇 毗多崩娑那。羯唎 阿瑟吒冰。舍帝南 那叉。刹怛啰。若阇 波啰。萨陀那。羯唎 阿瑟吒南 摩诃羯啰诃。若阇 毗多崩。萨那羯唎 萨婆。舍都嚧 你婆啰。若阇 呼蓝。突悉乏 难遮那舍尼 毖沙舍 悉怛啰 阿吉尼 乌陀迦啰。若阇 阿般啰视多。具啰 摩诃般啰。战持 摩诃叠多 摩诃帝阇 摩诃税多。阇婆啰 摩诃跋啰。槃陀啰 婆悉你 阿唎耶。多啰毗唎俱知 誓婆。毗阇耶 跋阇啰。摩礼底 毗舍嚧多 勃腾罔迦 跋阇啰。制喝那。阿遮 摩啰制婆 般啰质多 跋阇啰。擅持 毗舍啰遮 扇多舍 鞞提婆 补视多苏摩嚧波 摩诃税多 阿唎耶。多啰 摩诃婆啰。阿般啰 跋阇啰。商羯啰。制婆跋阇啰。俱摩唎 俱蓝陀唎 跋阇啰。喝萨多遮 毗地耶 干遮那 摩唎迦 啒苏母婆羯啰跢那 鞞嚧遮那 俱唎耶 夜啰菟 瑟尼钐 毗折蓝婆。摩尼遮 跋阇啰。迦那。迦波啰婆 嚧阇那 跋阇啰。顿稚遮 税多遮 迦摩啰 刹奢尸 波啰婆 翳帝夷帝 母陀啰 羯拏 娑鞞啰忏 掘梵都 印兔那。么么写乌(合牛) 唎瑟。揭拏 般剌。舍悉多 萨怛他 伽都瑟尼钐 虎(合牛)都嚧雍 瞻婆那 虎(合牛)都嚧雍 悉眈婆那 虎(合牛)都嚧雍 波啰瑟地耶 三般叉 拏羯啰虎(合牛)都嚧雍 萨婆药叉 喝啰刹裟 揭啰诃。若阇 毗腾崩。萨那羯啰 虎(合牛)都嚧雍 者都啰 尸底南 揭啰诃 娑诃萨啰南 毗腾崩。萨那啰 虎(合牛)都嚧雍 啰叉 婆伽梵 萨怛他 伽都瑟尼钐 波啰点 阇吉唎 摩诃。娑诃萨啰 勃树。娑诃萨啰 室唎沙 俱知。娑诃萨泥 帝隶。阿弊提视。婆唎多 吒吒罂迦 摩诃。跋阇嚧陀啰 帝唎 菩婆那 曼茶啰 乌(合牛) 娑悉帝 薄婆都 么么 印兔那。么么写啰阇婆夜 主啰跋夜 阿只尼。婆夜 乌陀迦。婆夜 毗沙。婆夜 舍萨多啰。婆夜婆啰。斫羯啰。婆夜 突瑟叉。婆夜 阿舍你。婆夜 阿迦啰 密唎柱。婆夜 陀啰尼。部弥剑 波伽波陀。婆夜 乌啰迦。婆多。婆夜 剌阇坛茶。婆夜 那伽婆夜毗条怛。婆夜 苏波啰拏。婆夜 药叉。揭啰诃 啰叉私。揭啰诃 毕唎多。揭啰诃 毗舍遮。揭啰诃 部多。揭啰诃 鸠槃茶。揭啰诃 补丹那。揭啰诃 迦吒补丹那。揭啰诃 悉干度。揭啰诃 阿播悉摩啰。揭啰诃 乌檀摩陀。揭啰诃 车夜揭啰诃 醯唎婆帝。揭啰诃 社多。诃唎南 揭婆 诃唎南 嚧地啰。诃唎南 忙娑 诃唎南 谜陀。诃唎南 摩阇。诃唎南 阇多。诃唎女 视比多。诃唎南 毗多。诃唎南 婆多 诃唎南 阿输遮。诃唎女 质多。诃唎女 帝钐。萨鞞钐 萨婆。揭啰诃南毗陀。夜阇 嗔陀。夜弥 鸡啰。夜弥 波唎。跋啰。者迦 讫唎担 毗陀。夜阇嗔陀。夜弥 鸡啰夜弥 茶演尼 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 摩诃般输。般怛夜 嚧陀啰 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 那啰夜拏 讫唎担毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 怛埵伽嚧。茶西 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 摩诃迦啰 摩怛唎伽拏 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 迦波唎迦讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 阇耶羯啰 摩度。羯啰 萨婆。啰他。娑达那 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 赭咄啰 婆耆你 讫唎担 毗陀夜阇嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 毗唎羊。讫唎知 难陀。鸡沙啰 伽拏。般帝 索醯夜 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 那揭。那舍啰。婆拏 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 阿罗汉 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 毗多啰伽 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 跋阇啰波你 具醯夜。具醯夜 迦地。般帝 讫唎担 毗陀夜阇 嗔陀夜弥 鸡啰夜弥 啰叉罔 婆伽梵 印兔那。么么写婆伽梵 萨怛多。般怛啰 南无粹都帝 阿悉多。那啰剌迦 波啰婆 悉普吒 毗迦。萨怛多。钵帝唎 什佛啰。什佛啰 陀啰陀啰 频陀啰。频陀啰 嗔陀嗔陀虎(合牛)虎(合牛) 泮吒。泮吒。泮吒。泮吒。泮吒 娑诃 醯醯泮 阿牟迦耶泮 阿波啰。提诃多泮 婆啰。波啰陀泮 阿素啰 毗陀啰 波迦泮 萨婆。提鞞。弊泮萨婆。那伽。弊泮 萨婆。药叉。弊泮 萨婆。乾闼婆。弊泮 萨婆。补丹那。弊泮 迦吒补丹那。弊泮 萨婆。突狼枳帝。弊泮 萨婆。突涩比犁 讫瑟帝。弊泮萨婆。什婆唎。弊泮 萨婆。阿播悉摩犁。弊泮 萨婆。舍啰。婆拏。弊泮 萨婆。地帝鸡。弊泮 萨婆。怛摩陀继。弊泮 萨婆。毗陀耶 啰誓。遮犁。弊泮阇夜羯啰 摩度羯啰 萨婆。啰他娑陀鸡。弊泮 毗地夜 遮唎。弊泮 者都啰 缚耆你。弊泮 跋阇啰 俱摩唎 毗陀夜 啰誓。弊泮 摩诃波啰。丁羊 叉耆唎。弊泮 跋阇啰。商羯啰夜 波啰丈耆。啰阇耶泮 摩诃迦啰夜 摩诃。末怛唎迦拏 南无。娑羯唎多。夜泮 毖瑟拏婢。曳泮 勃啰诃。牟尼。曳泮 阿耆尼。曳泮 摩诃羯唎。曳泮 羯啰檀持。曳泮 蔑怛唎。曳泮 唠怛唎。曳泮 遮文茶。曳泮 羯逻啰怛唎。曳泮 迦般唎。曳泮 阿地目。质多 迦尸摩。舍那 婆私你。曳泮 演吉质 萨埵。婆写么么。印兔。那么么写突瑟吒。质多 阿末怛唎。质多 乌阇。诃啰 伽婆。诃啰 嚧地啰。诃啰 婆娑。诃啰 摩阇。诃啰阇多。诃啰 视毖多。诃啰 跋略夜。诃啰 乾陀。诃啰 布史波。诃啰 颇啰。诃啰 婆写。诃啰 般波。质多 突瑟吒。质多 唠陀啰。质多药叉。揭啰诃 啰刹娑。揭啰诃 闭隶多。揭啰诃 毗舍遮。揭啰诃 部多。揭啰诃 鸠槃茶。揭啰诃 悉乾陀。揭啰诃 乌怛摩陀。揭啰诃 车夜。揭啰诃 阿播萨摩啰。揭啰诃 宅袪革 茶耆尼。揭啰诃 唎佛帝。揭啰诃 阇弥迦。揭啰诃 舍俱尼。揭啰诃 姥陀啰 难地迦。揭啰诃 阿蓝婆。揭啰诃 干度波尼。揭啰诃 什佛啰 堙迦醯迦 坠帝药迦 怛隶帝药迦 者突托迦 昵提。什伐啰 毖钐摩。什伐啰薄底迦 鼻底迦 室隶。瑟密迦 娑你。般帝迦 萨婆。什伐啰 室嚧吉帝 末陀。鞞达。嚧制剑 阿绮嚧钳 目佉嚧钳 羯唎突嚧钳 揭啰诃 揭蓝。羯拏。输蓝 惮多。输蓝 迄唎夜。输蓝 末么。输蓝 跋唎室婆。输蓝 毖栗瑟吒。输蓝 乌陀啰。输蓝 羯知输蓝 跋悉帝输蓝 邬嚧输蓝 常伽输蓝 喝悉多输蓝 跋陀输蓝 娑房盎伽 般啰。丈伽。输蓝 部多。毖跢茶 茶耆尼 什婆啰 陀突嚧迦 建咄嚧吉知 婆路多毗 萨般嚧 诃凌伽 输沙怛啰 娑那羯啰 毗沙喻迦 阿耆尼 乌陀迦 末啰。鞞啰 建跢啰 阿迦啰 密唎咄 怛敛部迦 地栗剌吒 毖唎瑟质迦 萨婆那俱啰肆引伽弊 揭啰唎。药叉 怛啰刍 末啰视 吠帝钐 娑鞞钐 悉怛多。钵怛啰 摩诃跋阇嚧 瑟尼钐 摩诃般赖。丈耆蓝 夜波突陀 舍喻阇那 辫怛隶拏 毗陀耶 槃昙迦嚧弥 帝殊 槃昙迦嚧弥 般啰毗陀 槃昙迦嚧弥 跢侄他 唵 阿那隶 毗舍提 鞞啰 跋阇啰 陀唎 槃陀槃陀你 跋阇啰 谤尼泮 虎(合牛)都嚧瓮泮 莎婆诃。
阿难。是佛顶光聚。悉怛多般怛罗。秘密伽陀。微妙章句。出生十方一切诸佛。十方如来。因此咒心。得成无上正遍知觉。十方如来。执此咒心。降伏诸魔。制诸外道。十方如来。乘此咒心。坐宝莲华。应微尘国。十方如来。含此咒心。于微尘国转大法錀。十方如来。持此咒心。能于十方摩顶授记。自果未成。亦于十方蒙佛授记。十方如来。依此咒心。能于十方拔济群苦。所谓地狱饿鬼畜生。盲聋喑哑。怨憎会苦。爱别离苦。求不得苦。五陰炽盛。大小诸横同时解脱。贼难兵难。王难狱难。风火水难。饥渴贫穷。应念销散。十方如来。随此咒心。能于十方事善知识。四威仪中供养如意。恒沙如来会中。推为大法王子。十方如来。行此咒心。能于十方摄受亲因。令诸小乘闻秘密藏。不生惊怖。十方如来。诵此咒心。成无上觉。坐菩提树。入大涅槃。十方如来。传此咒心。于灭度后付佛法事。究竟住持。严净戒律。悉得清净。若我说是佛顶光聚般怛罗咒。从旦至暮。音声相联。字句中间。亦不重叠。经恒沙劫终不能尽。亦说此咒名如来顶。汝等有学。未尽轮回。发心至诚取阿罗汉。不持此咒而坐道场。令其身心远诸魔事。无有是处。
阿难，这佛顶光聚涌现出的悉怛多般怛罗神咒，其秘密颂语和微妙语句，从中可生出十方世界一切的佛。十方如来，依凭这个心咒获得了无上的遍在正觉。十方如来，依持著这个心咒，便能降伏各种魔道，制伏各种外道。十方如来，能依乘著这个咒的无上觉心，坐在宝莲花上，应身在微尘那样多的国土之中。十方的如来，含握著这个咒所隐含著的无上觉心，能在微尘般多的国土之中转动大法錀。十方如来，持颂著这个咒，能在十方世界中为大众摩顶授记。如果他们中有未成就自果的，也能在十方世界蒙承佛的授记。十方如来，依凭这个咒心，能在十方世界拔除众生出脱苦海，所谓地狱之苦、饿鬼之苦、畜生之苦、盲苦、聋苦、哑苦、怨憎之苦、别离之苦、欲求不得之苦，以及五陰炽盛之苦，大大小小各种横祸之苦等等，一时都可得到解脱。贼难、兵难、王难、狱难、风火水灾之难、饥渴贫穷之难，应念之间便都消灭散尽。十方如来，随顺咒心，能够在十方世界中，加持诸位善知识，使他们于行住坐卧四威仪中，领受供养，在恒河沙数那样多的如来法会中，被推举为大法王子。十方如来，施行这个大神咒心，能在十方世界演授修行无上果位的因地心，使那些小乘之人听到奥秘深远的法藏而不生惊怖。十方的如来，持诵这个大神咒心，能成就无上觉，坐在菩提树下，迈进大涅槃境界。十方的如来，传播这个大神咒心，在灭度以后，能托付佛法事宜，终归住持正法，能精严戒律，让末法之世众生都能修证到无上清净本心。如果我所宣说的这个从佛顶光聚涌出来的般怛罗神咒，能从早到晚声音连绵不绝，字句中间不生重叠，那么经过无数劫的时间，它始终不会穷尽，也可以叫这个神咒为如来顶。你们这些有学果位的修行者还没有完全拔离六道轮回，诚心诚意发愿想取得阿罗汉果，但是如果不持诵这个神咒，而能安坐在道场中使自己身心远离各种魔事，这可是做不到的啊！
阿难。若诸世界。随所国土所有众生。随国所生桦皮贝叶纸素白(叠毛)书写此咒。贮于香囊。是人心昏。未能诵忆。或带身上。或书宅中。当知是人尽其生年。一切诸毒所不能害。
阿难，如果十方世界所有国土中的所有众生，用其国土上生长的桦树皮、贝叶、素纸、白布，书写这个神咒，放在香袋里，哪怕这人记忆昏昧，不能念诵记忆，只要带在身上，或者书写在屋里，那么应当知道，这人尽其一生，一切种种毒害之争都不会加害于他。
阿难。我今为汝更说此咒。救护世间得大无畏。成就众生出世间智。若我灭后。末世众生。有能自诵。若教他诵。当知如是诵持众生。火不能烧。水不能溺。大毒小毒所不能害。如是乃至天龙鬼神。精只魔魅。所有恶咒。皆不能著。心得正受。一切咒诅厌蛊毒药。金毒银毒。草木虫蛇万物毒气。入此人口。成甘露味。一切恶星并诸鬼神。碜心毒人。于如是人不能起恶。频那夜迦诸恶鬼王。并其眷属。皆领深恩。常加守护。
阿难，我今天为你一再宣说这神咒，是为了救护世间众生，使其得生大无畏心。让众生能成就出离世间的无上智慧。如果我灭度之后，末法之世的众生有能够自已持诵的，那么教他们诵念这个神咒。应当知道这些诵持神咒的众生，火不能烧著他们，水不能沉溺他们，大大小小的毒害都不能加害于他们，这样乃至于龙、天、鬼、神、妖精、鬼魅，以及它们所持的所有恶咒，都不能够附著于他们。受了这个神咒的人，十切诅咒、蛊毒、金毒、银毒、草、木、虫、蛇，以至万物的毒气，一旦进入这人的口中，就会化成甘露。一切恶煞及诸鬼怪，心有陰毒者，都不能加害这人。频那夜迦、诸恶鬼王及其眷属都会领受这人的深恩，而对这人时常加以守护。
阿难当知。是咒常有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨种族。一一皆有诸金刚众而为眷属。昼夜随侍。设有众生。于散乱心。非三摩地。心忆口持。是金刚王。常随从彼诸善男子。何况决定菩提心者。此诸金刚菩萨藏王。精心陰速。发彼神识。是人应时心能记忆八万四千恒河沙劫。周遍了知。得无疑惑。从第一劫乃至后身。生生不生药叉罗刹。及富单那。迦吒富单那。鸠槃茶。毗舍遮等。并诸饿鬼。有形无形。有想无想。如是恶处。是善男子。若读若诵。若书若写。若带若藏。诸色供养。劫劫不生贫穷下贱不可乐处。此诸众生。纵其自身不作福业。十方如来所有功德。悉与此人。由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫。常与诸佛同生一处。无量功德。如恶叉聚。同处熏修。永无分散。是故能令破戒之人。戒根清净。未得戒者。令其得戒。未精进者。令得精进。无智慧者。令得智慧。不清净者。速得清净。不持斋戒。自成斋戒。
阿难，你应当知道这个神咒有如八万四千那由他恒河沙俱胝那样无量无数的金刚藏王菩萨的弟子，他们一一都有诸金刚作为其眷属，白天夜晚地随时侍奉著，假如有众生由于心念散乱，而出三摩地之外，他们一旦心忆口持这个神咒，这时这些金刚王就会护随著这些善男子，更何况是那些决心坚定修菩提心的人。这众多的金刚菩萨藏王，心念精微隐密，神识发挥迅急。人们应当能时时心有忆想，一旦忆念神咒、即使如八万四千恒河沙数样多的劫都能知道得清清楚楚，从而能获明白通达，不生疑惑。从第一劫时到其身后之世，生生世世不会生在夜叉罗刹，以及富单、迦吒富单那、鸠槃茶，毗舍遮等和各种饿鬼，有形无形、有想无想，这样凶恶的地方。这些善男子不论是默读、诵念神咒，还是写抄神咒，或者是将神咒带在身上、藏在家中，并且以种种事物供奉著，那么他生生世世都不会生在贫穷下贱，没有快乐的地方。这些众生，即使他们自身不作福业，十方如来所有的功德都会与这些人同在。这样在无法说的无数多的劫中，都能与佛同在一处，由此生出无量功德，像落在树下的果子那样聚在一起，众生们与佛同处薰染修习，永远不会起分散心。如此一来，能使破了戒的人，戒根重得清净。没有受戒的人，使其能够俱受戒律。不能精进修习的人，使其能够精进勇猛。没有智慧的人，使其得到智慧。身心不能清净的人，立即得清净身心。不持斋戒的人，自然就能持守斋戒。
阿难。是善男子持此咒时。设犯禁戒于未受时。持咒之后。众破戒罪。无问轻重。一时销灭。纵经饮酒。食啖五辛。种种不净。一切诸佛菩萨金刚天仙鬼神不将为过。设著不净破弊衣服。一行一住悉同清净。纵不作坛。不入道场。亦不行道。诵持此咒。还同入坛行道功德。无有异也。若造五逆无间重罪。及诸比丘比丘尼四弃八弃。诵此咒已。如是重业。犹如猛风吹散沙聚悉皆灭除。更无毫发。
阿难，当这些善男子持颂这个神咒时，在没有受戒时所犯下的破禁破戒，所有的破戒的罪业，无论轻重，一时之间全都消灭。纵使饮酒、食五辛及种种不净之物，一切诸佛菩萨金刚天仙鬼神，都不会以他的过失为过错，假如有穿著不干净及破烂的衣服，其住其行都会是清净的。即使不建法坛，不居道场，也不修道，只要让持这个神咒，就如同入了坛场进行修道一样，其功德没有差别。如果是造作下极恶报背理深重罪孽的人，以及那些犯了四弃、八弃罪业的比丘、比丘尼，一旦诵持这个神咒，那些深重的罪业，就如猛风吹尘散沙一样，全部都会消灭除尽，而不会留下一丝一毫的罪根。
阿难。若有众生。从无量无数劫来。所有一切轻重罪障。从前世来未及忏悔。若能读诵书写此咒。身上带持。若安住处庄宅园馆。如是积业。犹汤销雪。不久皆得悟无生忍。复次阿难。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心忆念斯咒。或能身上带此悉怛多般怛啰者。便生福德智慧男女。求长命者。即得长命。欲求果报速圆满者。速得圆满。身命色力。亦复如是。命终之后。随愿往生十方国土。必定不生边地下贱。何况杂形。
阿难，如果有众生，从无量无数劫以来便具有一切或重或轻的罪业，从他前世至今还没有忏悔的罪，如果他们能诵读，书写这神咒，将神咒带在身上，或安放在住宅、园馆之中，那些宿世积下的罪业，犹如沸水消溶冰雪一样灭尽，立即都可悟得无生法忍，能安住于无生无灭的法里而不动心念。还有，阿难，如果有女人没有生育儿女，想求怀孕，如果能心心念念忆念这个神咒，或在身上带著这悉怛多般怛罗神咒，便可以生育有福有德有智慧的儿女。求长寿的人，能得长寿。求果报赶快圆满的人，果报立即得圆满。其余求身心圆满，生命安然，事物无阻，有大力大德种种的人，都能一一得以实现。在其性命终结之后，都能随其愿望往生十方严净国土，必定不会生在地狱以及远离佛法的恶浊地方，更何况生在种种杂乱秽恶的地方。
阿难。若诸国土州县聚落。饥荒疫疠。或复刀兵贼难斗诤。兼余一切厄难之地。写此神咒。安城四门。并诸支提。或脱阇上。令其国土所有众生。奉迎斯咒。礼拜恭敬。一心供养。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切灾厄悉皆销灭。阿难。在在处处。国土众生。随有此咒。天龙欢喜。风雨顺时。五谷丰殷。兆庶安乐。亦复能镇一切恶星。随方变怪。灾障不起。人无棋夭。杻械枷锁不著其身。昼夜安眠。常无恶梦。
阿难，如果那些国土、城市、村落，有闹饥荒疫灾，或兵难贼难、战乱，以及有一切厄难的地方，只要写上这神咒，安置在城的四方城门，以及种种灵塔，或者浮屠幢上，使这些国土中的所有众生奉行这神咒，恭敬礼拜，一心供养，让这里的人民每人身上佩带著这神咒，或安放在他们自己的住宅之地，那么，一切的灾难厄运，全部都会消灭尽除。任何一个地方国土上的众生，有了这神咒，都会有天龙欢喜，风调雨顺，五谷丰登，人民安乐，这神咒能够镇住一切恶星，以及种种地方的变怪。能够使灾祸不起，人无横祸，牢狱棚锁不能加于其身。昼夜安睡，不会有恶梦。
阿难。是娑婆界。有八万四千灾变恶星。二十八大恶星而为上首。复有八大恶星以为其主。作种种形出现世时。能生众生种种灾异。有此咒地。悉皆销灭。十二由旬成结界地。诸恶灾祥永不能入。是故如来宣示此咒。于未来世。保护初学诸修行者。入三摩提。身心泰然。得大安隐。更无一切诸魔鬼神。及无始来冤横宿殃。旧业陈债。来相恼害。汝及众中诸有学人。及未来世诸修行者。依我坛场如法持戒。所受戒主。逢清净僧。持此咒心。不生疑悔。是善男子。于此父母所生之身。不得心通。十方如来便为妄语。
阿难，这个娑婆世界里有八万四千灾变恶星，有二十八大恶星是它们的首领，又有八大恶星是它们的主子。在它们变幻出种种形象现在世间的时候，会给众生带来种种的灾难和怪异。但是在有这神咒的地方，这些灾难怪异全都会消除灭尽。十二由旬方圆之地设立坛场的地方，各种恶灾不祥永远不能侵入。因此，如来宣示这神咒，能在未来的世纪，保护初入道修学的修行者，护持他们进入三摩地，能让他们身心获得无上泰然安稳，更不会有一切魔道鬼神以及久远积沉下来的冤债横祸、宿殃、旧业、陈债等等来残害他们。你和众生当中的有学之人以及未来世的各种修行者，要能依靠我的坛场，能够如法持戒。要以清净戒律的比丘为受戒师，对这心咒不产生怀疑后悔，那么，这样善男子的父母所给的俗身不能够开畅通达得证得无上觉心，便是十方如来在说妄语。
说是语已。会中无量百千金刚。一时佛前合掌顶礼。而白佛言。如佛所说。我当诚心保护如是修菩提者。尔时梵王。并天帝释。四天大王。亦于佛前同时顶礼。而白佛言。审有如是修学善人。我当尽心至诚保护。令其一生所作如愿。复有无量药叉大将。诸罗刹王。富单那王。鸠槃茶王。毗舍遮王。频那夜迦。诸大鬼王。及诸鬼帅。亦于佛前合掌顶礼。我亦誓愿护持是人。令菩提心速得圆满。复有无量日月天子。风师雨师。云师雷师。并电伯等。年岁巡官。诸星眷属。亦于会中顶礼佛足。而白佛言。我亦保护是修行人。安立道场。得无所畏。复有无量山神海神。一切土地水陆空行。万物精只。并风神王。无色界天。于如来前。同时稽首而白佛言。我亦保护是修行人。得成菩提。永无魔事。尔时八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨。在大会中。即从座起。顶礼佛足而白佛言。世尊。如我等辈所修功业。久成菩提。不取涅槃。常随此咒。救护末世修三摩提正修行者。世尊。如是修心求正定人。若在道场及余经行。乃至散心游戏聚落。我等徒众。常当随从侍卫此人。纵令魔王大自在天。求其方便。终不可得。诸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼发心乐修禅者。世尊。如是恶魔若魔眷属。欲来侵扰是善人者。我以宝杵殒碎其首。犹如微尘。恒令此人。所作如愿。
说完这些话，法会中的无量数的金刚，一时都在佛面前合掌顶礼，对佛说：遵照佛所说的，我们当诚心诚意保护那些修菩提道的人。当时，梵王以及天帝释、四天大王，也在佛面前顶礼膜拜，对佛说：如果有依照佛所说而修行的人，我们当会尽心尽力地保护他，使他一生所作所为能如愿以偿。又有无量的夜叉、大将、各位罗刹王、富单那王、鸠槃茶王、毗舍遮王、频那夜迦、各位大鬼王，以及诸鬼师，也在佛的面前，合掌顶礼说道：我们也发誓愿意护持这些人，使他们的菩提心很快得到圆满。还有无数的日月天子、风师、雨师、云师、雷师，以及电伯，年岁巡官，诸星眷属，也在法会中对佛行大礼而对佛说：我等也要保护这些修行的人，帮助他们安立道场，使他早得无上觉道。又有无量的山神、海神、一切土地水陆中的、空中飞行的万物神只和风神王，以及种种无色界天的天神，都在如来佛面前同时礼拜并对佛说：我们也要保护这些修行人修得菩提果，永远没有魔法怪事。当时，有八万四千无数计的金刚藏王菩萨都从大法会座上起身。对佛行了大礼，而后对佛说：世尊，像我们这样的修功业者，很久前就成就了菩提果，只是不住在涅槃中，经常跟随这神咒去救护末世之中修三摩提的修行人。世尊，像这样的修心而追求正定的人，如果在道场或其它的行为中，乃至于放散心思聚落游戏娱乐之时，我等徒众也都应当常常跟随著护持他们。即使是那些魔王大自在天，除非他们是发心乐意修正觉者，不然这些外道要在这些修行的善人身上寻求便宜，终究是不会让其得逞的。那些小鬼神更是让其远离这些善人。世尊，如果那些恶魔及其眷属要来侵扰这些修行的善人，我等就会用宝杵敲碎他们的头，我们当会使这些修行者的所作所为永远都能如愿以偿。
阿难即从座起。顶礼佛足而白佛言。我辈愚钝。好为多闻于诸漏心未求出离。蒙佛慈诲。得正熏修。身心快然。获大饶益。世尊。如是修证佛三摩提。未到涅槃。云何名为干慧之地。四十四心。至何渐次。得修行目。诣何方所。名入地中。云何名为等觉菩萨。作是语已。五体投地。大众一心。伫佛慈音。瞪瞢瞻仰。
这时阿难从座上站起，对佛敬大礼，然后对佛说：我这人生性愚钝，只乐意追求博学多闻，对于那种种的有漏烦恼，还未追求离脱拔除，承蒙佛的慈悲和教诲，我获得了正等正觉的修习法门，身心非常快乐，获得巨大益处。世尊，像这样修习证得佛三摩提境地而又没有达到涅槃境界，为什么叫做干慧之地呢？四十四心从哪里逐渐进入，有些什么样的渐次和膑序呢？修习到什么地方才叫做入地中？为什么叫做等觉菩萨？说完这些话，阿难五体投地。大众一心一意等候佛的慈音，凝视定睹瞻仰如来。
尔时世尊赞阿难言。善哉善哉。汝等乃能普为大众。及诸末世一切众生。修三摩提求大乘者。从于凡夫终大涅槃。悬示无上正修行路。汝今谛听。当为汝说。阿难大众。合掌刳心。默然受教。佛言。阿难当知。妙性圆明。离诸名相。本来无有世界众生。因妄有生。因生有灭。生灭名妄。灭妄名真。是称如来无上菩提。及大涅槃。二转依号。阿难。汝今欲修真三摩地。直诣如来大涅槃者。先当识此众生世界二颠倒因。颠倒不生。斯则如来真三摩地。阿难。云何名为众生颠倒。阿难。由性明心。性明圆故。因明发性。性妄见生。从毕竟无成究竟有。此有所有。非因所因。住所住相。了无根本。本此无住。建立世界。及诸众生。迷本圆明。是生虚妄。妄性无体。非有所依。将欲复真。欲真已非真真如性。非真求复。宛成非相。非生非住。非心非法。展转发生。生力发明。熏以成业。同业相感。因有感业相灭相生。由是故有众生颠倒。阿难。云何名为世界颠倒。是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。无住所住。迁流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。变化众生成十二类。是故世界因动有声。因声有色。因色有香。因香有触。因触有味。因味知法。六乱妄想成业性故。十二区分由此轮转。是故世间声香味触。穷十二变为一旋复。乘此轮转颠倒相故。是有世界卵生。胎生。湿生。化生。有色。无色。有想。无想。若非有色。若非无色。若非有想。若非无想。阿难。由因世界虚妄轮回。动颠倒故。和合气成八万四千飞沉乱想。如是故有卵羯逻蓝。流转国土。鱼鸟龟蛇。其类充塞。由因世界杂染轮回。欲颠倒故。和合滋成八万四千横竖乱想。如是故有胎遏蒲昙。流转国土。人畜龙仙。其类充塞。由因世界执著轮回。趣颠倒故。和合暖成八万四千翻覆乱想。如是故有湿相蔽尸。流转国土。含蠢蠕动。其类充塞。由因世界变易轮回。假颠倒故。和合触成八万四千新故乱想。如是故有化相羯南。流转国土。转蜕飞行。其类充塞。由因世界留碍轮回。障颠倒故。和合著成八万四千精耀乱想。如是故有色相羯南。流转国土。休咎精明。其类充塞。由因世界销散轮回。惑颠倒故。和合暗成八万四千陰隐乱想。如是故有无色羯南。流转国土。空散销沈。其类充塞。由因世界罔象轮回。影颠倒故。和合忆成八万四千潜结乱想。如是故有想相羯南。流转国土。神鬼精灵。其类充塞。由因世界愚钝轮回。痴颠倒故。和合顽成八万四千枯槁乱想。如是故有无想羯南。流转国土。精神化为土木金石。其类充塞。由因世界相待轮回。伪颠倒故。和合染成八万四千因依乱想。如是故有非有色相。成色羯南。流转国土。诸水母等。以虾为目。其类充塞。由因世界相引轮回。性颠倒故。和合咒成八万四千呼召乱想。由是故有非无色相。无色羯南。流转国土。咒诅厌生。其类充塞。由因世界合妄轮回。罔颠倒故。和合异成八万四千回互乱想。如是故有非有想相。成想羯南。流转国土。彼蒲卢等异质相成。其类充塞。由因世界怨害轮回。杀颠倒故。和合怪成八万四千食父母想。如是故有非无想相。无想羯南。流转国土。如土枭等附块为儿。及破镜鸟以毒树果。抱为其子。子成。父母皆遭其食。其类充塞。是名众生十二种类。
这时，如来称赞阿难说道：善哉善哉！你们都是能够为大众及那些末世时代一切众生去修证三摩提求问大乘佛法的人，即使你们原本都是凡夫俗子、然而你们终将得获大涅槃、都能悬示出无上正大的修行道路。你们现在注意听，我就要为你们宣说。阿难和大众合掌潜心默默地领受佛的教诲。佛说：阿难，应当知道妙心本性圆明，离弃各种名相，本来没有世界和众生，因为妄惑才有各种名相生出来，又因为名相生出才又有名相的灭逝，这有生有灭的都是妄惑虚妄，泯灭了这妄惑才叫作真，这叫做如来无上菩提及大涅槃，亦是二转依的名号。阿难，你现在要修本真三摩地，直达如来大涅槃，便须先认识这众生世界的二种颠倒因，一切颠倒不生，这才是如来本真三摩地。阿难，什么叫做众生颠倒呢？性明心本是妙明圆融，因认知了别而生发出各别性，分别性是妄乱、从而知见出生，由此从本来空无中，成立起了一切有为世界。这个有为世界的一切所有，并非有因而起，只是住在认知名相之中，没有它们自身任何根本，然而就在这无住无根本上，却建立起了世间世界以及一切众生。迷乱之性本来也是圆明无碍的，但是由于妄乱心生而成虚妄。虚妄之性并无体性，无所依凭，如果以这无所依凭而想要复妄为真，那么这复真并不能复归到本真的真如自性。用虚妄不真来寻求复归真如自性，这只能成非相。这个非相不是生，不是住，不是心，不是法，它们相互辗转发生，这流转的动因之力在习杂薰染中便成为造作业力。同样的造作业力相互感应，因此就有了感觉触受的造作发生，它们都是相灭相生的。由于这些缘故，就有了众生的颠倒。阿难，什么叫做世界颠倒呢？这个有为世界的一切所有，都是零乱破碎妄乱生出的，并因这些妄乱生发而建立起分类界别，它们的起因恰是无所起因，它们的居留恰是无所居留，它们只是迁化流转无所住留，世间世界就在这情形下建立起来。又由于过去、现在、未来这三世与上下左右四方的相互牵涉，就迁化流变出十二类众生。就这样，世界因为有动就有了声音，有了声音便有了色物，有了色物便有了香，有了香便有了触，有触便有味，有味便能了知一切法尘。由于六种根尘的乱妄交织而生成为业力造作，十二种众生的不同区别就由此而相互流转。所以世间的声香味触等就能穷尽十二种众生的流转变化，而成为一个轮回。由于众生就沉沦在这颠倒轮转之中，于是就有了众生世界中的卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无有想，以及非有色、非无色、非有想和非无想这十二类。阿难，由于世间世界虚妄颠倒流转轮回的缘故，就和合聚集了八万四千飞扬沉浮的乱想，这样便有了卵羯逻蓝流转生化，鱼、鸟、龟、蛇这类卵生物就充塞在这国土之中。由于世界混杂薰染轮回，种种欲念颠倒的缘故，八万四千横竖乱想就和合滋生，这样便有了胎羯昙流转生代，人、畜生、龙、仙这类胎生物便充塞在国土之中，由于世界执著在轮回颠倒之中，就和合暖成了八万四千翻覆乱想，所以就有湿相蔽尸流转生化，蛔虫蠕虫这类湿生物就充塞在国土之中。由于世界变异轮回假颠倒，于是就和合融成了八万四千新旧乱想，这样便有化相羯南生化，脱壳蝉变飞虫这一类化生物充塞在国土之中。由于世界滞碍轮回，业障颠倒的缘故，于是便和合而成了八万四千精耀乱想，因此便有色相羯南流转生化，灵怪异物这类色生物充塞在国土之中。由于世界消散轮回惑乱颠倒，便和合暗成八万四千陰晦乱想，这样便有无色羯南流转生化，微细菌虫这类无色生物充塞在国土之中。由于世界罔象轮回幻影颠倒，便和合忆成八万四千潜结乱想，这样就有了有想羯南流转生化，神鬼精怪这类有想生物充寒在国土之中。由于世界愚钝轮回痴诳颠倒的缘故，便和合顽成八万四千枯槁乱想，这样便有无有想羯南流转化生，土怪、木怪、金怪、石怪这类无有想生物充塞在国土之中。由于世界想待轮回，伪颠倒的缘故，和合染成八万四千因依乱想，这样便有非有色相成色羯南流转生化，各种水母虾等等这类非有色生物充塞在国土之中。由于世界相引轮回，性颠倒的缘故，和合咒成八万四千呼召乱想，这样就有了非无色相无色羯南流转生化，蛊虫鸩鸟这类非无色生物充塞在国土之中。由于世界合妄轮回，罔象颠倒的缘故，和合异成八万四千回互乱想，这样便有了非有想相成想羯南流转生化，那些蒲卢等东西异质相成，这类非有想生物充塞在国土之中。由于世界怨害轮回，杀颠倒的缘故，和合怪成八万四千食父母想，这样便有了非无想相无想羯南流转生化，像土枭可以附块为儿，以及破镜兽以毒树果为其子，其子长成后，父母都遭其子吞食，这类非无想生物充塞国土之中。以上这些就叫做十二类众生。